Administrer notifikationer i Slack

Når du har kontaktet Slack-appen til din HubSpot-konto, kan du modtage HubSpot-brugermeddelelser, meddelelser om samtaler og meddelelser om opkald og noter som Slack-beskeder. Du skal tilføje HubSpot-appen til alle private Slack-kanaler for at kunne modtage notifikationer.

Føj HubSpot-appen til en privat Slack-kanal

Du skal tilføje HubSpot-appen til alle private slack-kanaler for at modtage meddelelser i den pågældende kanal. Sådan tilføjer du appen:

• På din Slack-konto skal du åbne den private kanal, som du vil tilføje HubSpot-appen til.
• Find ikonet øverst til højre med dit billede eller din avatar. Klik på ikonet for at åbne kanalmenuen.
• Klik på fanen Integrationer, og klik på Tilføj en app.
• Søg efter HubSpot, og klik på Tilføj.

Du skal gentage denne proces for hver privat kanal, du vil bruge med Slack integrationen.

Modtag HubSpot-meddelelser i Slack

Notifikationer til HubSpot-brugere

Brugernotifikationer i HubSpot omfatter omtale af registre, indsendelse af formularer samt opgaver og påmindelser. For at modtage HubSpot-brugernotifikationer i Slack:

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Gå til Notifikationer i menuen i venstre side.
• Klik på fanen Andre apps.
• Klik for at slå Slack-kontakten til for at få HubSpot-meddelelser, opgaver og skråstregskommandoer i Slack.

• I afsnittet Hvad du får besked om skal du udvide det emne, du ønsker at få besked om, og markere afkrydsningsfeltet for den specifikke beskedtype.

Notifikationer sendes som standard til HubSpot-appen i Slack. Du modtager automatisk dine HubSpot-meddelelser i Slack, hvis din HubSpot-bruger e-mail matcher din Slack-brugers e-mail. Lær, hvad du skal gøre, hvis din HubSpot-bruger e-mail ikke matcher din Slack-bruger e-mail.

For at stoppe brugernotifikationer fra at blive sendt til Slack:

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Gå til Notifikationer i menuen i venstre side.
• Klik på fanen Andre apps.
• For at stoppe specifikke notifikationer skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet ud for notifikationstypen og derefter klikke på Gem.
• Hvis du vil stoppe alle brugernotifikationer, skal du klikke på Slack-kontakten for at stoppe alle HubSpot-notifikationer i Slack.

Notifikationer fra HubSpot-indbakken

Når du har ratet Slack-appen, kan du vælge, hvilken Slack-kanal nye live chat-samtaler fra HubSpot skal sendes til:

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje. I menuen til venstre skal du navigere til Integrationer > Forbundne apps.
• Klik på Slack.
• På fanen Generelle indstillinger skal du oprette Slack-kanaler til dine indbakker:
  
  • Slå On/Off til for at synkronisere en HubSpot-indbakke med en Slack-kanal.
  • Klik på rullemenuen Slack Channel, og vælg, hvilken kanal du vil tilknytte indbakken til.
  • Klik på rullemenuen Indbakke-kanaltyper, og vælg, hvilke kanaltyper der skal synkroniseres med Slack.

Når du har tilknyttet Slack-kanalen til indbakken, modtager du meddelelser om indkommende live chats. Du kan også chatte med besøgende direkte via Slack-tråden.

Klik på Reply in Indbakke for at få adgang til samtalen i HubSpot. Eller hvis det er en live chat, kan du svare via Slack-tråden. Hele samtalen vil stadig blive logget i indbakken.

Meddelelser om aktiviteter for registre

Når en virksomhed eller en deal er blevet tilknyttet en kanal, vil alle nye opkald, noter, e-mails, opgaver og møder på det pågældende register og kontakter, der er tilknyttet disse virksomheds- eller dealregistre, udløse en Slack-meddelelse. Du kan tilknytte flere registre til den samme Slack-kanal.

• Naviger til et virksomhedsregister eller et dealregister:
  • På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Virksomheder.
  • På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.

• Klik på navnet på registret.
• I højre panel skal du navigere til Slack-kortet og klikke på Tilknyt Slack-kanal.

• Vælg en Slack-kanal i dialogboksen:
• Hvis du vil vælge en eksisterende Slack-kanal, skal du klikke på rullemenuen Vælg Slack-kanal .
• For at oprette og tilknytte en ny Slack-kanal skal du klikke på Opret ny Slack-kanal. Indtast et kanalnavn, en kanals synlighed og en kanalbeskrivelse. Klik på rullemenuen Vælg Slack-brugere for at invitere brugere til kanalen. Når du er færdig, skal du klikke på Opret Slack-kanal.
• Marker afkrydsningsfelterne for, hvilke aktiviteter du vil modtage notifikationer om i kanalen.
• Klik på Tilknyt Slack-kanal.

Når du har tilknyttet en Slack-kanal, kan du redigere eller fjerne tilknytningen.

• For at redigere en tilknytning skal du klikke på Handlinger > Rediger tilknytning.
• Klik på rullemenuen i dialogboksen, og vælg en ny Slack-kanal, og klik derefter på Gem.
• >For at slette tilknytningen skal du klikke på Handlinger > Fjern tilknytning.

Bemærk: Kun udgående e-mails, der sendes via din HubSpot-konto eller er logget på HubSpot, og videresendte e-mails og svar, der sendes via din HubSpot-konto, vil blive sendt til Slack. Fremadrettede e-mails eller svar sendt eller modtaget i e-mail-klienten vil ikke blive sendt til Slack, heller ikke hvis du er logget ind i HubSpot.

Du kan også bruge arbejdsgange til at oprette og tilknytte en Slack-kanal til et virksomhedsregister eller et dealregister. En registrerings tilknyttede Slack-kanal vises på Slack-kortet på registreringen.

Når et opkald begynder, sendes der en Slack-meddelelse til Slack-kanalen for det tilknyttede register. Når opkaldet afsluttes, og Opkaldstype, Opkaldsfunktion og Noter tilføjes, opdateres notifikationen.

Send tilpassede Slack-meddelelser gennem arbejdsgange (kunProfessional og Enterprise )

Du kan sende brugerdefinerede Slack-meddelelser fra din HubSpot-konto ved hjælp af arbejdsgange. I Slack-meddelelsen kan du tilføje handlingsknapper, der giver brugerne mulighed for at foretage øjeblikkelige handlinger i Slack. Disse omfatter oprettelse af opgaver og noter, logning af aktiviteter og opdatering af registrets egenskaber i HubSpot.

Sådan sender du en Slack-meddelelse med en arbejdsgang:

• På din HubSpot-konto skal du gå til Automatisering > Arbejdsgange.
• Klik på navnet på en arbejdsgang for at redigere en eksisterende arbejdsgang. Eller klik på Opret arbejdsgang for at oprette en ny arbejdsgang.
• Klik på + plus-ikonet i tidslinjen for arbejdsgangshandlinger for at tilføje en arbejdsgangshandling.
• Klik på Slack i venstre panel under Integrationer apps, og vælg derefter Send en Slack-meddelelse.

• • For at underrette individuelle Slack-brugere skal du klikke på rullemenuen Send meddelelse til brugere og derefter vælge de brugere, der skal underrettes. Kun brugere, der har tilknyttet deres e-mail-adresser, vises i rullemenuen.
  • Hvis du vil underrette en Slack-kanal, skal du klikke på rullemenuen Send no tifikation til kanaler og vælge en kanal, du vil underrette. Du vil ikke se nogen private kanaler, medmindre du har tilføjet HubSpot-appen til den.
  • Hvis du vil underrette ejeren af registret, skal du markere afkrydsningsfeltet Send notifikationer til eksisterende ejere.
  • Indtast beskeden i tekstfeltet Besked.
  • For at tilføje handlingsknapper til Slack-notifikationen skal du klikke på rullemenuen Tilføj handlinger til notifikationen og vælge de handlinger, du vil inkludere. De tilgængelige handlinger, der kan føjes til en Slack-meddelelse, omfatter:
    • • • Opret en note
        • Log et møde
        • Log opkald
        • Log e-mail
        • Opret opgave
        • Opkaldsfunktion kontakt
        • E-mail kontakt
        • Opdater [objekt]
        • Liste over tilknytninger

• • Hvis du vil @omtale en bruger i Slack-meddelelsen, skal du klikke på rullemenuen Tilføj @omtale til meddelelsen og vælge den bruger, der skal omtales.
• 
  • Klik på rullemenuen Egenskaber, der skal medtages i beskeden, og vælg de egenskaber, du vil medtage i beskeden (valgfrit).
• Klik på Gem, når du er færdig.
• Når et register er tilmeldt arbejdsgangen, og handlingen udføres, sendes meddelelsen til den valgte Slack-bruger eller -kanal.
• Hvis du har inkluderet handlingsknapper i notifikationen, vil den, når den er leveret til Slack, indeholde knapper til at udføre de tilsvarende HubSpot-handlinger, og den vil tagge den bruger, du har valgt til @omtalen.

• Brugeren vil kunne klikke på handlingsknappen for at udføre den ønskede handling.

Bemærk: Handlingsformularen Update [object] viser objektets egenskaber, som er inkluderet i objektets create formular på din HubSpot-konto.

Meddelelser fra helpdesk

Anmeldelse af, hvordan du kontakter HubSpot helpdesk med Slack for at administrere tickets og modtage HubSpot-meddelelser i Slack.

Opret en Slack-kanal gennem arbejdsgange (kunProfessional og Enterprise )

Brug en arbejdsgang til at automatisere processen med at oprette en ny Slack-kanal. Når kanalen er oprettet, vises den på det tilknyttede CRM-register. Kortet vil notere, at kanalen blev oprettet ved hjælp af en arbejdsgang.

• På din HubSpot-konto skal du gå til Automatisering > Arbejdsgange.
• Klik på navnet på en eksisterende arbejdsgang, eller opret en ny arbejdsgang.
• Klik på plus-ikonet + for at tilføje en arbejdsgangshandling.
• Klik på plus-ikonet + i tidslinjen for arbejdsgangshandlinger for at tilføje en arbejdsgangshandling.
• Klik på Slack i venstre panel under Integrationer apps, og vælg derefter Opret en Slack-kanal .
  • Klik på feltet Kanalnavn for at indtaste et navn til Slack-kanalen. Du kan angive kanalnavnet eller bruge en personaliseringstoken. Kanalnavne skal bestå af højst 80 tegn og må kun indeholde små bogstaver, tal, bindestreger og understregninger.
  • For at vælge Slack-kanalens synlighed skal du klikke på dropdown-menuen Kanalsynlighed og vælge synlighed. Du kan vælge, om den oprettede kanal skal være offentlig eller privat. En privat kanal vil kun være synlig for den bruger, der ejer det tilmeldte register.
  • For at tilføje en beskrivelse til Slack-kanalen skal du klikke på feltet Set channel description .
  • Hvis du vil invitere brugere til Slack-kanalen, skal du klikke på rullemenuen Inviter brugere til kanalen og vælge de brugere, du vil invitere.
  • For at vælge de typer aktiviteter, du vil give Slack-kanalen besked om, skal du klikke på rullemenuen Aktivitetsopdateringer, der skal sendes til kanalen, og vælge aktivitetstyperne.