プロパティールールの自動書式設定を設定する

カスタムの単一行または複数行のテキストプロパティーの自動書式設定ルールを、 いくつかのデフォルトHubSpot プロパティーとともに設定できます。これにより、チームは誤ったデータの入力を避けることができます。書式設定ルールは、CRMおよびインポートツールでの手動更新に適用されます。例えば、HubSpotの既定の郵便番号プロパティーに数字のみを受け入れるように設定できます。つまり、「 070078ABC」 と入力すると、 070078のみが表示されます。

注: 現在のところ、 HubSpot モバイルアプリ、 フォーム、 ワークフローを介して入力されたデータには、自動書式設定は適用されません。

自動書式設定ルールを管理する

スーパー管理者 またはプロパティー設定を編集 権限を持つユーザーは、フォーマット要件を設定できます。カスタムの単一行または複数行のテキストプロパティーに加えて、次の既定のHubSpot プロパティーの自動書式設定を設定できます。

• 会社 プロパティー : 番地、番地 2、年間収益、市区町村、国/地域、国/地域コード、従業員範囲、会社名、都道府県/地域、郵便番号。
• コンタクトプロパティー:番地、年間収益、市区町村、会社名、国/地域、Eメール、名、業種、役職・職種、姓、メッセージ、敬称、都道府県/地域、郵便番号。
• 取引 プロパティー:失注の理由、成約の理由、取引名、次のステップ。
• リストのプロパティー (有効になっている場合):住所1、住所2、市、名前、近所、州/県。
• サービスプロパティー (有効になっている場合):説明、名前。
• チケットプロパティー：チケット名。

プロパティー検証ルールを設定するには:

• HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
• 左のサイドバーメニューで［プロパティー］を選択します。
• ［オブジェクトを選択］ドロップダウンメニューをクリックし、［［オブジェクト］プロパティー］を選択して、そのオブジェクトのプロパティーを作成または編集します。
• 既存のプロパティーに検証ルールを追加するには、プロパティー の名をクリックしてから、右パネルのルールタブをクリックします。
• 検証ルールを持つ新しいプロパティーを作成するには、右上の［プロパティーの作成］をクリックします。
  • プロパティーの詳細を入力し、[ フィールドタイプ ]タブをクリックします。
  • フィールドタイプとして、[ 単行テキスト 行テキスト]または[複数行テキスト]を選択し、[ ルール ]タブをクリックします。
• 検証ルール のオプションを選択します。自動書式設定で使用できるオプションは次のとおりです。
  • 数字のみを許可
  • 特殊文字($、%など)を許可しない
• [ 使用できない文字を自動的に削除する] スイッチをオンに切り替えます。
• 右上の［保存］をクリックします。

注: ルールをオンに切り替えても、既存のプロパティー値には影響しません。

CRMで自動書式設定を使用する

書式設定ルールを設定した後、CRMでプロパティー値を手動で編集して、その影響を確認できます。レコードは 、一覧ページ または レコードから編集できます。

一覧ページのレコードを編集するには、次の手順に従います。

• [オブジェクト]の一覧ページに移動します。
• 表形式で、編集するレコードの行の プロパティー をクリックします。
• 入力して、プロパティーの値 を編集し ます。
• 必要に応じて、テーブル内の追加のプロパティーをクリックし、編集することができます。変更内容は自動保存されます。

個々のレコードを編集するには:

• [オブジェクト]の一覧ページに移動します。
• レコード の名前 をクリックします。
• 左側のパネルで、プロパティーに移動し、 編集するタイプを入力します。 レコードのプロパティー値の編集について詳細をご確認ください。
• ［保存］をクリックします。

インポートツールで自動書式設定を使用する

書式設定ルールをオンに切り替えてプロパティーを使用して レコードをインポート すると、インポートツールによってデータが自動的にクリーンアップされます。たとえば、インポート スプレッドシートの [ 郵便番号 ] 列に 070078ABC などの値が含まれているとします。インポート中に フィールドをマッピング し、終了します。インポートが完了すると、 CRMに070078 などの値が表示されます。