Filtrera listor och hantera listvyer

Lär dig hur du hanterar dina listor mer effektivt efter att de har skapats. I den här artikeln får du veta hur du filtrerar listor, sparar listvyer för att återkomma till och anpassar vilka egenskaper för listor som visas som kolumner i en vy.

Om du vill komma åt listvyer på en mobil enhet kan du lära dig hur du använder listor i HubSpot-mobilappen.

Filtrera listor och spara vyer

Du kan segmentera listor utifrån vissa kriterier för att göra det enklare att sortera dem. Du kan till exempel skapa en vy över listor som har vuxit med mer än 100 medlemmar under de senaste sju dagarna, eller filtrera listor som används i dina kampanjer för marknadsföring.

Skapa en lista

För att skapa en ny lista sparad vy:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Listor.
2. Klicka på + Lägg till vy.
3. Klicka på Skapa ny vy.
   
   
4. I popup-fönstret anger du ett namn för vyn och väljer målgrupp för den.
5. Klicka på Bekräfta.

Lägga till filter i en lista

För att lägga till eller ändra filter i vyn använder du rullgardinsmenyerna för egenskaper högst upp i tabellen, eller ställer in avancerade filter baserat på andra egenskaper för listan.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Listor.
2. Klicka på fliken för en vy.
3. Du kan filtrera med hjälp av följande standardmenyer:
   • Alla team: Listor som tilldelats ett visst team.
   • Alla skapare: skaparen av listan.
   • Alla typer: välj mellan aktiva eller statiska listor.
   • Alla objekt: välj vilken lista med objekt du vill filtrera efter.
   • Används i: välj vilka verktyg som listan används i.
4. Om du vill filtrera efter andra egenskaper klickar du på Avancerade filter. I den högra panelen:
   • Välj den egenskap som du vill filtrera efter.
   • Ställ in kriterier för den valda egenskapen. Läs mer om hur du anger kriterier.
   • Om du vill lägga till en annan egenskap i samma filtergrupp klickar du på + Lägg till filter under och. När du ställer in ett filter med och-logik måste listor uppfylla alla kriterier i filtergruppen för att inkluderas i vyn.
   • Om du vill lägga till en egenskap i en ny filtergrupp klickar du på + Lägg till filtergrupp bredvid eller. När du ställer in ett filter med eller-logik måste listorna uppfylla kriterierna för minst en av filtergrupperna för att inkluderas i vyn.
   • Om du vill spara filtren i vyn stänger du panelen och klickar sedan på ikonen saveEditableView Save.
5. Om du vill ta bort ett filter klickar du på x bredvid filtret.

Hantera vyer för listor

När du har skapat listvyer kan du hantera dem:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Listor.
2. Om du vill ändra ordning på vyerna klickar du på en flik och drar den till en ny position.
3. Om du vill ange en standardvy klickar du på och drar vyns flik till den vänstra positionen. Den här vyn kommer att vara den första fliken som visas varje gång du navigerar till dina listor.
4. Stäng en vy genom att klicka på X:et på vyns flik. Du kan öppna vyn igen från rullgardinsmenyn Lägg till vy eller från sidvyn Alla vyer.
5. Om du vill ändra kolumnerna i en vy klickar du på Åtgärder > Redigera kolumner längst upp till höger i tabellen. Redigera kolumnerna och klicka sedan på Tillämpa. Läs mer om hur du anpassar vykolumner.
6. Om du vill klona en vy klickar du på ikonen duplicate Clone. I dialogrutan anger du ett namn för den klonade vyn och klickar sedan på Spara. En ny vy kommer att skapas med samma filter.
7. Om du vill hantera alla sparade vyer på kontot klickar du på Alla vyer. På sidan Alla vyer visas dina egna anpassade listvyer.
   
   
8. På sidan Alla vyer kan du klona, redigera, exportera eller ta bort alla anpassade listningsvyer. För att göra det, håll muspekaren över en listvy, klicka på Mer och välj sedan ett alternativ:
   • Byt namn: uppdatera namnet på vyn. Ange ett namn i dialogrutan och klicka sedan på Spara.
   • Tabort: ta bort vyn. Klicka på Delete i dialogrutan för att bekräfta. Vyn raderas, men de listor som ingår i vyn raderas inte.
   • Hantera delning: uppdatera vilka användare som har tillgång till vyn. I dialogrutan väljer du om du vill göra vyn privat, dela den med ditt team eller dela den med alla användare på kontot. Klicka på Spara för att bekräfta.
   • Clone: klona vyn. Ange ett namn för den klonade vyn i dialogrutan och klicka sedan på Spara. En ny vy kommer att skapas med samma filter.
   • Export: exportera listorna i vyn. Ange ett namn för exporten i dialogrutan, välj filtyp och vilka data som ska exporteras och klicka sedan på Export.