Editar, usar ou excluir listas

Depois de criar listas, você pode editar as listas existentes, incluindo os filtros nas listas ativas e os detalhes ou configurações da lista, como a descrição da lista, o tipo ou as configurações de acesso do usuário. Você também pode executar ações com suas listas, por exemplo, criar uma amostra aleatória ou usar a lista em um fluxo de trabalho.

Se você tiver listas desnecessárias, poderá excluí-las. Você também pode restaurar listas excluídas por engano dentro de 90 dias.

Editar filtros de lista, detalhes e configurações

Para qualquer lista, é possível editar detalhes e configurações da lista. Para listas ativas, você pode editar os filtros para alterar quais registros são adicionados ou removidos da lista.

Para editar listas, os usuários devem ter permissões de Gravação para listas.

1. Na sua conta da HubSpot, acesse CRM > Listas. Clique em uma guia para acessar uma exibição pré-filtrada das listas.
2. Na tabela, clique na lista que deseja editar.
3. Para pesquisar um registro específico na sua lista, use a barra de pesquisa no canto superior direito.
4. Para editar o nome da lista, clique no botão edit ícone editar ao lado do nome atual e, em seguida, insira um novo nome.
   
5. Para editar os filtros de uma lista ativa, no painel esquerdo, clique em Editar filtros e ajuste os filtros e critérios. Para salvar as alterações, no canto superior direito, clique em Salvar alterações . 
6. Na tabela, clique nos cabeçalhos para classificar os registros com base em seus valores de propriedade.
7. Para gerenciar as notificações da lista, clique na guia Configurações e navegue até Notificações na barra lateral esquerda. 
8. Para gerenciar as exclusões de uma lista ativa , clique na guia Configurações e navegue até a barra lateral esquerda. 
   
   
9. Para alterar o tipo de lista:
   • Para converter uma lista ativa em uma lista estática, clique na guia Configurações e navegue até Converter automaticamente para estático na barra lateral esquerda.
   • Para converter uma lista estática com filtros em uma lista ativa, clique em Ações > Converter em ativo.
10. Para exibir os detalhes da lista, no canto superior direito, clique em Detalhes. No painel direito, visualize o nome e o tipo da lista, a data em que ela foi criada e atualizada pela última vez, a alteração no número de registros nos últimos sete dias, o usuário que criou a lista, o ID da lista, o ID da lista ILS e as ferramentas HubSpot ou ativos que estão usando a lista no momento.
    • ID da Lista: o ID da Lista é usado ao fazer referência a listas em qualquer integração de terceiros ou ao usar a API de Listas v1.
    • ID da lista ILD: a ID da lista ILS é referenciada ao usar a API Exports ou a v3 Lists API.
11. Para editar a descrição da lista, clique em Detalhes. Insira uma descrição atualizada e clique em Salvar.

Concluir ações com uma lista

Você pode executar ações com a lista, como editar as colunas das propriedades ou alterar a pasta da lista.

1. No canto superior direito, clique em Ações.
   
   
2. Selecione entre as seguintes opções:

• • Para editar quais propriedades são mostradas como colunas da lista, selecione Editar colunas.
  • Para fazer download de uma cópia da lista, selecione Lista de exportação.
  • Para adicionar registros a uma lista estática , selecione Adicionar [registros].
  • Para atribuir a lista a uma equipe (somente Enterprise), selecione Atribuir à equipe (somente Enterprise).
  • Para clonar a lista, selecione Lista de clones.
  • Para excluir a lista, selecione Excluir lista.
  • Para mover a lista para uma pasta de lista diferente, selecione Mover para pasta. Selecione a pasta da lista para a qual a lista será movida.
  • Para criar uma amostra aleatória de uma lista, selecione Amostra aleatória.
  • Para criar uma lista de divisão aleatória (Marketing hub Enterprise? somente) , selecione Dividir lista. 

Usar uma lista em outras ferramentas do HubSpot

Você pode usar uma lista existente em outras ferramentas HubSpot. Por exemplo, inscreva registros em um fluxo de trabalho ou adicione contatos em uma lista a um público da campanha.

1. Na lista, clique no menu Usar em .
   
   
2. Selecione uma opção para usar a lista em uma ferramenta:

• • Análise da jornada do cliente (somente para Marketing Hub e Sales Hub Enterprise): crie um relatório de jornada com base na sua lista.
  • Conjuntos de dados (somente Operations hub Enterprise): crie um conjunto de dados com base na sua lista.
    
  • Listas: cria uma nova lista usando a lista atual.
  • Campanhas (somente paraMarketing Hub Professional e Enterprise ): associe listas estáticas baseadas em contatos a uma campanha. Cada lista pode ser associada a várias campanhas.
  • Construtor de relatórios personalizados (somente para Professional e Enterprise): crie um relatório personalizado com base na sua lista.

• • Exibição de [Objeto]: exiba os registros da lista na página de índice de objeto .

• • E-mail: use a lista em um e-mail de marketing.
  • Fluxos de trabalho (somente para Professional e Enterprise): crie um fluxo de trabalho usando a associação da lista como um gatilho de inscrição.

Excluir uma lista

Se você atingiu o limite de lista da sua conta, convém excluir uma lista. A exclusão de uma lista não exclui os registros da lista. Para excluir os registros de uma lista, aprenda como excluir os registros em massa. Os usuários devem ter permissões de Gravação para excluir listas.

Se você excluir uma lista, ela poderá ser restaurada dentro de 90 dias a partir da guia Excluídos recentemente .

1. Na sua conta da HubSpot, acesse CRM > Listas. Para exibir apenas as listas que não foram usadas ou atualizadas nos últimos dois meses, clique na guia Listas não utilizadas .
2. Para excluir uma única lista, passe o mouse sobre uma lista, clique em Mais >Exclusão. 
   
   
3. Para excluir listas em massa, marque as caixas de seleção ao lado das listas que deseja excluir e clique em Excluir na parte superior da tabela.
4. Na caixa de diálogo, clique em Excluir confirmar.

Saiba mais sobre o motivo pelo qual talvez você não possa excluir uma lista.

Restaurar uma lista excluída

Você pode restaurar uma lista excluída dentro de 90 dias após sua exclusão. Se você não restaurou a lista dentro de 90 dias, ela será excluída permanentemente. As listas serão restauradas com o mesmo ID. 

1. Na sua conta da HubSpot, acesse CRM > Listas.
2. Clique na guia Excluídos recentemente.
3. Passe o mouse sobre a lista que deseja restaurar e clique em Restaurar. 
   
   
4. Na caixa de diálogo, clique em Restaurar para confirmar.

Exibir o registro de atividades de uma lista

Você pode exibir o registro de atividades de uma lista para controlar as alterações feitas em uma lista. As ações incluem:

• Quando uma lista foi criada, editada, excluída ou restaurada.
• Quando uma lista foi usada em outra ferramenta, como um fluxo de trabalho.
• Quando uma notificação de lista foi acionada.
• Quando uma lista foi convertida de ativa para estática.

Para exibir o registro de atividades:

1. Na sua conta da HubSpot, acesse CRM > Listas.
2. Clique no nome de uma lista.
3. Clique na guia Atividade.
   
   
4. Para filtrar um evento específico, clique no menu suspenso Evento e selecione o tipo de evento.
5. Para filtrar uma versão mais antiga de uma lista, clique no menu suspenso Versão e selecione uma versão.
6. Para filtrar um usuário específico que modificou a lista, clique no menu suspenso Modificado por e selecione o usuário. 
7. Para comparar versões anteriores, clique em Exibir histórico de versões.
8. Para baixar um relatório de alterações, clique em Exportar relatório.