Agregar usuarios de HubSpot

Si tienes permiso para agregar y editar usuarios en tu cuenta de HubSpot, puedes crear nuevos usuarios y personalizar sus permisos.

Aprende cómo eliminar usuarios de la cuenta.

Antes de comenzar

Para agregar usuarios de HubSpot y asignar licencias, debes hacer lo siguiente:

• Configura tu cuenta de HubSpot.
• Comprar licencias de pago.

Crear usuarios

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
• En la barra lateral izquierda, navega a Usuarios y equipos.
• En la parte superior derecha, haz clic en Crear usuario.

Nota: las cuentas creadas a partir del 5 de marzo de 2024 que utilicen el modelo de precios basado en licencias pueden seguir un nuevo proceso para importar usuarios desde un archivo CSV. Si tu cuenta se creó antes del 5 de marzo de 2024 y no ha migrado al modelo de precios basado en licencias, continúa con el proceso de importación del archivo CSV que se indica a continuación.

• Puedes agregar tus usuarios de diferentes maneras:
  • Dirección de correo electrónico: introduce las direcciones de correo electrónico en el campo Agregar direcciones de correo. Si agregas varios usuarios al mismo tiempo, debes separar las direcciones de correo electrónico con una coma o un espacio.
  • Archivo CSV: importa usuarios desde un archivo CSV. En Excel, agrega una columna titulada Correo electrónico con las direcciones de correo de tus usuarios y guarda el archivo en formado CSV. Haz clic en un archivo CSV y arrastra y suelta tu archivo .csv, o haz clic en Seleccionar un archivo para examinar los archivos en tu equipo.

Nota: solo se pueden agregar 100 usuarios en una única importación CSV. Si estás importando más de 100 usuarios, deberás hacer múltiples importaciones.

• • Integraciones: si tienes NetSuite, Microsoft Dynamics 365, Pipedrive, Zoho o Salesforce integrados con HubSpot, puedes importar usuarios desde estas integraciones.
    • Haz clic en la integración.
    • De manera predeterminada, se seleccionarán todos tus usuarios para la importación. Desmarca las casillas de verificación junto a los usuarios que no desees importar.

• Haz clic en Siguiente.

Define los niveles de acceso de los usuarios

Puedes asignar licencias y permisos a los usuarios para dar o limitar el acceso en tu cuenta de HubSpot. Si has agregado múltiples usuarios, los permisos se establecerán para todos los usuarios seleccionados.

Nota: el 5 de marzo de 2024, HubSpot introdujo un modelo de precios basado en licencias para todos los nuevos Hubs y niveles de suscripción. Las cuentas creadas antes del 5 de marzo de 2024 no verán la sección Asignar una licencia durante el proceso de configuración de usuarios. Comienza el proceso de configuración de usuarios en la sección Elegir cómo configurar el acceso.

• Haz clic en Asignar una licencia para expandir la sección. Haz clic en el menú desplegable Asignación de licencia para seleccionar el tipo de licencia correcto para el usuario. Más información sobre tipos de licencia.

• Haz clic en Elige cómo establecer el acceso para expandir la sección. Selecciona una de las siguientes opciones de configuración de permisos:

Nota: las cuentas creadas antes del 5 de marzo de 2024 no verán las opciones Usar permisos de licencias o Convertir en superadministrador.

• • Usar permisos de licencias: los usuarios tendrán permisos predeterminados según la licencia que selecciones.
  • Convertir en superadministrador: los usuarios pueden gestionar todos los usuarios, herramientas y configuraciones.
  • Comenzar con una plantilla: a los usuarios se les puede asignar un conjunto de permisos con plantillas según la función que desempeñe el usuario. Haz clic en Elegir una plantilla para ampliar la sección. Haz clic en el menú desplegable Elige una plantilla basada en usuario o en rol para seleccionar una plantilla.
  • Empezar desde cero: los usuarios pueden empezar desde cero para personalizar completamente los niveles de acceso de los usuarios.
• Haz clic en Elegir permisos para ampliar la sección. Activao desactiva los permisos según sea necesario. Más información sobre a qué da acceso cada permiso en Guía de permisos de usuario de HubSpot.

Nota: para asignar licencias de Sales o Service para cuentas creadas antes del 5 de marzo de 2024, haz clic en la pestaña Sales o Service y luego activa los interruptores Acceso a Sales o Acceso a Service.

• Haz clic en Siguiente.

Revisar acceso de usuarios

• Si el usuario ya configuró una contraseña de HubSpot para otra cuenta, puedes omitir el envío de correo electrónico de bienvenida seleccionando la casilla de verificación No enviar una invitación por correo cuando este usuario se agregue a HubSpot.
• Revisa las secciones Asignación de licencias y Permisos para asegurarte de que los permisos estén correctos. Vuelve a las secciones anteriores si tienes que hacer más cambios.

• Haz clic en Crear usuario.

Personalizar usuarios

Después de configurar tu usuario, aparecerá la página Personalizar usuarios para ayudarte a seguir personalizando tu usuario:

• Enviar enlace de invitación: para copiar el enlace de invitación único para el usuario, haz clic en Enviar un enlace de invitación para expandir la sección y, a continuación, haz clic en Copiar enlace de invitación. Puedes compartir este enlace a través de cualquier canal de mensajería.
• Agregar usuarios a equipos: para agregar usuarios a un equipo, haz clic en Agregar usuarios a un equipo para ampliar la sección y luego haz clic en los menús desplegables para agregar usuarios a equipos principales y a equipos adicionales.
• Asignar usuarios a valores prestablecidos: (solo Pro y Enterprise): para configurar usuarios con valores prestablecidos, haz clic en Configurar usuarios con valores prestablecidos para ampliar la sección y luego haz clic en el menú desplegable Valores preestablecidos.
• Guardar conjuntos de permisos (solo Enterprise): si hiciste cambios en un conjunto de permisos existente o si creaste uno desde cero, puedes guardar estos permisos para asignar el mismo acceso a los usuarios nuevos y a los que ya estén en el sistema. Haz clic en Guardar estos permisos en un conjunto de permisos reutilizable para expandir la sección y, a continuación, haz clic en Guardar como conjunto de permisos personalizado.

Al nuevo usuario se le enviará al correo de bienvenida donde puede establecer su contraseña e iniciar sesión. Si el nuevo usuario no recibe un correo electrónico de bienvenida en cinco minutos, consulta los pasos de solución de problemas que se indican a continuación.

Una vez que se ha agregado un usuario a una cuenta y ha configurado su contraseña, es elegible para recibir notificaciones. El usuario puede gestionar sus notificaciones iniciando sesión. Después que el usuario inicia sesión, también puede configurar su perfil.

Solucionar problemas de rebote de coreos de invitaciones

Si invitas a un compañero de equipo a HubSpot pero no puede encontrar el correo electrónico de invitación en su bandeja de entrada, es posible que haya un problema con la dirección de correo electrónico que has introducido, o puede que tengas que ponerte en contacto con tu equipo de TI para confirmar que los correos electrónicos de HubSpot no están siendo bloqueados.

Si el usuario al que has invitado no ha recibido el correo electrónico de invitación, sigue estos pasos para solucionar el problema:

• Pídele al usuario que revise su carpeta de correo no deseado o SPAM.
• Confirma que has escrito correctamente la dirección de correo electrónico. Si la dirección se ha introducido correctamente, asegúrate de que se ha creado y está activa.
• Consulta con tu equipo de TI para determinar si hay un firewall activo que pueda estar impidiendo la entrega de correos electrónicos de HubSpot. Consulta más información sobre cómo permitir las direcciones IP y los correos electrónicos de HubSpot.
• Si el primer intento de envío de un correo electrónico de invitación falla, HubSpot bloqueará la dirección de correo correspondiente y tendrás que ponerte en contacto con el equipo de asistencia para obtener ayuda para desbloquear manualmente la dirección.

Si se ha enviado el correo electrónico de invitación pero el usuario sigue sin encontrarlo en su bandeja de entrada después de seguir los pasos anteriores, puedes darle acceso a la cuenta enviándole un correo electrónico para cambiar la contraseña. El nuevo usuario también podrá hacerlo directamente desde la pantalla de inicio de sesión.