HubSpotin ja Xeron Yhdistäminen (tietojen synkronointi)

Yhdistäminen HubSpot ja Xero ja synkronoi yhteystiedot, laskut ja laskut kohdistetut maksut Xeron ja HubSpotin välillä.

Xero HubSpot integraatio avulla voit:

• Synkronoi Xeron ja HubSpotin yhteystiedot yksisuuntaisesti tai kaksisuuntaisesti.
• Synkronoi Xeron kohteet ja tuotteet yksisuuntaisesti tai kaksisuuntaisesti.
• Synkronoi laskut HubSpotiin tai synkronoi laskut kaksisuuntaisesti Xeron ja HubSpotin välillä.
• Synkronoi laskut kohdistetut maksut Xerosta HubSpotiin tai kaksisuuntaisesti Xeron ja HubSpotin välillä.

Huomaa: on suositeltavaa neuvotella kirjanpito- ja lakitiimien kanssa tämän toiminnon soveltuvuudesta tarpeisiisi ennen integraatio kytkemistä.

Ennen kuin aloitat

Ennen kuin aloitat työskentelyn tämän ominaisuuden kanssa, varmista, että ymmärrät täysin, mitä toimenpiteitä on toteutettava etukäteen, sekä ominaisuuden rajoitukset ja sen käytön mahdolliset seuraukset.

Vaatimusten ymmärtäminen

• Sinun on oltava Super Admin tai sinulla on oltava sovelluskauppa -oikeudet tili.

• Sinulla on oltava vähintään Operations Hub Starter , jotta voit luoda mukautettuja kenttäkartoituksia.

Rajoitusten ja näkökohtien ymmärtäminen

Kaksisuuntainen lasku synkronointitoiminto on hyödyllisin pienille yrityksille, jotka haluavat hoitaa laskutuksensa HubSpotista käsin, olipa kyse sitten laskut luomisesta manuaalisesti, HubSpotin tilaus käyttämisestä tai kaupat tai tarjoukset muuntamisesta maksettaviksi laskut ja tilaukset.

Tämä integraatio on hyödyllinen pienille yrityksille, jotka haluavat virtaviivaistaa laskutusprosessiaan tai virtaviivaistaa luovutusprosessia myynti kirjanpitoon laskutuksen ja maksut keräämisen aloittamiseksi.

Joitakin keskeisiä ominaisuuksia:

• laskut muokkaaminen: HubSpotista luotuja laskut on muokattava HubSpotista käsin (esimerkiksi , lisäämällä tai poistamalla rivikohta, päivittämällä hinnoittelua tai poistamalla maksu), muuten lasku ei synkronoidu. Xerossa luotuja Laskut voidaan muokata Xerossa ilman ongelmia.
• Verojen veloittaminen: integraatio asentaminen laukaisin verokantojen kertaluonteisen tuonti tili HubSpotin kirjasto. Näin Xerosta tuodut verokannat voidaan lisätä lasku yksittäisiin rivikohtiin. Verotiedot synkronoidaan sitten Xeroon lasku mukana.

• Valuutat: Tuetaan kuutta valuuttaa: USD, CAD, EUR, GBP, AUD ja NZD.

Yhdistäminen sovellus

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin Markkinapaikka-kuvaketta marketplace ja valitse Sovelluskauppa.
2. Etsi ja valitse Xero by HubSpot (Data Sync).
3. Napsauta oikeassa yläkulmassa Asenna sovellus.
4. Kirjoita valintaikkunaan Xeron tunnistetiedot. Arvostelu vaaditut käyttöoikeudet ja napsauta Hyväksy.

Määritä synkronointiasetukset

Synkronointi on suositeltavaa määrittää alla olevassa järjestyksessä, sillä Xero edellyttää, että lasku yhteystieto ja tuotteet ovat olemassa Xerossa ennen lasku synkronointia.

yhteystieto synkronoinnin määrittäminen

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta. Siiry vasemman sivuvalikkopalkin kohtaan Integraatiot > Yhdistetyt sovellukset.
2. Napsauta Xeroa.
3. Napsauta Synkronoi lisää tietoja.
4. Valitse synkronoitavat tiedot -sivulla:
   • Napsauta Xero-pudotusvalikkoa ja valitse Yhteystiedot.
   • Napsauta HubSpot-pudotusvalikkoa ja valitse Yhteystiedot.
5. Napsauta synkronointisuunnan nuolia ja valitse synkronointisuunta.
   • Tietojen synkronointi sovellukset välillä : Tiedot synkronoidaan kaksisuuntaisesti HubSpotin ja Xeron välillä.
   • Tiedot synkronoituvat vain HubSpotiin: HubSpotin yhteystiedot luodaan Xeron yhteystiedot kriteerien perusteella. Vain yhteystieto ominaisuudet päivitetään.
   • Tiedot synkronoidaan vain Xeroon: yhteystiedot luodaan yhteystiedot kriteerien perusteella. Vain Xero-ongelmien ominaisuudet luodaan.
6. Määritä-sivulla :
   • Napsauta Tietoristiriitojen ratkaisu -pudotusvalikkoa ja valitse, kumpi sovellus korvaa toisen sovelluksen, kun on epäselvää, kummalla sovelluksella on ajantasaisimmat tiedot.
   • Määritä kenttäkartoitukset kohdassa Mapped fields (Kartoitetut kentät ).
     • Oletuskenttäkartoituksia ei voi poistaa tai muokata. Voit poistaa kenttäkartoitus käytöstä napsauttamalla kytkintä pois päältä.
     • Jos haluat lisätä mukautetun kenttäkartoitus, määritä se valitsemalla Lisää kartoitus.
7. Rajaus-sivulla:
   • HubSpot dataSyncRight Xero -osiossa napsauta Muokkaa lisätäksesi suodattimia, joilla voit rajoittaa, mitkä tiedot synkronoidaan sovelluksesta toiseen. Voit lisätä useita suodattimia AND- tai OR-ehdoilla. Oletusarvoisesti kaikki tietueet sisältyvät synkronointiin.
   • Seuraavia suodattimia suositellaan: Vähintään yhdellä liitetyllä Lasku on Lasku tila ei ole mikään seuraavista: Luonnos JA Luontipäivämäärä on [tämän päivän päivämäärä] jälkeen JA Lasku lähde on jokin seuraavista: HubSpot.

8. arvostelu Arvostelu synkronointimääritykset ja valitse Tallenna ja synkronoi.

Aseta tuote synkronointi

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta. Siiry vasemman sivuvalikkopalkin kohtaan Integraatiot > Yhdistetyt sovellukset.
2. Napsauta Xeroa.
3. Napsauta Synkronoi lisää tietoja.
4. Valitse synkronoitavat tiedot -sivulla:
   • Napsauta Xeron pudotusvalikkoa ja valitse kohdat.
   • Napsauta HubSpot-pudotusvalikkoa ja valitse Tuotteet.
5. Napsauta synkronointisuunnan nuolia ja valitse synkronointisuunta.
   • Tietojen synkronointi sovellukset välillä : Tiedot synkronoidaan kaksisuuntaisesti HubSpotin ja Xeron välillä.
   • Tiedot synkronoituvat vain HubSpotiin: yhteystiedot luodaan Xeron yhteystiedot kriteerien perusteella. Vain yhteystieto ominaisuudet päivitetään.
   • Tiedot synkronoidaan vain Xeroon: yhteystiedot luodaan yhteystiedot kriteerien perusteella. Vain Xero-ongelmien ominaisuudet luodaan.
6. Määritä-sivulla :
   • Napsauta Tietoristiriitojen ratkaisu -pudotusvalikkoa ja valitse, kumpi sovellus korvaa toisen sovelluksen, kun on epäselvää, kummalla sovelluksella on ajantasaisimmat tiedot.
   • Määritä kenttäkartoitukset kohdassa Mapped fields (Kartoitetut kentät ).
     • Oletuskenttäkartoituksia ei voi poistaa tai muokata. Voit poistaa kenttäkartoitus käytöstä napsauttamalla kytkintä pois päältä.
     • Jos haluat lisätä mukautetun kenttäkartoitus, määritä se valitsemalla Lisää kartoitus.
7. Rajaus-sivulla:
   • Xero dataSyncRight HubSpot -osiossa napsauta Muokkaa lisätäksesi suodattimia, joilla voit rajoittaa sovelluksesta toiseen synkronoitavia tietoja. Voit lisätä useita suodattimia AND- tai OR-ehdoilla. Oletusarvoisesti kaikki tietueet ovat mukana synkronoinnissa.
   • Seuraavia suodattimia suositellaan: Kaikki tuotteet ja & palvelut.

8. arvostelu Arvostelu synkronointimääritykset ja valitse Tallenna ja synkronoi.

laskut synkronoinnin määrittäminen

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta. Siiry vasemman sivuvalikkopalkin kohtaan Integraatiot > Yhdistetyt sovellukset.
2. Napsauta Xeroa.
3. Napsauta Synkronoi lisää tietoja.
4. Valitse synkronoitavat tiedot -sivulla:
   • Napsauta Xero-pudotusvalikkoa ja valitse Laskut.
   • Napsauta HubSpot-pudotusvalikkoa ja valitse Laskut.
5. Napsauta synkronointisuunnan nuolia ja valitse synkronointisuunta.
   • Tietojen synkronointi sovellukset välillä : Tiedot synkronoidaan kaksisuuntaisesti HubSpotin ja Xeron välillä.
   • Tiedot synkronoituvat vain HubSpotiin: yhteystiedot luodaan Xeron yhteystiedot kriteerien perusteella. Vain yhteystieto ominaisuudet päivitetään.
   • Tiedot synkronoidaan vain Xeroon: yhteystiedot luodaan yhteystiedot kriteerien perusteella. Vain Xero-ongelmien ominaisuudet luodaan.
6. Määritä-sivulla :
   • Napsauta Tietoristiriitojen ratkaisu -pudotusvalikkoa ja valitse, kumpi sovellus korvaa toisen sovelluksen, kun on epäselvää, kummalla sovelluksella on ajantasaisimmat tiedot.
   • Määritä kenttäkartoitukset kohdassa Mapped fields (Kartoitetut kentät ).
     • Oletuskenttäkartoituksia ei voi poistaa tai muokata. Voit poistaa kenttäkartoitus käytöstä napsauttamalla kytkintä pois päältä.
     • Jos haluat lisätä mukautetun kenttäkartoitus, määritä se valitsemalla Lisää kartoitus.
7. Rajaus-sivulla:
   • Xero dataSyncRight HubSpot -osiossa napsauta Muokkaa lisätäksesi suodattimia, joilla voit rajoittaa sovelluksesta toiseen synkronoitavia tietoja. Voit lisätä useita suodattimia AND- tai OR-ehdoilla. Oletusarvoisesti kaikki tietueet ovat mukana synkronoinnissa.
   • Seuraavia suodattimia suositellaan: Luotu aika on [tämän päivän päivämäärä klo 12:00] jälkeen.

8. arvostelu Arvostelu synkronointimääritykset ja valitse Tallenna ja synkronoi.

Arvostelu synkronointisi

arvostelu synkronointisi:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta. Siiry vasemman sivuvalikkopalkin kohtaan Integraatiot > Yhdistetyt sovellukset.
2. Napsauta Xeroa.
3. Napsauta Synkronoinnin yleiskatsaus -välilehteä. Tällä välilehdellä näytetään tiedot synkronoitujen tietueiden määrästä, synkronoinnin epäonnistumisesta, synkronoinnin ulkopuolelle jäämisestä ja aikaleima, jolloin synkronointia viimeksi muokattiin.
4. Voit tarkastella yksittäisiä tietueita napsauttamalla kunkin sarakkeen numeroa .
5. Voit suorittaa synkronoinnin välittömästi valitsemalla Synkronoi nyt.
6. Jos haluat luoda uuden tai ylimääräisen synkronoinnin, napsauta Synkronoi lisää tietoja -painiketta.
7. Jos haluat muokata olemassa olevaa synkronointia, siirry synkronoinnin päälle ja valitse Muokkaa.
8. Voit poistaa synkronoinnin käytöstä valitsemalla Lisää > Poista synkronointi käytöstä.
9. Voit poistaa synkronoinnin valitsemalla Lisää > Poista. Kirjoita valintaikkunaan tarvittava teksti ja napsauta Poista synkronointi.

Usein kysytyt kysymykset

Mitkä ovat yleisimmät synkronointivirheet ja miten ne ratkaistaan?

Alla on joitakin yleisimpiä synkronointivirheitä ja ratkaisuehdotuksia:

lasku on oltava siihen liittyvä asiakas. Varmista, että siihen liittyvä asiakas on
sekä HubSpotissa että Xerossa, jotta voit synkronoida tämän lasku.

Tämä virhe johtuu siitä, että lasku olevaa yhteystieto ei löydy Xerosta. Useimmiten tämä johtuu siitä, että lasku oleva yhteystieto ei jaa asiakkaan sähköposti Xerossa. Ratkaisu: vaihda lasku oleva yhteystieto, joka vastaa asiakkaan sähköposti Xerossa.

HubSpotin laskut Rivikohta tai lasku määrä koskevia muutoksia ei voi tehdä ulkoisten sovellusten kautta. Tee tarvittavat muutokset suoraan HubSpotissa.

Tämä virhe johtuu siitä, että HubSpotissa luotua lasku on muutettu Xerossa. Peruuta lasku muutokset Xerossa ja tee samat muutokset lasku HubSpotissa, jotta voit jatkaa synkronointia.

Miten synkronoin tilauksen numeron tai muut lasku kentät Xeroon tai Xerosta?

Tilauksen numero ei ole laskut oletuskenttä, vaan se on lisättävä Xerossa mukautettuna
-kenttänä. Tästä syystä HubSpotin integraatio ei voi määritellä sille valmiiksi kenttäkartoitus, vaan mukautettu kenttäkartoitus on määritettävä (edellyttää Operations Hub Starter-, Professional- tai Enterprise-versiota).