Domyślne właściwości transakcji HubSpot

HubSpot posiada szereg domyślnych właściwości transakcji, które pomagają w śledzeniu i zarządzaniu transakcjami. Możesz także tworzyć niestandardowe właściwości transakcji , aby przechwytywać informacje najbardziej istotne dla Twoich potrzeb biznesowych.

Dowiedz się więcej o domyślnych właściwościach kontaktu, domyślnych właściwościach firmy i domyślnych właściwościach zgłoszenia w HubSpot oraz o sposobach zarządzania właściwościami, w tym wyświetlania ich nazw wewnętrznych i tworzenia nowych niestandardowych właściwości.

Informacje o Transakcji

• Kwota: łączna wartość transakcji w walucie transakcji, jeśli konto HubSpot używa więcej niż jednej waluty.
• Kwota transakcji w walucie firmy: łączna wartość transakcji w wybranej walucie firmy, jeśli konto HubSpot używa więcej niż jednej waluty.
  • Wartość ta jest obliczana na podstawie kursów wymiany ustawionych na koncie HubSpot.
  • Zmiany w ustawionym kursie wymiany będą aktualizować wartość , dopóki transakcja nie znajdzie się na etapie zamkniętym pomyślnie lub zamkniętym niepomyślnie.

• Roczna kwota umowy (ACV): wartość transakcji w okresie 12 miesięcy w walucie transakcji, jeśli konto HubSpot używa więcej niż jednej waluty.
• Stałe roczne dochody (ARR): łączna kwota dochodów uzyskanych rocznie dla tej transakcji. Jest ona obliczana na podstawie długości okresu obowiązywania i wartości powtarzających się pozycji powiązanych z transakcją. Jeśli nie określono długości okresu, HubSpot przyjmuje okres 12 miesięcy. Nie bierze pod uwagę wartości we Właściwości Kwota. Jest ona wyświetlana w walucie transakcji, jeśli konto HubSpot używa więcej niż jednej waluty.
• Marki: marki, do których przypisana jest transakcja.
• Data finalizacji: dzień, w którym transakcja ma zostać sfinalizowana lub została sfinalizowana. Data finalizacji transakcji jest automatycznie ustawiana lub aktualizowana przez HubSpot w następujących scenariuszach:
  • Gdy transakcja jest tworzona na otwartym etapie, a data finalizacji nie jest ustawiona, data finalizacji jest ustawiana na ostatni dzień miesiąca lub na preferowaną datę finalizacji, jeśli dostosowano domyślną datę finalizacji w ustawieniach transakcji. Niestandardowe domyślne daty finalizacji mają zastosowanie tylko do transakcji utworzonych w aplikacji komputerowej.
  • Gdy transakcja przechodzi do etapu transakcji zamkniętej pomyślnie lub zamkniętej niepomyślnie, data finalizacji jest ustawiana na dzisiejszą datę. Obejmuje to przeniesienie transakcji, która była już na etapie transakcji zamkniętej pomyślnie do etapu transakcji zamkniętej niepomyślnie lub z etapu transakcji zamkniętej utraconej do etapu transakcji zamkniętej pomyślnie. Jeśli nie chcesz, aby data finalizacji była aktualizowana po przeniesieniu do etapu transakcji zamkniętej, możesz wyłączyć automatyzację w ustawieniach procesu sprzedaży.

• Powódzamkniętej niepomyślnie transakcji: powód, dla którego transakcja została utracona. Dowiedz się więcej o dostosowywaniu opcji Zamknięte niepomyślnie.
• Zamknięte pomyślnie: powód, dla którego transakcja została wygrana.
• Create date: data utworzenia transakcji. Właściwość ta jest ustawiana automatycznie przez HubSpot, ale może być ręcznie edytowana przez użytkowników.
• Created by user ID: użytkownik, który utworzył transakcję. Ta wartość jest ustawiana automatycznie przez HubSpot i nie będzie aktualizowana, gdy data utworzenia rekordu zostanie zaktualizowana ręcznie.
• Waluta : waluta, w której ustawiona jest całkowita wartość transakcji. Właściwość ta pojawi się tylko w przypadku ustawienia wielu walut na koncie ( tylkokontaStarter, Professional i Enterprise ).
• Data ostatniego spotkania zarezerwowanego w narzędziu spotkań: data ostatniego spotkania zarezerwowanego przez powiązany kontakt za pośrednictwem narzędzia spotkań. Jest to automatycznie ustawiane przez HubSpot, gdy kontakt rezerwuje spotkanie za pośrednictwem strony planowania spotkań , a spotkanie to jest powiązane z otwartą transakcją. Tylko pięć ostatnich otwartych transakcji kontaktu jest automatycznie powiązanych ze spotkaniami.
• Współpracownik transakcji: użytkownicy zaangażowani w transakcję. Ta wartość jest ustawiana na podstawie współpracowników transakcji i może być aktualizowana tylko za pośrednictwem kartyWspółpracownicy w rekordach transakcji.
• Opis transakcji: krótki opis transakcji.
• Nazwa transakcji: nazwa nadana tej transakcji.
• Właściciel transakcji: użytkownik, do którego przypisana jest transakcja. Możesz przypisać dodatkowych użytkowników do rekordu transakcji, tworząc niestandardową właściwość użytkownika HubSpot.
• Prawdopodobieństwo transakcji: prawdopodobieństwo finalizacji transakcji. Właściwość ta jest aktualizowana automatycznie przez HubSpot, gdy użytkownik przenosi transakcję na nowy etap w oparciu o prawdopodobieństwo wygranej ustawione dla każdego etapu transakcji w ustawieniach procesusprzedaży . Jeśli ręcznie edytujesz prawdopodobieństwo transakcji, właściwość ta nie będzie już aktualizowana automatycznie w oparciu o otwarte etapy procesu sprzedaży. Ręczne aktualizacje obejmują aktualizację wartości w rekordzie, zbiorczą edycję rekordów, import rekordów i zmiany wprowadzone za pośrednictwem integracji synchronizacji danych lub API. Prawdopodobieństwo transakcji zostanie automatycznie ustawione ponownie tylko wtedy, gdy transakcja przejdzie do etapu Zamknięte pomyślnie (100%) lub Zamknięte niepomyślnie (0%), który można ustawić zbiorczo za pomocą Przepływu pracy (tylko kontaProfessional i Enterprise ).
• Wyniktransakcji: predykcyjny wynik transakcji obliczony przez HubSpot AI w celu oceny kondycji transakcji.
• Dodano podział transakcji: wskazuje, czy transakcja została podzielona między wielu użytkowników.
• Etap transakcji: etapy transakcji umożliwiają kategoryzowanie i śledzenie postępów transakcji, nad którymi pracujesz. Dowiedz się więcej o konfigurowaniu i dostosowywaniu etapów transakcji.
• Tagi transakcji: Lista identyfikatorów tagów mających zastosowanie do transakcji. Właściwość ta jest ustawiana automatycznie przez HubSpot.
• Typ transakcji: typy transakcji umożliwiają kategoryzację transakcji. Domyślne opcje utworzone przez HubSpot to New Business lub Existing Business, ale możesz edytować lub dodawać nowe typy transakcji w ustawieniach właściwości transakcji.
• Kurs wymiany: w przypadku kont korzystających z wielu walut, kurs wymiany używany do przeliczenia kwoty transakcji na walutę firmy. Jest on ustawiany automatycznie przez HubSpot na podstawie kursu wymiany ustawionego dla danej waluty. Dowiedz się więcej o tym , jak aktualizowana jest ta Właściwość.
• Kwota transakcji: kwota transakcji pomnożona przez prawdopodobieństwo prognozy. Może być używana jako filtr podczas tworzenia niestandardowego raportu. Aby wyświetlić oczekiwany przychód w narzędziu prognozy lub podczas przeglądania indywidualnego rekordu transakcji, zaleca się użycie Właściwość kwoty transakcji.
• Kategoria prognozy: prawdopodobieństwo zamknięcia transakcji, skategoryzowane jako Nie prognozowano, Proces sprzedaży, Najlepszy przypadek, Zobowiązanie lub Zamknięte pomyślnie. Możesz także tworzyć i używać niestandardowych kategorii do prognozy przychodów z transakcji. Jeśli włączyłeś ustawienieAutomatyzacja kategorii prognozy , właściwość ta będzie automatycznie aktualizowana przez HubSpot, gdy transakcja przejdzie do nowego etapu.
• Prognoza prawdopodobieństwa : niestandardowe procentowe prawdopodobieństwo finalizacji transakcji. Aby dostosować i automatycznie obliczyć tę właściwość, należy utworzyć przepływ pracy z działaniemUstaw wartość właściwości ( tylko kontaProfessional i Enterprise ).
• Zespół HubSpot: główny zespół właściciela transakcji. Właściwość ta jest ustawiana automatycznie przez HubSpot.
• Data ostatniej aktywności: ostatnia data i godzina zarejestrowania notatki, połączenia, śledzonej i rejestrowanej wiadomości e-mail dotyczącej sprzedaży, spotkania, wiadomości LinkedIn/SMS/WhatsApp lub czatu w rekordzie transakcji. Obejmuje również ukończone zadania. Jest to ustawiane automatycznie przez HubSpot na podstawie ostatniej daty/godziny ustawionej dla aktywności. Na przykład, jeśli użytkownik zarejestruje połączenie i wskaże, że miało ono miejsce dzień wcześniej, właściwość Data ostatniej aktywności pokaże wczorajszą datę.
• Ostatni kontakt: ostatni raz zarejestrowano rozmowę na czacie, połączenie, wiadomość e-mail dotyczącą sprzedaży, spotkanie lub wiadomość dla tej transakcji. Jest to ustawiane automatycznie przez HubSpot na podstawie działań użytkownika.
• Data ostatniej modyfikacji: najnowsza data aktualizacji dowolnej właściwości transakcji. Może to również obejmować aktualizacje wewnętrznych właściwości HubSpot, które mogą być ukryte. Jest ona aktualizowana automatycznie przez HubSpot.
• Merged Transakcja IDs: identyfikatory rekordów transakcji, które zostały połączone w rekord transakcji. Jest to automatycznie ustawiane przez HubSpot po zakończeniu scalania transakcji.
• Cykliczny przychód miesięczny (MRR): cykliczny przychód miesięczny dla tej transakcji. Jest on obliczany na podstawie wartości i długości okresu obowiązywania powtarzających się pozycji powiązanych z transakcją (tj. całkowita wartość podzielona przez liczbę miesięcy w okresie obowiązywania). Nie uwzględnia ona wartości we Właściwości Kwota. Jest ona wyświetlana w walucie transakcji, jeśli konto HubSpot używa więcej niż jednej waluty.
• Data następnej aktywności: data następnej nadchodzącej aktywności dla transakcji. Jest ona ustawiana automatycznie przez HubSpot na podstawie działań użytkownika. Obejmuje to zarejestrowanie przyszłego połączenia, wiadomości e-mail dotyczącej sprzedaży lub spotkania lub zaplanowanie przyszłego spotkania. Uwzględniane są również wszelkie niekompletne zadania. Oznacza to, że niekompletne zadanie, którego termin wykonania minął, może ustawić tę wartość.
• Identyfikator następnego spotkania: identyfikator następnego nadchodzącego spotkania dla transakcji. Jest on ustawiany automatycznie przez HubSpot.
• Next Meeting Name: nazwa następnego nadchodzącego spotkania dla transakcji. Jest ona ustawiana automatycznie przez HubSpot.
• Next Meeting Start Time: data i godzina następnego nadchodzącego spotkania dla transakcji. Jest to ustawiane automatycznie przez HubSpot.
• Następny krok: kolejne kroki, które użytkownik lub inny użytkownik podejmie w celu zwiększenia prawdopodobieństwa finalizacji transakcji. Właściwość tę można edytować w narzędziu prognozy, a jej wartość zostanie zaktualizowana w rekordzie transakcji.
• Liczba powiązanych kontaktów: liczba kontaktów powiązanych z tą transakcją. Jest ona aktualizowana automatycznie przez HubSpot.
• Liczba działań sprzedażowych: łączna liczba działań sprzedażowych zarejestrowanych dla transakcji. Działania sprzedażowe obejmują połączenie, rozmowę na czacie, wiadomość na LinkedIn, wiadomość pocztową, spotkanie, notatkę, wiadomość e-mail dotyczącą sprzedaży, wiadomość SMS, zadanie lub wiadomość WhatsApp. Jest ona ustawiana automatycznie przez HubSpot na podstawie liczby odpowiednich działań w rekordzie. Dowiedz się więcej o dziennikach aktywności.
• Liczba kontaktów: łączna liczba działań powiązanych z transakcją. Możliwe działania obejmują połączenia, rozmowy na czacie, wiadomości LinkedIn, wiadomości pocztowe, spotkania, wiadomości e-mail dotyczące sprzedaży, wiadomości SMS lub wiadomości WhatsApp. W przeciwieństwie do właściwości Liczba działań związanych ze sprzedażą , zadania i notatki nie są uwzględniane w tej właściwości. Jest ona ustawiana automatycznie przez HubSpot na podstawie liczby odpowiednich działań w rekordzie.
• Owner assigned date: najbardziej aktualny znacznik czasu, kiedy właściciel został przypisany do transakcji. Ta wartość jest ustawiana automatycznie przez HubSpot.
• Proces sprzedaży: proces sprzedaży, w którym znajduje się transakcja, który określa etapy transakcji, przez które transakcja przejdzie. Więcej informacji na temat konfigurowania procesów sprzedaży i etapów transakcji można znaleźć tutaj.
• Priorytet: poziom uwagi, jaki należy poświęcić danej transakcji.
• RekordID: unikalny identyfikator transakcji. Wartość ta jest ustawiana automatycznie przez HubSpot. Można jej użyć podczas aktualizacji transakcji poprzez import lub przez API.
• Źródło rekordu: w jaki sposób transakcja została utworzona. Jest to automatycznie ustawiane przez HubSpot.
• Rekord Source Detail 1: pierwszy poziom szczegółowości dotyczący sposobu utworzenia transakcji. Jest on automatycznie ustawiany przez HubSpot.
• Rekord Source Detail 2: drugi poziom szczegółowości dotyczący sposobu utworzenia transakcji. Jest on automatycznie ustawiany przez HubSpot.
• Rekord Source Detail 3: trzeci poziom szczegółowości dotyczący sposobu utworzenia transakcji. Jest on automatycznie ustawiany przez HubSpot.
• Udostępniane zespoły: dodatkowe zespoły, których użytkownicy mogą uzyskać dostęp do transakcji na podstawie ich uprawnień.
• Użytkownicy udostępniani: dodatkowi użytkownicy mogą uzyskać dostęp do transakcji na podstawie swoich uprawnień.
• Całkowita kwotaumowy (TCV): całkowita kwota umowy na podstawie Pozycji powiązanych z transakcją, w tym wszelkich powtarzających się przychodów i opłat jednorazowych. Nie uwzględnia wartości we Właściwości Kwota. Jest to wartość w walucie transakcji, jeśli konto HubSpot używa więcej niż jednej waluty.
• Updated by user ID: użytkownik, który ostatnio zaktualizował transakcję. Ta wartość jest ustawiana automatycznie przez HubSpot.
• Kwota ważona: Kwota pomnożona przez prawdopodobieństwo Transakcji. Może być używana jako domyślna kwota transakcji w narzędziu prognozy lub w niestandardowym raporcie pojedynczego obiektu. Zaleca się używanie tej właściwości zamiast Prognozy kwoty podczas oceny oczekiwanych przychodów na indywidualnym rekordzie transakcji.

Historia Analityki

• Źródło ostatniego ruchu: źródło kontaktu powiązanego z ostatnią aktywnością sesji dla transakcji. Jeśli nie ma powiązanego rekordu kontaktu, zamiast niego zostaną użyte dane powiązanej firmy. Jest to ustawiane automatycznie przez HubSpot na podstawie najnowszej powiązanej wartości Właściwość kontaktu lub Właściwość firmy.
• Latest Traffic Source drill-down 1: dodatkowe szczegóły źródła ostatniej sesji przypisane do kontaktów powiązanych z transakcją. Jeśli nie ma powiązanego rekordu kontaktu, zamiast tego zostaną użyte dane powiązanej firmy.
• Latest Traffic Source drill-down 2 : dodatkowe informacje o źródle ostatniej sesji przypisane do kontaktów powiązanych z transakcją. Jeśli nie ma powiązanego rekordu kontaktu, zamiast tego zostaną użyte dane powiązanej firmy.
• Data ostatniego źródła ruchu: data ostatniego źródła ruchu dla powiązanego kontaktu. Jeśli nie ma powiązanego rekordu kontaktu, zamiast tego zostaną użyte dane powiązanej firmy.
• Original Traffic Source drill-down 1: dodatkowe informacje o oryginalnym źródle ruchu dla powiązanego kontaktu z najstarszą wartością dla właściwości Time first seen. Jeśli nie ma powiązanego rekordu kontaktu, zamiast niego zostaną użyte dane powiązanej firmy.
• Original Traffic Source drill-down 2: dodatkowe informacje o oryginalnym źródle ruchu dla powiązanego kontaktu z najstarszą wartością dla właściwości Time first seen. Jeśli nie ma powiązanego rekordu kontaktu, zamiast niego zostaną użyte dane powiązanej firmy.
• Oryginalne źródło ruchu: oryginalne źródło ruchu powiązanego kontaktu z najwcześniejszą aktywnością dla transakcji. Jeśli nie ma powiązanego rekordu kontaktu, zamiast tego zostaną użyte dane powiązanej firmy. Dowiedz się więcej o wartościach Original Traffic Source dla kontaktu.

Transakcje Obliczone Informacje

Właściwości te są używane tylko jako pomiary lub filtry w raportach niestandardowych i nie będą wyświetlane w ustawieniach właściwości ani w poszczególnych rekordach transakcji.

• Etap transakcji: grupuje transakcje na Wygrane, Utracone lub Otwarte (obejmuje wszystkie inne etapy) i może być używany podczas tworzenia niestandardowego raportu pojedynczego obiektu, aby wyświetlić liczbę transakcji na każdym typie obiektu.
• Wartośćzamkniętych pomyślnie transakcji: Wartośćzamkniętych pomyślnie transakcji oznaczonych jako Wygrane w walucie transakcji, jeśli Twoje konto HubSpot używa więcej niż jednej waluty. Może być używana jako filtr podczas tworzenia niestandardowego raportu pojedynczego obiektu.
• Dni do finalizacji: czas między datą utworzenia adatą finalizacji. Może być używany jako filtr podczas tworzenia niestandardowego raportu pojedynczego obiektu.

Właściwość etapu transakcji( tylkoProfessional i Enterprise )

Dowiedz się więcej o korzystaniu z Obliczone właściwości etapu transakcji.

• Data wejścia w bieżący etap: data wejścia transakcji w bieżący etap procesu sprzedaży.
• Data wejścia [identyfikator etapu]: data i godzina wejścia transakcji w etap.
• Data wyjścia [identyfikator etapu]: data i godzina wyjścia transakcji z etapu.
• Ostatni czas w [identyfikator etapu]: całkowity czas spędzony przez transakcję na etapie od momentu jej ostatniego wejścia na etap. Jest on obliczany na podstawie właściwości Date entered i Date exited. Gdy transakcja znajduje się obecnie na etapie, nie będzie miała wartości dla tej właściwości, chyba że wcześniej znajdowała się na tym etapie. W takim przypadku jego wartość będzie odnosić się do poprzedniego czasu na etapie i nie zostanie zaktualizowana, dopóki transakcja nie opuści etapu.
• Łączny czas w [identyfikator etapu]: łączny czas spędzony przez transakcję na etapie. Jest to przydatne, jeśli transakcje wielokrotnie powracają do etapu i chcesz śledzić ich całkowity czas na etapie. Gdy transakcja znajduje się obecnie na etapie, nie będzie miała wartości dla tej właściwości, chyba że wcześniej znajdowała się na tym etapie. W takim przypadku jego wartość będzie obejmować poprzedni czas na etapie i nie zostanie zaktualizowana, dopóki transakcja nie opuści etapu.
• Czas w bieżącym etapie: czas, jaki transakcja spędziła w bieżącym etapie procesu sprzedaży.

Informacje o powtarzających się przychodach( tylkoSales Hub i Service Hub Enterprise )

Właściwość ta jest generowana automatycznie po skonfigurowaniu cyklicznego śledzenia przychodów na koncie.

• Kwota powtarzających się przychodów: łączna kwota powtarzających się przychodów powiązana z transakcją.
• Recurring revenue deal type: typ transakcji. Dostępne wartości dla tej właściwości to New business,Odnowienie, Upgrade i Downgrade.
• Data przychodu cyklicznego: data, od której przychód cykliczny dla tej transakcji nie jest już pobierany.
• Powód nieaktywności przychodów cyklicznych: powód, dla którego przychody cykliczne nie są już pobierane. Dostępne wartości to Współczynnik rezygnacji, Odnowienie, Aktualizacja i Obniżenie.