Harmonogram płatności cyklicznych do uruchomienia w przyszłości

Podczas tworzenia łącza płatności, wyceny lub subskrypcji można ustawić datę rozpoczęcia rozliczania pozycji cyklicznej na przyszłość. Umożliwia to pobieranie od kupujących potwierdzonych przyszłych płatności za subskrypcje.

Na przykład można użyć tej funkcji do:

• Zbieraj początkowe płatności za stworzenie witryny internetowej, jednocześnie planując miesięczne rozliczenia za usługi SEO rozpoczynające się 6 miesięcy w przyszłości.
• Zapisanie klienta na kwartalną subskrypcję z dwumiesięcznym wyprzedzeniem bez naliczania opłat do momentu rozpoczęcia subskrypcji.

Poniżej dowiesz się, jak ustawić powtarzającą się pozycję, aby rozpocząć naliczanie opłat w przyszłości. Następnie dowiedz się, jak zarządzać płatnościami cyklicznymi po wymeldowaniu się kupującego.

Ustawianie daty rozpoczęcia rozliczania pozycji cyklicznej dla łączy płatności i wycen

Podczas konfigurowania pozycji dla łącza płatności lub wyceny można dostosować datę rozpoczęcia rozliczenia z poziomu edytora pozycji lub poprzez dostosowanie kolumny Data rozpoczęcia rozliczenia .

• Przejdź do łącza płatności lub strony indeksu wyceny:
  • Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Łącza do płatności.
  • Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Cytaty.
• Kliknij nazwę swojego łącza płatności lub wyceny, aby je edytować.
• Aby ustawić przyszłą datę rozpoczęcia rozliczenia z poziomu edytora pozycji:
  • Kliknij nazwę pozycji.
  • W prawym panelu kliknij menu rozwijane Częstotliwość rozliczeń i wybierz częstotliwość.

• • Zaznacz pole wyboru Opóźnienie daty rozpoczęcia rozliczeń.

• Korzystając z rozwijanego menu Rozpocznij warunki rozliczania, wybierz jedną z poniższych opcji:
  • Data niestandardowa: określona data w przyszłości. Po wybraniu tej opcji użyj selektora dat , aby wybrać datę rozpoczęcia, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
  • Opóźnienie rozpoczęcia (dni): opóźnienie daty rozpoczęcia rozliczeń o określoną liczbę dni po finalizacji zamówienia. Po wybraniu tej opcji wprowadź liczbę w polu Opóźnienie rozpoczęcia rozliczeń o dni.
  • Opóźnionystart (miesiące): opóźnienie daty rozpoczęcia rozliczeń o określoną liczbę miesięcy po finalizacji zamówienia. Po wybraniu tej opcji wprowadź liczbę w polu Opóźnienie rozpoczęcia rozliczeń o miesiące .

• Aby ustawić przyszłą datę rozpoczęcia rozliczeń z tabeli pozycji:
  • Przewiń do kolumny Częstotliwość rozliczeń. Kliknij menu rozwijane i wybierz częstotliwość.
  • Aby opóźnić fakturowanie o określoną kwotę dni lub miesięcy po finalizacji zamówienia, przewiń do kolumny Opóźnienie rozpoczęcia fakturowania o . W polu Opóźnienie rozpoczęcia rozliczeń o wprowadź liczbę dni lub miesięcy. Kolumna Data rozpoczęcia rozliczeń również zostanie zaktualizowana, aby odzwierciedlić to opóźnienie.
  • Aby opóźnić naliczanie opłat do określonej daty, przewiń do kolumny Data rozpoczęcia naliczania opłat. Kliknij menu rozwijane Billing start date i wybierz opcję Custom Date. W prawym panelu użyj selektora dat, aby wybrać datę, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Uwaga: ta konfiguracja umożliwia pobieranie opłat za potwierdzone przyszłe płatności od kupujących. Jeśli planujesz używać tego narzędzia do pobierania opłat za inne opcje płatności, powinieneś skonsultować się ze swoimi doradcami prawnymi.

• Kontynuuj konfigurację łącza płatności lub wyceny.

Ustawianie daty rozpoczęcia rozliczania pozycji cyklicznej dla subskrypcji

Podczas konfigurowania pozycji dla subskrypcji można dostosować datę rozpoczęcia rozliczeń z poziomu edytora pozycji lub dostosowując kolumnę Data rozpoczęcia rozliczeń .

• Na koncie HubSpot przejdź do Handel > Subskrypcje.
• Kliknij nazwę subskrypcji.
• W prawym panelu kliknij opcję Działania w prawym górnym rogu, a następnie wybierz opcję Edytuj subskrypcję. Jeśli nie widzisz menu Działania, dowiedz się więcej tutaj.
• Przewiń do kolumny Częstotliwość rozliczeń w edytorze pozycji, kliknij menu rozwijane i wybierz częstotliwość.
• Aby opóźnić rozliczenia do określonej daty, przewiń do kolumny Data rozpoczęcia rozliczeń. Kliknij opcję Data rozpoczęcia rozliczeń i wybierz datę za pomocą selektora dat.

Uwaga: ta konfiguracja umożliwia pobieranie opłat za potwierdzone przyszłe płatności od kupujących. Jeśli planujesz używać tego narzędzia do pobierania opłat za inne opcje płatności, powinieneś skonsultować się ze swoimi doradcami prawnymi.

• Kontynuuj konfigurację subskrypcji.

Po wybraniu przyszłej daty rozpoczęcia kupujący, którzy wyświetlą łącze płatności lub wycenę przed tą datą rozpoczęcia, zobaczą sekcję Przyszłe opłaty ze szczegółami dotyczącymi cyklicznej subskrypcji. Informacje te zostaną również uwzględnione na ich paragonie i kopii sprzedawcy. Suma przy finalizacji zamówienia będzie obejmować tylko początkową płatność, a nie przyszłe opłaty.

Faktury będą wysyłane w każdym dniu rozliczeniowym i będą wskazywać łączną kwotę należną w tym dniu.

Uwaga: jednorazowe rabaty na zamówienia będą miały zastosowanie tylko do pozycji płatnych przy finalizacji zamówienia. Ten rodzaj rabatu nie może być stosowany do pozycji cyklicznych z datą przyszłą. Aby zaoferować rabat na pozycję cykliczną z datą przyszłą, można zamiast tego uwzględnić rabat jednostkowy na pozycji.

Po Finalizacji zamówienia zostanie utworzony Rekord płatności dla jednorazowej pozycji, a Rekord subskrypcji zostanie utworzony dla cyklicznych pozycji ze statusem Zaplanowane.


Jeśli kupujący otworzy łącze płatności lub wycenę po upływie przyszłej daty rozpoczęcia rozliczenia, płatności za wszystkie pozycje będą należne przy Finalizacji zamówienia. Wszelkie jednorazowe rabaty zostaną wówczas zastosowane do pierwszej raty subskrypcji, a nie tylko do jednorazowej pozycji.

Po wymeldowaniu się kupującego można zarządzać jego subskrypcją, w tym anulować subskrypcję, ustawić przypomnienia o płatnościach i używać subskrypcji do zasilania innych narzędzi HubSpot.