Adicionar ou remover registros de uma lista

Com listas no HubSpot, você pode segmentar registros e usar esse segmento em outras ferramentas do HubSpot , como emails de marketing, campanhas ou pesquisas de feedback. Dependendo do tipo de lista, você adicionará registros às listas de diferentes maneiras.

Os dois tipos de listas são:

• Listas ativas: adicionar ou remover registros automaticamente com base em critérios. Os registros entrarão na lista somente quando atenderem aos critérios e sairão da lista somente quando não atenderem mais aos critérios. Saiba mais sobre listas ativas.
• Listas estáticas: não atualizar automaticamente as participações de registro após a criação. Uma lista estática inclui registros que atendem a um determinado critério no momento ou que você adicionou manualmente. Saiba mais sobre listas estáticas.

Para adicionar ou remover registros de uma lista, primeiro identifique o tipo de lista abaixo do nome da lista.

Adicionar ou remover contatos de uma lista ativa

Os registros entram e saem automaticamente de uma lista com base nos critérios de uma lista ativa; portanto, você deve editar os filtros da lista ou editar o registro que deseja adicionar/remover.

Para adicionar um registro a uma lista ativa, você deve seguir um destes procedimentos:

• Atualizar o registro para satisfazer os critérios da lista ativa; ou
• atualize os critérios da lista para incluir o registro.

Para remover um registro de uma lista ativa, você deve seguir um destes procedimentos:

• Atualizar o contato para não satisfazer os critérios da lista ativa; ou
• atualize os critérios da lista para excluir o registro.

Exemplo

• A Lista A é uma lista ativa com apenas um filtro: Propriedade do negócio | Valor | é maior que US$5.000. Este filtro inclui apenas os contatos associados aos negócios que têm um valor superior a US$5.000.
• Você quer usar a Lista A e excluir a Cobrança, cujo e-mail é bill@example.com. A cobrança está incluída na lista porque está associada a um negócio que tem um valor de US$8.000.
• Você pode remover a cobrança da lista atualizando seu registro. As possíveis ações incluem:
  • Remover a associação da cobrança ao negócio.
  • Atualizar o Valor na Nota de negócio está associado abaixo de US$ 5.000. 
• Você também pode remover Faturamento da lista atualizando os critérios da lista. Aos critérios existentes para as listas ativas, adicionar um critério AND para as Propriedades do contato | E-mail | não é igual a nenhum "bill@example.com".
• Se você quiser remover um grupo de contatos, incluindo Bill, da lista, considere usar os critérios de Participação na lista e excluir a lista em que Bill e os outros contatos estão.

Adicionar contatos importados a uma lista 

Você pode adicionar contatos de uma importação a listas estáticas novas ou existentes ou a novas listas ativas. Se você criar uma nova lista, o filtro da lista incluirá automaticamente a importação, mas você poderá adicionar mais filtros. Para uma nova lista estática, qualquer filtro que você salvar permanecerá. Para uma nova lista ativa, você pode editar os filtros com o tempo.

1. Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Contatos.
2. No canto superior direito, clique em Importar.
3. Passe o mouse sobre a importação, clique em Mais e selecione Adicionar contatos importados à lista. 
   
   
4. Na caixa de diálogo, clique no menu suspenso e selecione uma opção:
   • Nova lista estática : criar uma nova lista estática e adicionar os contatos.
   • Lista estática existente: adicione os contatos a uma lista estática existente. No menu suspenso que aparece, selecione a lista.
   • Nova lista ativa : criar uma nova lista ativa e adicionar os contatos.
5. Clique em Adicionar.
6. Você será encaminhado para a lista na qual os contatos foram adicionados automaticamente. Se for uma lista nova, edite os filtros e detalhes da lista .

Adicionar ou remover contatos de uma lista estática

Quando uma lista estática é criada, não haverá nenhuma alteração em seus membros, a menos que um usuário adicione registro ou remova registros da lista. Para atualizar as participações de uma lista estática, os usuários devem ter permissões de Gravação para listas e acesso de Edição para o objeto da lista.

Observação: remover registros de uma lista estática não os exclui da sua conta da HubSpot. Saiba mais sobre exclusão de registros em uma lista.

Adicionar ou remover registros na lista estática

1. Na sua conta da HubSpot, acesse CRM > Listas.
2. Clique no nome da lista para editar.
3. Para adicionar registros, no canto superior direito, clique em Ações e selecione Adicionar [registros]. Na caixa de diálogo, procure e marque as caixas de seleção dos registros a serem adicionados e clique em Adicionar [registros]. 
4. Para remover registros, marque as caixas de seleção ao lado dos registros a serem removidos. Na parte superior da tabela, clique em Remover da lista e, na caixa de diálogo, clique em Remover para confirmar.

Adicionar registros a uma lista estática em uma página de índice

Para adicionar registros a uma lista a partir de uma página de índice:

1. Acesse seus registros.
2. Marque as caixas de seleção ao lado dos registros que você deseja adicionar à lista estática. Você pode usar modos de exibição salvos para ajudar com esta seleção.
   • Para adicionar alguns registros individuais, marque as caixas de seleção ao lado dos registros que deseja editar.
   • Para adicionar todos os registros em uma página, marque a caixa de seleção Selecionar tudo no canto superior esquerdo da tabela.
3. Na parte superior da tabela, clique em Adicionar à lista estática. Para contatos, clique em Mais e selecione Adicionar a listas estáticas . 
   
   
4. Para adicionar os registros a uma lista existente, selecione a lista no menu suspenso e clique em Adicionar.
5. Para criar uma nova lista e adicionar os registros, clique em Criar nova lista no menu suspenso. Digite um nome para a lista e clique em Criar lista.

Observação: você pode adicionar um máximo de 100 registros por vez a uma lista estática a partir de uma página de índice.

Adicionar um contato a uma lista estática de um registro

Para adicionar um contato a uma lista a partir do cartão Participações na lista em um registro de contato:

1. Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Contatos.
2. Clique no nome do contato que deseja adicionar a uma lista estática.
3. No painel direito, na placa Listar associações, clique em Gerenciar.
4. No canto superior direito, clique em Adicionar à lista.
5. Na caixa de diálogo, clique no menu suspenso Pesquisar uma lista estática e selecione a lista estática para a qual deseja adicionar o contato.
6. Clique em Adicionar.

Adicionar ou remover registros de uma lista estática com um fluxo de trabalho (Marketing hub Professional e Enterprise somente)

Os usuários das contas do Marketing hub Professional e Enterprise também podem adicionar e remover registros de uma lista estática com um fluxo de trabalho.

1. Criar um fluxo de trabalho.
2. Defina seus disparadores de inscrição para inscrever os registros que deseja adicionar ou remover da lista (ou seja, inscrever contatos que têm um valor específico para uma propriedade, inscrever empresas de uma importação específica etc.).
3. Clique no + ícone de mais.
4. Para adicionar registros a uma lista estática, selecione Adicionar à lista estática.
5. Para remover registros de uma lista estática, selecione Remover da lista estática.
6. Clique no menu suspenso Lista estática e selecione a lista à qual deseja adicionar ou remover registros.
7. Clique em Salvar.

Saiba mais sobreações de fluxo de trabalho.