Lijsten filteren en lijstweergaven beheren

Leer hoe u uw lijsten effectiever kunt beheren nadat ze zijn gemaakt. In dit artikel lees je hoe je lijsten kunt filteren, lijstweergaven kunt opslaan om ze opnieuw te bekijken en hoe je kunt aanpassen welke eigenschappen van lijsten als kolommen in een weergave worden weergegeven.

Als je lijstweergaven wilt openen op een mobiel apparaat, leer dan hoe je lijsten kunt gebruiken in de HubSpot mobiele app.

Lijsten filteren en weergaven opslaan

Je kunt lijsten segmenteren op basis van bepaalde criteria zodat je ze gemakkelijker kunt sorteren. Je kunt bijvoorbeeld een overzicht maken van lijsten die de afgelopen zeven dagen met meer dan 100 leden zijn gegroeid of lijsten filteren die in je marketingcampagnes worden gebruikt.

Een lijstweergave maken

Om een nieuwe lijst met opgeslagen weergaven te maken:

1. Ga in je HubSpot-account naar CRM > Lijsten.
2. Klik op + Weergave toevoegen.
3. Klik op Nieuwe weergave maken.
   
   
4. Voer in het pop-upvenster een naam in voor de weergave en selecteer de doelgroep.
5. Klik op Bevestigen.

Filters toevoegen aan een lijstweergave

Om filters toe te voegen of te wijzigen in de weergave, gebruik je de vervolgkeuzemenu's voor eigenschappen bovenaan de tabel, of stel je geavanceerde filters in op basis van andere eigenschappen van de lijst.

1. Ga in je HubSpot-account naar CRM > Lijsten.
2. Klik op het tabblad van een weergave.
3. Je kunt filteren op de volgende standaardmenu's:
   • Alle teams: lijsten die aan een specifiek team zijn toegewezen.
   • Alle makers: de maker van de lijst.
   • Alle types: selecteer actieve of statische lijsten.
   • Alle objecten: selecteer op welke objectlijst je wilt filteren.
   • Gebruikt in: selecteer in welke tools de lijst wordt gebruikt.
4. Om te filteren op andere eigenschappen, klik je op Geavanceerde filters. In het rechterpaneel:
   • Selecteer de eigenschap waarop je wilt filteren.
   • Stel criteria in voor de geselecteerde eigenschap. Meer informatie over het instellen van criteria.
   • Om nog een eigenschap toe te voegen aan dezelfde groep filters, klik je op + Filter toevoegen onder en. Wanneer je een filter instelt met en logica, moeten lijsten voldoen aan alle criteria in de filtergroep om te worden opgenomen in de weergave.
   • Als je een eigenschap wilt toevoegen aan een nieuwe filtergroep, klik je op + Filtergroep toevoegen naast of. Wanneer je een filter met of logica instelt, moeten lijsten voldoen aan de criteria voor ten minste een van de filtergroepen om te worden opgenomen in de weergave.
   • Om de filters op te slaan in de weergave, sluit je het paneel en klik je vervolgens op het pictogram saveEditableView Opslaan .
5. Als je een filter wilt verwijderen, klik je op de x naast een filter.

Lijstweergaven beheren

Nadat je lijstweergaven hebt gemaakt, kun je ze beheren:

1. Ga in je HubSpot-account naar CRM > Lijsten.
2. Om de volgorde van je weergaven te wijzigen, klik en sleep je een tabblad naar een nieuwe positie.
3. Om een standaardweergave in te stellen, klik en sleep je de tab van de weergave naar de meest linkse positie. Deze weergave wordt de eerste tab die verschijnt wanneer je naar je lijsten navigeert.
4. Om een weergave te sluiten, klik je op de X op het tabblad van de weergave. Je kunt de weergave opnieuw openen via het vervolgkeuzemenu Weergave toevoegen of de pagina Alle weergaven.
5. Om de kolommen in een weergave te wijzigen, klik je rechtsboven in de tabel op Acties > Kolommen bewerken. Bewerk de kolommen en klik op Toepassen. Meer informatie over het aanpassen van weergavekolommen.
6. Om een weergave te klonen, klikt u op het pictogram duplicate Klonen. Voer in het dialoogvenster een naam in voor de gekloonde weergave en klik op Opslaan. Er wordt een nieuwe weergave gemaakt met dezelfde filters.
7. Om alle opgeslagen weergaven in uw account te beheren, klikt u op Alle weergaven. Op de pagina Alle weergaven worden uw eigen aangepaste lijstweergaven weergegeven.
   
   
8. Op de pagina Alle weergaven kunt u alle aangepaste lijstweergaven klonen, bewerken, exporteren of verwijderen. Ga hiervoor met de muis over een lijstweergave, klik op Meer en selecteer een optie:
   • Hernoemen: werk de naam van de weergave bij. Voer in het dialoogvenster een naam in en klik op Opslaan.
   • Verwijderen: de weergave verwijderen. Klik in het dialoogvenster op Verwijderen om te bevestigen. De weergave wordt verwijderd, maar de lijsten in de weergave worden niet verwijderd.
   • Delen beheren: bijwerken welke gebruikers toegang hebben tot de weergave. Selecteer in het dialoogvenster om de weergave privé te maken, te delen met je team of te delen met alle gebruikers in de account. Klik op Opslaan om te bevestigen.
   • Kloon: kloon de weergave. Voer in het dialoogvenster een naam in voor de gekloonde weergave en klik vervolgens op Opslaan. Er wordt een nieuwe weergave gemaakt met dezelfde filters.
   • Exporteren: exporteer de lijsten in de weergave. Voer in het dialoogvenster een naam in voor de export, selecteer het bestandstype en de te exporteren gegevens en klik vervolgens op Exporteren.