上次更新时间： 2025年5月27日
订单对象在 HubSpot 中存储电子商务购买信息。例如，当买家在购物车中添加一组产品并进行购买时，该购买信息就会作为订单存储在 HubSpot 中。
创建订单记录
创建新订单记录：
- 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 联系人。
- 在左上角，单击联系人>订单。
- 在右上角，单击创建订单。
- 在右侧面板中，输入订单的详细信息。
- 在 "关联订单"部分，搜索并选择订单相关的记录。
- 单击创建订单。如果要创建另一个订单，请单击创建并添加另一个订单。
请注意：手动创建订单时无法添加细列项目。
查看和编辑订单记录
查看订单记录：
- 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 联系人。
- 在左上角，单击联系人>订单。
- 在记录索引页面，找到要处理的记录并单击名称。
- 自定义记录布局。
- 编辑或创建任何新的购物车属性。
- 创建记录视图。
- 创建基于订单的自定义报告。
- 请注意：只有拥有超级管理员权限的用户才能编辑订单记录。
创建订单记录列表
您还可以创建订单记录列表。为此
- 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 列表。
- 在右上角单击 "创建列表"。
- 选择订单。然后，在右上方单击下一步。
- 在左上方，输入列表名称。
- 单击添加筛选器并选择任何订单 属性。还可以过滤任何关联对象。
- 在右上方，单击 "查看并保存"查看列表。
- 要保存列表，请单击保存并处理列表。
通过混合使用筛选器，您还可以创建已从订单中购买特定产品的联系人列表：
- 创建基于订单的列表 ，以查找具有特定行项目的所有订单。
- 创建基于联系人的列表，以筛选与上述列表中的订单相关联的所有联系人。
管理订单流程
您可以创建和自定义订单管道，以管理和跟踪您的订单。
创建新的订单流水线：
- 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
- 在左侧边栏菜单中，导航至对象>订单。
- 单击管道选项卡。
- 单击选择管道下拉菜单，然后选择创建管道。
- 输入管道名称。
- 单击创建管道。
管道中有三列：阶段名称、状态和订单总数。
订单总额的计算逻辑如下：
- 总额以公司货币金额为基础。计算时使用的是公司货币对原始货币价格的汇率。
- 如果订单创建日期的汇率不可用，则默认为对象创建日期/时间的汇率。
- 如果没有，则默认为当前汇率。
- 如果订单上使用的货币未在 HubSpot 账户中配置，则汇率默认为 1。
编辑或删除订单管道
- 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
- 在左侧边栏菜单中，导航至对象>订单。
- 单击管道选项卡。
- 单击选择管道下拉菜单并选择管道。
- 在右侧单击操作下拉菜单并选择以下操作之一：
-
- 重命名此管道：更改管道名称。在对话框中输入新名称，然后单击重命名。
- 重新排列管道：更改管道顺序。在弹出框中，拖动管道将其移动到新位置，然后单击保存。
-
- 管理访问权限：管理哪些用户可以查看和编辑管道。
- 删除此管道：删除管道。在对话框中单击删除管道确认。如果管道中包含订单，则无法删除管道。在删除管道之前，您需要删除订单或将订单移动到另一个管道。
- 单击自定义棋盘和 棋盘 卡视图，选择显示在管道的棋盘和棋盘卡上的属性。
添加、编辑或删除流水线中的订单阶段
您可以使用订单阶段来分类和跟踪 HubSpot 中正在进行的订单的进度。您还可以添加阶段或编辑和删除现有阶段。自定义管道中的阶段：
- 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
- 在左侧边栏菜单中，导航至对象>订单。
- 单击管道选项卡。
- 单击 选择管道 下拉菜单，然后选择要编辑的 管道。
- 添加新订单阶段：
-
- 在现有订单阶段下，单击+ 添加阶段。
- 输入订单 阶段名称，然后单击 状态栏 中的 下拉菜单 并选择 状态。
- 要更改现有交易阶段的名称，请单击该阶段的名称，然后在文本框中输入新名称。
- 要重新排列阶段，请单击阶段 并将其拖到新位置。
- 要查看交易阶段的内部名称，请将鼠标悬停在该阶段上，然后单击 代码图标。集成和 API 会使用内部名称。
- 要删除阶段，请将鼠标悬停在阶段上，然后单击 "删除"。如果要删除的阶段中有订单，则需要将这些现有订单移动到另一个阶段。
- 编辑完成后，单击 保存。