Sist oppdatert: 8 mai 2025
Tilgjengelig med et av følgende abonnementer, unntatt der det er angitt:
Alle produkter og planer
|
Du kan konfigurere automatiske formateringsregler for egendefinerte tekstegenskaper for én eller flere linjer sammen med noen standard HubSpot-egenskaper. Dette gjør at teamet ditt kan unngå å skrive inn feil data. Formateringsreglene gjelder for manuelle oppdateringer i CRM og importverktøyet. Du kan for eksempel konfigurere HubSpot-standardegenskapen for postnummer til bare å godta tall. Dette betyr at når du skriver inn 070078ABC, vises bare 070078.
Merk: Automatisk formatering håndheves for øyeblikket ikke på data som er angitt via HubSpot-mobilappen, skjemaer eller arbeidsflyter.
Administrer regler for automatisk formatering
Som superadministrator eller bruker med tillatelse til å redigere egenskapsinnstillinger kan du konfigurere formatkrav. I tillegg til egendefinerte tekstegenskaper for én eller flere linjer kan du konfigurere automatisk formatering for følgende standard HubSpot-egenskaper:
- Selskapseiendommer: Gateadresse, gateadresse 2, årlig inntekt, by, land/region, land/regionskode, ansattes rekkevidde, firmanavn, stat/region eller postnummer.
- Kontaktegenskaper: Gateadresse, årsinntekt, by, firmanavn, land/region, e-post, fornavn, bransje, jobbtittel, etternavn, melding, hilsen, stat/region eller postnummer.
- Avtaleegenskaper: Lukket årsak til tap, Lukket årsak til vunnet, Avtalens navn, Neste trinn.
- Utleiestedsegenskaper (hvis aktivert): Adresse 1, Adresse 2, By, Navn, Nabolag, Stat/Provins.
- Tjenesteegenskaper (hvis aktivert): Beskrivelse, Navn.
- Billettegenskaper: Billettnavn.
For å sette opp eiendomsvalideringsregler:
- I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
- Gå til Egenskaper i menyen til venstre i sidepanelet.
- Klikk på rullegardinmenyen Velg et objekt, og velg deretter [Objekt] -egenskaper for å opprette eller redigere en egenskap for objektet.
- Hvis du vil legge til valideringsregler i en eksisterende egenskap, klikker du på navnet på egenskapen og deretter på fanen Regler i panelet til høyre.
- Hvis du vil opprette en ny egenskap med valideringsregler, klikker du på Opprett egenskap øverst til høyre.
- Skriv inn detaljene for egenskapen, og klikk deretter på fanen Felttype.
- Velg Enkellinjetekst eller Flerlinjetekst for felttypen, og klikk deretter på fanen Regler.
- Velg et valideringsregelalternativ. Alternativene som er tilgjengelige for automatisk formatering er:
- Tillat bare tall
- Ikke tillat spesialtegn ($, % osv.)
- Slå på automatisk fjerning av ikke tillatte tegn.
- Klikk på Lagre øverst til høyre.
Merk: veksling av en regel påvirker ikke eksisterende eiendomsverdier.
Bruk automatisk formatering i CRM
Når du har konfigurert formateringsregler, kan du manuelt redigere egenskapsverdier i CRM for å se effekten. Du kan redigere en post fra en indeksside eller på en post.
Slik redigerer du en post på en indeksside:
- Gå til en [object] indeksside.
- I tabellvisning klikker du på en egenskap i raden for posten du vil redigere.
- Skriv inn for å redigere en verdi for eiendommen.
- Du kan fortsette å klikke og redigere flere egenskaper i tabellen hvis du ønsker det. Endringene lagres automatisk.
Slik redigerer du en individuell post:
- Gå til en [object] indeksside.
- Klikk på navnet på en post.
- Gå til egenskapen i panelet til venstre, og skriv inn for å redigere. Finn ut mer om hvordan du redigerer egenskapsverdien for en post.
- Klikk på Lagre.
Bruk automatisk formatering i importverktøyet
Når du importerer poster ved hjelp av egenskaper med formateringsregler slått på, vil importverktøyet automatisk rense dataene. Importregnearket inneholder for eksempel verdier som 070078ABC i kolonnen Postnummer. Du tilordner feltene under importen og avslutningen. Når importen er fullført, vil du se verdier som 070078 i CRM.
