Gerenciar as notificações no Slack

Depois de conectar o aplicativo do Slack à sua conta da HubSpot, você poderá receber notificações de usuário do HubSpot, notificações de conversas e notificações de chamadas e observações como mensagens do Slack. Você deve adicionar o aplicativo HubSpot aos canais privados do Slack para receber notificações.

Adicione o aplicativo HubSpot a um canal privado do Slack

Você deve adicionar o aplicativo HubSpot aos canais privados do Slack para receber notificações no canal. Para adicionar o aplicativo:

• Em sua conta do Slack, abra o canal privado ao qual você deseja adicionar o aplicativo HubSpot. 
• Localize o ícone no canto superior direito com sua imagem ou avatar. Clique no ícone para abrir o menu do canal.
• Clique na guia Integrações e em Adicionar um aplicativo. 
• Procure HubSpot e clique em Adicionar. 

Você deve repetir esse processo para cada canal privado que deseja usar com a integração do Slack. 

Receber notificações do HubSpot no Slack

Notificações de usuário do HubSpot

As notificações do usuário no HubSpot incluem menções em registros, envios de formulários, atribuições de tarefas e lembretes. Para receber notificações de usuário do HubSpot no Slack:

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
• No menu da barra lateral esquerda, acesse Notificações.
• Clique na guia Outros aplicativos.
• Clique para ativar a opção do Slack para obter notificações, tarefas e comandos de barra do HubSpot no Slack. 

• Na seção Sobre o que ser notificado, expanda o tópico para o qual deseja receber notificações e marque a caixa de seleção para o tipo de notificação específico.

Por padrão, as notificações serão enviadas ao aplicativo HubSpot no Slack. Você receberá automaticamente suas notificações do HubSpot dentro do Slack se seu e-mail de usuário do HubSpot corresponder ao do seu usuário do Slack. Saiba o que fazer se seu e-mail de usuário do HubSpot não corresponder ao e-mail de usuário do Slack.

Para interromper o envio de notificações do usuário ao Slack:

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
• No menu da barra lateral esquerda, acesse Notificações.
• Clique na guia Outros aplicativos.
• Para interromper notificações específicas, desmarque a caixa de seleção ao lado do tipo de notificação e clique em Salvar.
• Para interromper todas as notificações do usuário, clique para desativar o Slack para interromper todas as notificações do HubSpot no Slack.

Notificações da caixa de entrada do HubSpot

Após instalar o aplicativo Slack, você pode selecionar para qual canal as novas conversas de chat ao vivo do HubSpot devem ser enviadas:

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de <configurações< <settings icon< na barra de navegação superior. No menu da barra lateral esquerda, acesse <Integrações< > <Apps conectados<.
• Clique em Slack. 
• Na guia Configurações gerais, configure os canais do Slack para suas caixas de entrada:
  
  • Ative/desative a opção para sincronizar uma caixa de entrada do HubSpot com um canal do Slack.
  • Clique no menu suspenso Canal do Slack e selecione a qual canal você deseja associar a caixa de entrada.
  • Clique no menu suspenso Tipos de canais de caixa de entrada e selecione os tipos de canais para sincronizar com o Slack. 

Depois de associar o canal do Slack à caixa de entrada, você receberá notificações para chats ao vivo recebidos. Você também pode conversar com os visitantes diretamente por meio do thread no Slack. 

Clique em Responder na caixa de entrada para acessar a conversa no HubSpot. Ou, se for um chat ao vivo, você pode responder através do thread do Slack. Toda a conversa ainda será registrada na caixa de entrada.

Notificações de atividade para registros

Depois que uma empresa ou um negócio tiver sido associado a um canal, todas as novas chamadas, observações, e-mails, tarefas e reuniões nesse registro, bem como os contatos associados a esses registros de empresa ou negócio, irão disparar uma notificação do Slack. Você pode associar vários registros ao mesmo canal do Slack. 

• Navegue até um registro de empresa ou negócio:
  • Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Empresas.
  • Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Negócios.

• Clique no nome do registro.
• No painel direito, acesse o cartão do Slack e clique em Associar canal do Slack.

• Na caixa de diálogo, selecione um canal do Slack:
• Para selecionar um canal do Slack existente, clique no menu suspenso Escolher canal do Slack.
• Para criar e associar um novo canal do Slack, clique em Criar novo canal do Slack. Insira o Nome do canal, a Visibilidade do canal e a Descrição do canal. Para convidar usuários para o canal, clique no menu suspenso Escolher usuários do Slack. Quando terminar, clique em Criar canal do Slack.
• Marque as caixas para os tipos de atividades que você deseja receber notificações no canal.
• Clique em Associar canal do Slack.

Depois de associar um canal do Slack, você pode editar ou remover a associação.

• Para editar uma associação, clique em Ações > Editar associação.
• Na caixa de diálogo, clique no menu suspenso, selecione um novo canal do Slack e clique em Salvar. 
• >Para excluir a associação, clique em Ações > Remover associação. 

Observação: somente e-mails enviados através da sua conta da HubSpot ou registrados no HubSpot, e e-mails encaminhados e respostas enviadas através da sua conta da HubSpot serão enviados ao Slack. Os encaminhamentos ou respostas de e-mail enviados ou recebidos no cliente de e-mail não serão enviados ao Slack, mesmo se você estiver conectado ao HubSpot. 

Você também pode usar fluxos de trabalho para criar e associar um canal do Slack a um registro de empresa ou negócio. O canal do Slack associado a um registro aparecerá no cartão do Slack no registro.

Quando uma chamada começar, uma notificação do Slack será enviada ao canal do Slack para o registro associado. Quando a chamada terminar e o Tipo de chamada, o Resultado da chamada e as Observações forem adicionados, a notificação será atualizada no canal.

Enviar notificações personalizadas do Slack por meio de fluxos de trabalho (somente Professional e Enterprise)

Você pode enviar notificações personalizadas do Slack a partir da sua conta da HubSpot usando o fluxos de trabalho. Na notificação do Slack, você pode adicionar botões de ação que permitirão aos usuários tomar ações imediatas dentro do Slack. Isso inclui criar tarefas e observações, registrar atividades e atualizar propriedades de registro no HubSpot.

Para enviar uma notificação do Slack com um fluxo de trabalho:

• No seu portal da HubSpot, acesse Automação > Fluxos de trabalho.
• Clique no nome de um fluxo de trabalho existente para editá-lo. Ou clique em Criar fluxo de trabalho para criar um novo fluxo de trabalho.
• Na linha do tempo de ação do fluxo de trabalho, clique no + ícone de adição para adicionar uma ação de fluxo de trabalho.
• No painel esquerdo, em Aplicativos integrados, clique em Slack e selecione Enviar uma notificação do Slack.

• • Para notificar usuários individuais do Slack, clique no menu suspenso Enviar notificação para usuários e selecione os usuários que deseja notificar. Somente os usuários que mapearam seus endereços de e-mail aparecerão no menu suspenso. 
  • Para notificar um canal do Slack, clique no menu suspenso Enviar notificação para canais e selecione um Canal que deseja notificar. Você não verá nenhum canal privado, a menos que tenha adicionado o aplicativo HubSpot a ele. 
  • Para notificar o proprietário do registro, marque a caixa de seleção Enviar notificações aos proprietários existentes. 
  • Na caixa de texto Mensagem, insira a mensagem de notificação. 
  • Para adicionar botões de ação à notificação do Slack, clique no menu suspenso Adicionar ações à notificação e selecione as ações que deseja incluir. As ações disponíveis que podem ser adicionadas a uma notificação do Slack incluem: 
    • • • Crie uma observação
        • Registrar reunião
        • Registrar chamada
        • Registrar email 
        • Criar tarefa
        • Chamar contato 
        • E-mail para contato
        • Atualizar [objeto]
        • Associações de lista

• • Para mencionar com @ um usuário na notificação do Slack, clique no menu suspenso Adicionar menções à notificação e selecione o usuário a ser mencionado. 
• 
  • Clique no menu suspenso Propriedades para incluir com a mensagem e selecione as propriedades que você deseja incluir na mensagem de notificação (opcional).
• Quando terminar, clique em Salvar.
• Quando um registro estiver inscrito no fluxo de trabalho e a ação for executada, a notificação será enviada ao usuário ou canal do Slack selecionado.
• Se você incluiu botões de ação na notificação, uma vez que ela for entregue ao Slack, ela incluirá botões para executar as ações correspondentes do HubSpot e marcará o usuário selecionado para a menção.

• O usuário poderá clicar no botão de ação para executar a ação desejada.

Observação: o formulário de ação Atualizar [objeto] exibirá as propriedades do objeto que estão incluídas no formulário de criação do objeto na sua conta da HubSpot.

Notificações do help desk

Revise como conectar o help desk do HubSpot ao Slack para gerenciar tickets e receber notificações do HubSpot no Slack. 

Criar um canal do Slack por meio de fluxos de trabalho (somente Professional e Enterprise)

Use um fluxo de trabalho para automatizar o processo de criação de um novo canal do Slack. Quando o canal for criado, ele será exibido no registro do CRM associado. O cartão mostrará que o canal foi criado por um fluxo de trabalho. 

• No seu portal da HubSpot, acesse Automação > Fluxos de trabalho.
• Clique no nome de um fluxo de trabalho existente ou crie um novo fluxo de trabalho.
• Clique no ícone de adição + para adicionar uma ação de fluxo de trabalho.
• Na linha do tempo de ação do fluxo de trabalho, clique no + ícone de adição para adicionar uma ação de fluxo de trabalho.
• No painel esquerdo, em Aplicativos integrados, clique em Slack e selecione Criar um canal do Slack. 
  • Para inserir um nome para o canal do Slack, clique no campo Nome do canal. Você pode especificar o nome do canal ou usar um token de personalização. Os nomes de canais devem ter 80 caracteres ou menos e só podem conter letras minúsculas, números, hífens e sublinhados.
  • Para selecionar a visibilidade do canal do Slack, clique no menu suspenso Visibilidade do canal e selecione a visibilidade. Você pode selecionar se o canal criado será público ou privado. Um canal privado só estará visível para o usuário que possui o registro inscrito.
  • Para adicionar uma descrição ao canal do Slack, clique no campo Definir descrição do canal. 
  • Para convidar usuários para o canal do Slack, clique no menu suspenso Convidar usuários para o canal e selecione os usuários que deseja convidar. 
  • Para selecionar os tipos de atividades sobre os quais você deseja notificar o canal do Slack, clique no menu suspenso Atualizações de atividade para enviar ao canal e selecione os tipos de atividade.