Configurez le formatage automatique pour les règles de propriété

Vous pouvez configurer des règles de formatage automatique pour les textes personnalisés à une ou plusieurs lignes, ainsi que pour certaines propriétés HubSpot par défaut. Cela permettra à votre équipe d’éviter de saisir des données incorrectes. Les règles de formatage s’appliqueront aux mises à jour manuelles dans le CRM et l’outil d’import. Par exemple, vous pouvez configurer la propriété Code postal par défaut de HubSpot pour qu’elle accepte uniquement les chiffres. Cela signifie que la saisie de 070078ABC affichera uniquement 070078.

Remarque : Le formatage automatique n’est actuellement pas appliqué aux données saisies via l’application mobile HubSpot, les formulaires ou les workflows.

Gérer les règles de formatage automatique

En tant que super administrateur ou utilisateur disposant des autorisations Modifier les paramètres de propriété , vous pouvez configurer des exigences de format. Outre les propriétés personnalisées de texte à une ou plusieurs lignes, vous pouvez configurer le formatage automatique pour les propriétés HubSpot par défaut suivantes :

• Propriétés de l’entreprise : Adresse postale, Adresse postale 2, Chiffre d’affaires annuel, Ville, Pays/région, Code pays/région, Plage d’employés, Nom de l’entreprise, État/région ou Code postal.
• Propriétés du contact : Adresse, Chiffre d’affaires annuel, Ville, Nom de l’entreprise, Pays/région, Adresse e-mail, Prénom, Secteur d’activité, Intitulé du poste, Nom, Message, Salutation, État/région ou Code postal.
• Propriétés de la transaction : Motif de la conversion fermée perdue, Raison de la transaction fermée/gagnée, Nom de la transaction, Étape suivante.
• Propriétés des annonces (si activées) : Adresse 1, Adresse 2, Ville, Nom, Quartier, État/Province.
• Propriétés des services (si elles sont activées) : Description, Nom.
• Propriétés du ticket: Nom du ticket.

Pour configurer des règles de validation de propriétés :

• Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
• Dans le menu latéral de gauche, accédez à Propriétés.
• Cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un objet, puis sélectionnez Propriétés [objet] pour créer ou modifier une propriété pour cet objet.
• Pour ajouter des règles de validation à une propriété existante, cliquez sur le nom de la propriété, puis cliquez sur l'onglet Rules dans le panneau de droite.
• Pour créer une nouvelle propriété avec des règles de validation, dans le coin supérieur droit, cliquez sur Créer une propriété.
  • Saisissez les détails de la propriété, puis cliquez sur l’onglet Type de champ .
  • Pour le type de champ, sélectionnez Texte sur une seule ligne ou Texte sur plusieurs lignes, puis cliquez sur l’onglet Règles .
• Sélectionnez une option de règle de validation . Les options disponibles pour la mise en forme automatique sont les suivantes :
  • Autoriser uniquement les numéros
  • Ne pas autoriser les caractères spéciaux ($, %, etc.)
• Activez l’option Supprimer automatiquement les caractères non autorisés .
• Cliquez sur Sauvegarder dans l'angle supérieur droit.

Remarque : L’activation d’une règle n’a pas d’impact sur les valeurs propriété existantes.

Utiliser le formatage automatique dans le CRM

Après avoir configuré des règles de formatage, vous pouvez modifier manuellement les valeurs de propriété dans le CRM pour voir l’effet. Vous pouvez modifier une fiche d’informations à partir d’une page index ou d’une fiche d’informations.

Pour modifier une fiche d’informations sur une page index :

• Accédez à une page index de [objet].
• En vue Tableau, cliquez sur une propriété dans la ligne de la fiche d’informations que vous souhaitez modifier.
• Tapez pour modifier une valeur pour la propriété.
• Vous pouvez continuer à cliquer et modifier d’autres propriétés du tableau, si vous le souhaitez. Vos modifications seront automatiquement enregistrées.

Pour modifier une fiche d’informations individuelle :

• Accédez à une page index de [objet].
• Cliquez sur le nom d’une fiche d’informations.
• Dans le panneau de gauche, accédez à la propriété et saisissez pour la modifier. Découvrez-en davantage sur la modification de la valeur propriété d’un fiche d'informations.
• Cliquez sur Enregistrer.

Utiliser le formatage automatique dans l’outil d’import

Lorsque vous importez des fiches d’informations utilisant des propriétés avec des règles de formatage activées, l’outil d’import nettoie automatiquement les données. Par exemple, votre feuille de calcul d’import contient des valeurs telles que 070078ABC dans la colonne Code postal . Vous mappez les champs pendant l’import et terminez. Une fois la import terminée, des valeurs telles que 070078 apparaissent dans le CRM.