HubSpots standard dealegenskaber

HubSpot har en række standard dealegenskaber, der hjælper med at spore og administrere dine deals. Du kan også oprette brugerdefinerede dealegenskaber for at indfange de oplysninger, der er mest relevante for din virksomheds behov.

Få mere at vide om HubSpots standardkontaktegenskaber, standardvirksomhedsegenskaber og standard ticket-egenskaber, og hvordan du administrerer dine egenskaber, herunder visning af deres interne navne og oprettelse af nye brugerdefinerede egenskaber.

Information om Deal

• Værdi: Dealens samlede værdi i dealens valuta, hvis din HubSpot-konto bruger mere end én valuta.
• Værdi i virksomhedsvaluta: Dealens samlede værdi i den valgte virksomhedsvaluta, hvis din HubSpot-konto bruger mere end én valuta.
  • Denne værdi beregnes ud fra de valutakurser, der er indstillet på din HubSpot-konto.
  • Lukke til den indstillede valutakurs vil opdatere værdien , indtil dealen er i en lukket og vundet eller lukket og tabt fase.

• Årlig kontraktværdi (ACV): værdien af aftalen over en 12-måneders periode i aftalens valuta, hvis din HubSpot-konto bruger mere end én valuta.
• Årlig tilbagevendende omsætning (ARR): den samlede årlige omsætning for denne deal. Dette beregnes ud fra periodens længde og værdierne af de tilbagevendende linjeposter, der er tilknyttet dealen. Hvis der ikke er nogen løbetid, antager HubSpot en løbetid på 12 måneder. Den tager ikke højde for værdien i egenskaben Værdi. Dette vises i dealens valuta, hvis din HubSpot-konto bruger mere end én valuta.
• Brands: de brands, som dealen er tildelt.
• Dato for lukning: den dag, hvor dealen forventes at blive lukket eller blev lukket. En deals dato for lukning indstilles eller opdateres automatisk af HubSpot i følgende scenarier:
  • Når en deal oprettes i en åben fase, og der ikke er angivet en dato for lukning, indstilles datoen for lukning til den sidste dag i måneden eller til din foretrukne dato for lukning, hvis du har tilpasset standarddatoen for lukning i dine deal-indstillinger. Tilpassede standarddatoer for lukning gælder kun for deals, der er oprettet i desktop-appen.
  • Når en deal flyttes til en lukket og vundet eller en lukket og tabt deal-fase, sættes datoen for lukning til dags dato. Dette omfatter flytning af en deal, der allerede var i en lukket og vundet deal-fase, til en lukket og tabt deal-fase eller fra en lukket og tabt deal-fase til en lukket og vundet deal-fase. Hvis du ikke ønsker, at datoen for lukning skal opdateres, når den flyttes til et lukket stadie, kan du slå automatiseringen fra i indstillingerne for din dealpipeline.

• Lukket og tabt årsag: Årsagen til, at deals blev tabt. Få mere at vide om at tilpasse indstillingerne for årsagen til Lukket og tabt.
• Lukket og vundet årsag: Årsagen til, at dealen blev vundet.
• Create date: den dato, hvor deals blev oprettet. Denne egenskab indstilles automatisk af HubSpot, men kan redigeres manuelt af brugerne.
• Oprettet af bruger-ID: den bruger, der oprettede deals. Denne værdi indstilles automatisk af HubSpot og vil ikke blive opdateret, når et registers Create-dato opdateres manuelt.
• Valuta: den valuta, som den samlede værdi af deals er angivet i. Denne egenskab vises kun, hvis du har indstillet flere valutaer på din konto ( kunStarter-, Professional- ogEnterprise-konti ).
• Dato for sidste møde booket i mødeværktøjet: Datoen for det seneste møde, som en tilknyttet kontakt har booket gennem mødeværktøjet. Dette indstilles automatisk af HubSpot, når en kontakt booker et møde via en side med mødeplanlægning , og mødet er tilknyttet en åben deal. Kun en kontakts fem seneste åbne deals tilknyttes automatisk møder.
• Deal-samarbejdspartnere: de brugere, der er involveret i dealen. Denne værdi indstilles på baggrund af dealens samarbejdspartnere og kan kun opdateres via kortetSamarbejdspartnere på dealregistre.
• Deal description: en kort beskrivelse af dealen.
• Deal name: det navn, du har givet denne deal.
• Deal-ejer: den bruger, som deals er tildelt. Du kan tildele flere brugere til et dealregister ved at oprette en brugerdefineret HubSpot-brugeregenskab.
• Deal-sandsynlighed: sandsynligheden for, at dealen lukkes. Denne egenskab opdateres automatisk af HubSpot, når en bruger flytter en deal til en ny fase baseret på den Win-sandsynlighed, der er indstillet for hver dealfase i pipeline-indstillingerne. Hvis du manuelt redigerer en deals sandsynlighed, opdateres egenskaben ikke længere automatisk baseret på pipelinens åbne faser. Manuelle opdateringer omfatter opdatering af en værdi i et register, masseredigering af registre, import af registre og ændringer foretaget via integrationer med datasynkronisering eller API. Deal-sandsynligheden indstilles kun automatisk igen, hvis den pågældende deal flyttes til et Lukket og vundet stadie (100%) eller et Lukket og tabt stadie (0%), som kan indstilles i bulk via et workflow (kunProfessional- og Enterprise-konti ).
• Dealscore: den forudsigelige dealscore beregnet af HubSpot AI til at score dealens tilstandsscore.
• Deal split added: angiver, om dealen er delt mellem flere brugere.
• Dealfase: Dealfaser giver dig mulighed for at kategorisere og spore udviklingen i de deals, du arbejder på. Læs mere om, hvordan du opretter og tilpasser dine Dealfases.
• Deal tags: liste over tag-id'er, der gælder for en deal. Denne egenskab indstilles automatisk af HubSpot.
• Deal type: deal typer giver dig mulighed for at kategorisere dine deals. Standardindstillingerne, der oprettes af HubSpot, er New Business eller Existing Business, men du kan redigere eller tilføje nye dealetyper i dine indstillinger for dealegenskaber.
• Valutakurs: For konti, der bruger flere valutaer, den valutakurs, der bruges til at konvertere dealværdien til din virksomheds valuta. Dette indstilles automatisk af HubSpot baseret på den valutakurs, du har indstillet for valutaen. Få mere at vide om , hvordan denne egenskab opdateres.
• Prognose-beløb: Dealværdien ganget med prognosesandsynligheden. Dette kan bruges som et filter, når man opbygger en brugerdefineret rapport. For at se forventede indtægter i prognoseværktøjet eller ved visning af et individuelt dealregister anbefales det at bruge egenskaben Vægtet værdi.
• Prognose-kategori: Sandsynligheden for, at aftalen lukkes, kategoriseret som Ikke prognosticeret, Pipeline, Best case, Commit eller Lukket og vundet. Du kan også oprette og bruge brugerdefinerede kategorier til at prognosticere din deal-omsætning. Hvis du har slået indstillingenAutomatiser prognosekategorier til, vil denne egenskab automatisk blive opdateret af HubSpot, når en deal flytter til en ny fase.
• Prognose-sandsynlighed: den tilpassede procentvise sandsynlighed for, at dealen lukkes. For at tilpasse og automatisk beregne denne egenskab skal du oprette en arbejdsgang med handlingenAngiv en egenskabsværdi (kunProfessional- og Enterprise-konti ).
• HubSpot-team: deal-ejerens primære team. Denne egenskab indstilles automatisk af HubSpot.
• Dato for sidste aktivitet: Den sidste dato og det sidste tidspunkt, hvor en note, et opkald, en sporet og logget salgsmail, et møde, en LinkedIn/SMS/WhatsApp-besked eller en chat blev logget på dealregistret. Det omfatter også afsluttede opgaver. Dette indstilles automatisk af HubSpot baseret på den seneste dato/det seneste tidspunkt, der er indstillet for en aktivitet. Hvis en bruger f.eks. logger et opkald og angiver, at det fandt sted dagen før, vil egenskaben Last activity date vise gårsdagens dato.
• Sidst kontaktet: sidste gang en chatsamtale, opkald, opkaldsfunktion, e-mail med salgsoplysninger, møde eller besked blev logget for denne deal. Dette indstilles automatisk af HubSpot baseret på brugerhandlinger.
• Sidste ændringsdato: Den seneste dato, hvor en egenskab på en deal blev opdateret. Dette kan også omfatte opdateringer af HubSpots interne egenskaber, som kan være skjulte. Dette opdateres automatisk af HubSpot.
• Fusionerede deal-id'er: Register-id' erne for deals, der blev fusioneret ind i dealregistret. Dette indstilles automatisk af HubSpot, når en sammensmeltning af deals er gennemført.
• Månedlig tilbagevendende omsætning (MRR): Den tilbagevendende omsætning hver måned for denne deal. Dette beregnes ved hjælp af værdierne og løbetiden for de tilbagevendende linjeposter, der er tilknyttet dealen (dvs. den samlede værdi divideret med antallet af måneder i løbetiden). Den tager ikke højde for værdien i egenskaben Værdi. Dette vises i dealens valuta, hvis din HubSpot-konto bruger mere end én valuta.
• Dato for næsteaktivitet: Datoen for den næste kommende aktivitet for en deal. Dette indstilles automatisk af HubSpot baseret på brugerhandlinger. Dette inkluderer logning af et fremtidigt opkald, e-mail eller møde eller planlægning af et fremtidigt møde. Eventuelle uafsluttede opgaver er også inkluderet. Det betyder, at en uafsluttet opgave, der er forældet, kan indstille værdien.
• Next Meeting ID: ID'et for det næste kommende møde for en deal. Dette indstilles automatisk af HubSpot.
• Next Meeting Name: Navnet på det næste kommende møde for en deal. Dette indstilles automatisk af HubSpot.
• Next Meeting Start Time: Datoen og tidspunktet for det næste kommende møde for en deal. Dette indstilles automatisk af HubSpot.
• Næste skridt: De næste skridt, som du eller en anden bruger vil tage for at forbedre sandsynligheden for at lukke deals. Du kan redigere denne egenskab i prognoseværktøjet, og værdien vil blive opdateret i dealregistret.
• Antal tilknyttede kontakter: Antallet af kontakter, der er tilknyttet denne deal. Dette opdateres automatisk af HubSpot.
• Antal salgsaktiviteter: det samlede antal salgsaktiviteter, der er logget for en deal. Aktiviteter i forbindelse med salg omfatter en opkaldsfunktion, konvertering, LinkedIn-besked, post, møde, notat, salgsmail, SMS, opgave eller WhatsApp-besked. Dette indstilles automatisk af HubSpot baseret på antallet af relevante aktiviteter i registret. Få mere at vide om logning af aktiviteter.
• Antal gange kontaktet: det samlede antal aktiviteter, der er tilknyttet dealen. Mulige aktiviteter omfatter opkald, samtaler på chat, LinkedIn-beskeder, post, møder, e-mails om salg, SMS'er eller WhatsApp-beskeder. I modsætning til Egenskaben Antal aktiviteter i forbindelse med salg er opgaver og noter ikke inkluderet i denne Egenskab. Den indstilles automatisk af HubSpot baseret på antallet af relevante aktiviteter i registret.
• Owner assigned date: det seneste tidsstempel for, hvornår en ejer blev tildelt en deal. Denne værdi indstilles automatisk af HubSpot.
• Pipeline: Den pipeline, som en deal befinder sig i, og som bestemmer de dealpipelines, som dealen skal igennem. Du kan læse mere om, hvordan du opsætter dine dealpipelines og dealfaser her.
• Prioritet: Det niveau af opmærksomhed, der er brug for på en deal.
• Register ID: den unikke identifikator for dealen. Denne værdi indstilles automatisk af HubSpot. Den kan bruges til at opdatere deals ved at importere eller via API.
• Register Source: hvordan dealen blev oprettet. Dette indstilles automatisk af HubSpot.
• Register Source Detail 1:det første niveau af detaljer om, hvordan dealen blev oprettet. Dette indstilles automatisk af HubSpot.
• Register Source Detail 2: Det andet niveau af detaljer om, hvordan dealen blev oprettet. Dette indstilles automatisk af HubSpot.
• Register Source Detail 3: det tredje niveau af detaljer om, hvordan dealen blev oprettet. Dette indstilles automatisk af HubSpot.
• Delte teams: Yderligere teams, hvis brugere kan få adgang til aftalen baseret på deres tilladelser.
• Delte brugere: Yderligere brugere kan få adgang til aftalen baseret på deres tilladelser.
• Samlet kontraktværdi (TCV): Dealens samlede værdi, baseret på de linjeposter, der er tilknyttet dealen, herunder eventuelle tilbagevendende indtægter og engangsgebyrer. Den tager ikke højde for værdien i Egenskaben Værdi. Dette er i dealens valuta, hvis din HubSpot-konto bruger mere end én valuta.
• Opdateret af bruger-ID: den bruger, der sidst opdaterede deals. Denne værdi indstilles automatisk af HubSpot.
• Vægtet beløb: Værdien ganget med sandsynligheden for Deal. Dette kan bruges som standard dealværdi i prognoseværktøjet eller i en brugerdefineret rapport for et enkelt objekt. Det anbefales at bruge denne egenskab i stedet for Prognose-beløb, når man anmelder forventede indtægter på et individuelt dealregister.

Historie om analyse

• Seneste trafikkilde: kilde til den kontakt, der er tilknyttet den sidste aktivitet i sessionen for deals. Hvis der ikke er noget tilknyttet kontaktregister, bruges den tilknyttede virksomheds data i stedet. Dette indstilles automatisk af HubSpot baseret på den seneste tilknyttede Latest Traffic Source -kontakt eller virksomhedsegenskabens værdi.
• Latest Traffic Source drill-down 1: yderligere kildeoplysninger om den sidste session, der er tilskrevet eventuelle kontakter, der er tilknyttet deals. Hvis der ikke er noget tilknyttet kontaktregister, bruges den tilknyttede virksomheds data i stedet.
• Seneste trafikkilde drill-down 2: yderligere kildeoplysninger om den sidste session, der tilskrives kontakter, der er tilknyttet dealen. Hvis der ikke er noget tilknyttet kontaktregister, bruges den tilknyttede virksomheds data i stedet.
• Dato for seneste trafikkilde: hvornår den seneste trafikkilde opstod for en tilknyttet kontakt. Hvis der ikke er noget tilknyttet kontaktregister, bruges den tilknyttede virksomheds data i stedet.
• Original Traffic Source drill-down 1: yderligere oplysninger om den oprindelige trafikkilde for den tilknyttede kontakt med den ældste værdi for egenskaben Time first seen. Hvis der ikke er noget tilknyttet kontaktregister, bruges den tilknyttede virksomheds data i stedet.
• Original Traffic Source drill-down 2: Yderligere oplysninger om den oprindelige trafikkilde for den tilknyttede kontakt med den ældste værdi for egenskaben Time first seen. Hvis der ikke er noget tilknyttet kontaktregister, bruges den tilknyttede virksomheds data i stedet.
• Oprindelig trafikkilde: Den oprindelige trafikkilde for den tilknyttede kontakt med den tidligste aktivitet for deals. Hvis der ikke er noget tilknyttet kontaktregister, bruges den tilknyttede virksomheds data i stedet. Få mere at vide om værdierne for kontaktens oprindelige trafikkilde.

Deals beregnede oplysninger

Disse egenskaber bruges kun som mål eller filtre i brugerdefinerede rapporter og vises ikke i dine indstillinger for egenskaber eller på individuelle dealregistre.

• Dealstatus: Grupperer dine deals i Vundet, Tabt eller Åben (inkluderer alle andre faser) og kan bruges, når du opbygger en brugerdefineret objektrapport for at vise dig et antal deals i hver objekttype.
• Lukket værdi: Værdien for deals, der er markeret som Lukket og vundet i dealens valuta, hvis din HubSpot-konto bruger mere end én valuta. Dette kan bruges som et filter, når du opbygger en brugerdefineret rapport med et enkelt objekt.
• Dage til lukning: Tiden mellem dato for oprettelse ogdato for lukning. Dette kan bruges som et filter, når du opbygger en brugerdefineret objektrapport.

Dealegenskaber (kunprofessionelle og virksomheder )

Få mere at vide om brug af beregnede egenskaber i dealfasen.

• Date entered current stage: datoen, hvor dealen kom ind i den aktuelle fase af pipelinen.
• Date entered [stage ID]: dato og klokkeslæt, hvor dealfasen trådte ind i stadiet.
• Date exited [stage ID]: dato og tidspunkt, hvor dealfasen blev afsluttet.
• Latest time in [stage ID]: den samlede tid, som dealfasen har brugt i stadiet, siden den sidst kom ind i stadiet. Dette beregnes ud fra egenskaberne Date entered og Date exited. Når en deal i øjeblikket er i en fase, vil den ikke have nogen værdi for denne egenskab, medmindre den tidligere har været i den pågældende fase. I så fald vil værdien henvise til den tidligere tid i fasen og vil ikke blive opdateret, før dealfasen forlader fasen.
• Kumulativ tid i [fase-ID]: Den kumulative tid, som dealfasen har tilbragt i fasen. Dette er nyttigt, hvis deals kommer ind i en fase flere gange, og du vil spore deres samlede tid i fasen. Når en deal i øjeblikket er i en fase, har den ingen værdi for denne egenskab, medmindre den tidligere har været i den pågældende fase. I så fald vil værdien omfatte den tidligere tid i fasen og vil ikke blive opdateret, før dealfasen forlader fasen.
• Tid i den aktuelle fase: Den tid, som dealen har tilbragt i den aktuelle fase af pipelinen.

Information om tilbagevendende indtægter (kunSales Hub og Service Hub Enterprise )

Disse egenskaber genereres automatisk, når du indstiller sporing af tilbagevendende indtægter på din konto.

• Værdi af tilbagevendendeindtægter: den samlede værdi af de tilbagevendende indtægter, der er tilknyttet en deal.
• Recurring revenue deal type: typen af deal. De tilgængelige værdier for denne egenskab er Ny forretning,Fornyelse, Opgradering og Nedgradering.
• Dato for tilbagevendende indtægter: den dato, hvor tilbagevendende indtægter for denne deal ikke længere opkræves.
• Recurring revenue inactive reason: årsagen til, at tilbagevendende indtægter ikke længere opkræves. De tilgængelige værdier er Opsigelse, Fornyelse, Opgradering og Nedgradering.