Lägg till HubSpot-användare

Om du har behörighet attlägga till och redigera användare på ditt HubSpot-konto kan du skapa nya användare och anpassa deras behörigheter.

Lär dig hur du tar bort användare från kontot.

Innan du sätter igång

För att lägga till HubSpot-användare och tilldela betalda profiler måste du göra följande:

• Konfigurera ditt HubSpot-konto.
• Köpa betalda profiler.

Skapa användare

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• Navigera till Users & Teams i menyn till vänster i sidofältet.
• Klicka på Skapa användare uppe till höger.

Observera: Konton som skapades den 5 mars 2024 eller senare och som använder den platsbaserade prismodellen kan följa en ny process för att importera användare från en CSV-fil. Om ditt konto skapades före den 5 mars 2024 och inte har migrerats till den profilbaserade prismodellen fortsätter du med processen för import av CSV-filer nedan.

• Du kan lägga till användare på några olika sätt:
  • E-post: ange e-postadresserna i fältet Lägg till e-postadress(er). Om du lägger till flera användare samtidigt skriver du in en e-postadress och trycker sedan på retur på tangentbordet innan du skriver in nästa e-postadress.
  • CSV-fil: importera användare från en CSV-fil. I Excel lägger du till en kolumn E-post med användarnas e-postadresser och sparar filen i CSV-format. Klicka på En CSV-fil och dra och släpp sedan din .csv-fil eller klicka på Välj fil för att bläddra bland filer på din dator.

Observera: endast 100 användare kan läggas till i en enda CSV-import. Om du ska importera fler än 100 användare måste du göra flera importer.

• • Integrationer: om du har NetSuite, Microsoft Dynamics 365, Pipedrive, Zoho eller Salesforce integrerat med HubSpot kan du importera användare från dessa integrationer.
    • Klicka på integrationen.
    • Som standard kommer alla användare att väljas för import. Avmarkera kryssrutorna bredvid de användare som du inte vill importera.

• Klicka på Nästa.

Konfigurera användarnas åtkomstnivåer

Du kan tilldela profiler och behörigheter till användare för att ge eller begränsa åtkomst till ditt HubSpot-konto. Om du har lagt till flera användare kommer behörigheterna att ställas in för alla valda användare.

Observera: den 5 mars 2024 införde HubSpot en profilbaserad prismodell för alla nya hubbar och nivåer av prenumerationer. Konton som skapades före den 5 mars 2024 kommer inte att se avsnittet Tilldela en profil under användarinställningsprocessen. Påbörja användarinställningsprocessen i avsnittet Välj hur du ställer in åtkomst.

• Klicka på Tilldela en profil för att expandera avsnittet. Klicka på rullgardinsmenyn Tilldelning av profil för att välja rätt typ av profil för användaren. Läs mer om olika typer av profiler.

• Klicka på Välj hur du vill ställa in åtkomst för att expandera avsnittet. Välj något av följande alternativ för behörighetsinställningar:

Observera: Konton som skapats före den 5 mars 2024 kommer inte att se alternativenAnvänd behörighet för profiler eller Bli superadmin.

• • Använd profilbehörigheter: användarna får standardbehörigheter baserat på den profil du har valt.
  • Gör Superadmin: användare kan hantera alla användare, verktyg och inställningar.
  • Börja med en mall: användare kan tilldelas en mall baserat på användarens arbetsfunktion. Klicka på Välj en mall för att expandera avsnittet. Klicka på rullgardinsmenyn Välj en användar- eller rollbaserad mall för att välja en mall.
  • Börja från början : användare kan börja från början för att helt anpassa användarnas åtkomstnivåer.
• Klicka på Välj behörigheter för att expandera avsnittet.Sätt på och stäng av behörigheterna efter behov. Läs mer om vad varje behörighet ger tillgång till i HubSpots användarguide.

Observera: Om du vill tilldela Sales- eller Service-profiler för konton som skapats före den 5 mars 2024 klickar du på fliken Försäljning eller Service och slår sedan på knappen Sales Access eller Service Access.

• Klicka på Nästa.

Granskning av användaråtkomst

• Om användaren redan har ställt in ett HubSpot-lösenord för ett annat konto kan du hoppa över att skicka välkomstmeddelandet genom att markera kryssrutan Skicka inte en e-postinbjudan när den här användaren läggs till i HubSpot .
• Granska avsnitten Tilldelning av profil och Behörigheter för att se till att behörigheterna ser korrekta ut. Gå tillbaka till tidigare avsnitt om ytterligare ändringar krävs.

• Klicka på Skapa användare.

Anpassa användare

När du har konfigurerat din användare visas sidan Customize users som hjälper dig att fortsätta anpassa din användare:

• Skicka inbjudningslänk: om du vill kopiera den unika inbjudningslänken för användaren klickar du på Skicka en inbjudningslänk för att expandera avsnittet och sedan på Kopiera inbjudningslänk . Du kan dela den här länken i alla kanaler för meddelanden.
• Lägg till användare iteam: om du vill lägga till användare i ett team klickar du på Lägg till dina användare i ett team för att expandera avsnittet och klickar sedan på rullgardinsmenyerna för att lägga till användare i huvudteam och extra team.
• Tilldela användaretill förinställningar ( endastProfessional och Enterprise): för attställa in användare med förinställningar, klicka på Ställ in användare med förinställningar för att expandera avsnittet och klicka sedan på rullgardinsmenyn Förinställningar.
• Spara behör ighetsuppsättningar ( endastEnterprise): om du har gjort ändringar i den befintliga behörighetsuppsättningen eller börjat om från början kan du spara dessa behörigheter för att tilldela nya och befintliga användare samma åtkomst. Klicka på Spara dessa behörigheter i en återanvändbar behör ighetsuppsättning för att expandera avsnittet och klicka sedan på Spara som en anpassad Behörighetsuppsättning.

Den nya användaren kommer att få ett e-postmeddelande där han eller hon kan ange sitt lösenord och logga in. Om den nya användaren inte får ett e-postmeddelande inom fem minuter kan du använda felsökningsstegen nedan.

När en användare har lagts till på ett konto och de har ställt in sitt lösenord, är de berättigade att ta emot meddelanden. Användaren kan hantera sina aviseringar genom att logga in. När användaren har loggat in kan han eller hon också ställa in sin profil.

Felsök en inbjudan med studsad e-post

Om du bjuder in en teamkollega till HubSpot men de inte hittar inbjudningsmailet i sin inkorg kan det vara ett problem med den e-postadress du angav, eller så kan du behöva kontakta ditt IT-team för att bekräfta att e-post från HubSpot inte blockeras.

Prova följande felsökningssteg om användaren du bjöd in inte fick e-postmeddelandet med inbjudan:

• Be användaren att kontrollera sin skräppost- eller SPAM-mapp.
• Bekräfta att du stavade e-postadressen korrekt. Om adressen angavs korrekt, se till att adressen har skapats och är aktiv.
• Kontakta ditt IT-team för att avgöra om en brandvägg kan vara aktiv som kan förhindra att HubSpot e-post levereras. Läs mer om hur du ställer in allowlisting för HubSpot e-post och IP-adresser.
• Om det första leveransförsöket för ett e-postmeddelande med inbjudan inte levereras kommer HubSpot att blockera motsvarande e-postadress, och du måste kontakta HubSpot Support för att få hjälp med att manuellt sluta studsa adressen.

Om e-postmeddelandet med inbjudan levererades men användaren fortfarande inte kan hitta det i sin inkorg efter att ha följt stegen ovan kan du ge dem tillgång till kontot genom att skicka ett e-postmeddelande om återställning av lösenord. Den nya användaren kan också göra detta direkt från inloggningsskärmen.