Rediger abonnementer fakturert i HubSpot

Nedenfor finner du informasjon om hvordan du kan redigere et abonnement, inkludert:

• Oppdaterer den tilknyttede kontakten.
• Oppdatering av faktureringsadressen.
• Redigere linjeelementene, inkludert pris, antall og rabatter.
• Redigering av neste betalingsfrist.
• Oppdaterer betalingsmåten.

Merk: Denne artikkelen handler ikke om å redigere kontoens HubSpot-abonnement. Finn ut hvordan du administrerer produktene som er inkludert i HubSpot-abonnementet.

Endre kontakten knyttet til et abonnement

Et abonnement kan bare knyttes til én kontakt om gangen. Men hvis du må endre kontakten som er knyttet til et abonnement, kan du gjøre det fra abonnementssidepanelet. I løpet av en kontrakts levetid må du for eksempel kanskje endre hovedkontaktpunktet hvis den opprinnelige kjøperen har flyttet til et annet selskap.

Slik endrer du kontakten som er knyttet til et abonnement:

1. I HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Abonnementer.
2. Klikk på navnet på abonnementet. 
3. Bla til Kontakter-delen i panelet til høyre, og klikk deretter på + Erstatt.
    
   
4. Søk etter og velg en eksisterende kontakt, eller klikk på Opprett ny-fanen for å opprette en ny kontaktpost.
5. Klikk på Neste.
6. Eventuelt kan du klikke på Legg til tilknytningsetikett for å tilordne en egendefinert tilknytningsetikett 
7. Klikk på Lagre.

Følgende varsler vil bli sendt til den nye kontakten:

• Vellykkede kvitteringer for abonnementsbetaling.
• E-postoppdatering av betalingsmåte for mislykkede betalinger.
• Kommende påminnelser om abonnementsbetaling, hvis aktivert.
• Varsler om abonnementsendringer, inkludert oppgraderinger, nedgraderinger og oppdateringer til neste betalingsdato.
• Brukerinitiert oppdatering av betalingsmåteforespørsler.
• Abonnementet kanselleres.

Oppdater faktureringsadressen til et abonnement

Du kan oppdatere faktureringsadressen til et abonnement. Når du oppdaterer faktureringsadressen:

• Adressen vil bli knyttet til abonnementet, og eventuelle fremtidige fakturaer knyttet til abonnementet.
• Adressen vil bli brukt til å beregne eventuelle automatiserte avgifter.

Slik redigerer du faktureringsadressen for et abonnement:

1. I HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Abonnementer.
2. Klikk på navnet på abonnementet.
3. Klikk på Handlinger øverst til høyre i panelet til høyre, og velg deretter Rediger abonnement.
4. Under Faktureringsadresse klikker du på Rediger.
   
   
5. Oppdater adresseopplysningene i det høyre panelet, og klikk deretter på Lagre.
6. Klikk på Lagre for å lagre abonnementet.

Rediger et abonnements linjeelementer

Enten kunden ønsker å oppgradere eller nedgradere abonnementet, kan det hende at du vil endre detaljene for et abonnement uten å måtte si det opp. Du kan redigere alle aktive eller planlagte abonnementer fra abonnementssidepanelet. 

Du kan for eksempel:

• Endre prisen på eksisterende linjeelementer.
• Legg til en ny linje som kunden har samtykket i å abonnere på.
• Fjern en eksisterende linjeelement som kunden ikke lenger ønsker å abonnere på.
• Øk eller reduser linjeelementmengdene en kunde opprinnelig abonnerte på.
• Legg til eller fjern rabatter på linjeartikler.

Når du redigerer et abonnement, kan du se begrensningene nedenfor.

Slik redigerer du et abonnements linjeelementer:

1. I HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Abonnementer.
2. Klikk på navnet på abonnementet.
3. Klikk på Handlinger øverst til høyre i panelet til høyre, og velg deretter Rediger abonnement.
   
   
4. Hvis du vil legge til nye linjeelementer, klikker du på Legg til linjeelement øverst til høyre og velger Velg fra produktbibliotek eller Opprett egendefinert linjeelement. Velg eller konfigurer linjeelementdetaljene i høyre sidepanel, og klikk deretter på Lagre. Finn ut mer om hvordan du legger til linjeelementer i abonnementer.

Merk: Alle nye linjeelementer faktureres basert på frekvensen som allerede er angitt i abonnementet. Hvis et abonnement for eksempel gjentas månedlig, faktureres alle linjeelementer du legger til, månedlig. Dette gjelder også for å legge til produkter fra produktbiblioteket som er satt til en annen frekvens. Nye linjeelementer faktureres også for den gjenværende abonnementsperioden.

4. Hvis du vil fjerne et linjeelement, holder du markøren over linjeelementet, klikker på Handlinger og velger Slett.
5. Rediger et linjeelement ved hjelp av kolonnene i linjeelementredigereren eller ved å klikke på linjeelementets navn og bruke det høyre panelet, og klikk deretter på Lagre.
6. Som standard vil endringene gjelde i løpet av neste faktureringssyklus. Hvis du vil bruke endringene umiddelbart og samle inn eller refundere det forholdsmessige beløpet automatisk ved lagring, slår du på bryteren for forholdsmessige endringer. Hvis et nettbasert betalingsalternativ ikke er lagt til i abonnementet, er ikke prisfordeling mulig. Finn ut mer om fordeling av abonnementsendringer.
7. Klikk på Lagre nederst til venstre for å lagre endringene.
8. Skriv inn interne notater i dialogboksen. Disse notatene legges til de tilknyttede tidslinjene for avtaler, kontakter og selskaper. Du kan også få tilgang til disse notatene i andre verktøy, for eksempel lister, arbeidsflyter og rapporter, via egenskapen Siste grunn til endring. Når du er ferdig, klikker du på Oppdater abonnement.

Når endringene er lagret, vil følgende skje:

• En e-post vil bli sendt til kontakten tilknyttet abonnementet for å varsle dem om endringene. E-posten vil ligne på følgende eksempel:

• Abonnementsoppføringen vil bli oppdatert for å vise endringene:
  • Sist endret på egenskapen vil vise den endrede datoen. Posten vil også vise at det er endringer i abonnementet som vil bli brukt etter neste betaling.
    
    
  • Linjeelementdelen viser eventuelle endringer du har gjort i linjeelementene. Klikk på Se gjeldende faktureringssyklus for å se hva kunden betaler for for øyeblikket. 
    
    
  • Når endringene trer i kraft, oppdateres egenskapene Månedlig gjentakende inntekt og Årlig gjentakende inntekt slik at de samsvarer med endringene.

Begrensninger

Vær oppmerksom på følgende når du redigerer et abonnement:

• Du kan bare redigere abonnementer med statusen Aktiv eller Planlagt.
• Du kan ikke redigere et abonnement innen to dager etter neste betalingsdato, slik at kundene får tilstrekkelig varsel før neste betalingsdato. 
• Hvis du ikke proporsjonerer endringene dine, kan du gjøre så mange endringer som er nødvendig før neste faktureringssyklus. Den neste betalingen av abonnementet vil bli innkrevd basert på den sist lagrede endringen.
• Endring av et abonnement betalt av PADS kan ha konsekvenser for overholdelse. Ta kontakt med ditt juridiske team for mer informasjon.

Oppdater betalingsmåten som brukes for et abonnement

Du kan sende en e-post til en kunde hvis de ønsker å oppdatere betalingsinformasjonen. Hvis kundens betalingsmåte mislykkes når du fullfører en betaling for et abonnement, vil HubSpot sende dem en e-post med en kobling for å oppdatere betalingsmåten. 

Nedenfor finner du informasjon om hvordan du sender kunden en kobling for å oppdatere betalingsmåten og prosessen kunden følger når en abonnementsbetaling mislykkes.

Send kunden en kobling for å oppdatere betalingsmåten

Hvis en kunde trenger å oppdatere betalingsmåten som brukes for et abonnement, kan du manuelt sende dem en kobling for å oppdatere betalingsmåten.

Merk: betalingsmåten kan bare oppdateres hvis innsamlingsprosessen er automatisert. Hvis for eksempel et abonnement er konfigurert til å fakturere en kunde automatisk, men betalingen ikke automatisk innhentes som en del av faktureringsabonnementet, vil det ikke være mulig å oppdatere betalingsmåten for dette abonnementet.

Slik sender du en kobling for oppdatering av betalingsmåte til en kunde:

1. I HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Abonnementer.
2. Klikk på navnet på abonnementet.
3. Klikk på Handlinger øverst til høyre i panelet til høyre, og velg deretter Oppdater betalingsmåte.
   
   
4. Gå gjennom innholdet i dialogboksen, og klikk på Send kobling. Koblingen sendes til e-postadressen til den tilknyttede kontakten i abonnementet. Kunden vil motta koblingen i en e-post:
   
   
5. Når kunden klikker på Oppdater betalingsmåte i eposten, vil de bli tatt til en utsjekkingsside hvor de kan se gjennom abonnementet og angi en ny betalingsmåte. Når den er oppdatert, vil den nye betalingsmåten brukes til alle fremtidige automatiske betalinger av abonnementet.

Oppdater betalingsmåte for mislykkede betalinger

Hvis kundens betalingsmåte mislykkes når du fullfører en betaling for et abonnement, vil HubSpot sende dem en e-post med en kobling for å oppdatere betalingsmåten.

Forespørselen om oppdatering av betalingsmåte bruker verktøydefinerte aksepterte betalingsmåter fra den tilknyttede utsjekkingen (f.eks. faktura, betalingslenke eller tilbud). Hvis fakturaen for eksempel bare har ACH-bankdebet som en tillatt betalingsmåte, vil kunden bare kunne betale med ACH-bankdebet. 

I e-posten som sendes til kunden etter at en betaling mislykkes, kan de klikke på Oppdater betalingsmåte.

De vil bli brakt til en utsjekkingsside hvor de kan oppdatere betalingsdetaljene sine. Eventuelle ubetalte abonnementsbetalinger vil bli belastet den oppdaterte betalingsmåten. Hvis du ikke vil at denne eposten skal sendes automatisk når en betaling mislykkes, kan du slå den av i innstillingene dine.

Merk: Oppdateringssiden for betalingsmåte viser betalingsmåtene som er tilgjengelige i henhold til de verktøydefinerte godkjente betalingsmåtene og den forespurte valutaen. Hvis for eksempel en betalingskobling opprinnelig bare aksepterte ACH-bankdebetbetalinger, kan kjøperen bare betale med ACH-bankdebetbetalinger. Motsatt, hvis ACH-bankdebet og kreditt- eller debetkort er din standard betalingsmåte i dine verktøydefinerte innstillinger, og betalingen forfaller i euro, vil kjøperen kunne betale med fallback-standardmetoden for kreditt- eller debetkort.

Rediger neste betalingsfrist for et abonnement

Du kan oppdatere et abonnements forfallsdato for neste betaling fra abonnementsposten, noe som gir deg og kunden mer fleksibilitet for kommende betalinger. 

Slik redigerer du neste forfallsdato for et abonnement:

1. I HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Abonnementer.
2. Klikk på navnet på abonnementet på abonnementsindekssiden.
3. Klikk på Handlinger øverst til høyre i panelet til høyre, og velg deretter Rediger neste faktureringsdato.
   
   
   
   
4. Bruk datovelgeren til å velge neste betalingsdato. Som standard vil ikke kunden bli belastet eller refundert for den oppdaterte faktureringsdatoen. For å samle inn eller refundere kunden for den oppdaterte faktureringssyklusen, rediger abonnementet og slå på forholdsbryteren.
   
   

   Merk: Bare abonnementer med en automatisk innsamlingspris kan beregnes forholdsmessig. Hvis for eksempel et abonnement er konfigurert til automatisk å fakturere en kunde, men betalingen ikke automatisk samles inn som en del av faktureringsabonnementet, vil det ikke være mulig å proporsjonere dette abonnementet.

5. Klikk på Oppdater.

Med den neste faktureringsfristen oppdatert, vil HubSpot sende kunden en e-post som bekrefter den nye neste faktureringsdatoen.

Abonnementsoppføringen vil også gjenspeile den nye faktureringssyklusen i egenskapene Neste betalingsfrist og Sluttdato, og en Sist endret dato vil bli lagt til for å angi datoen da betalingsdatoen ble oppdatert.

Begrensninger

• Du kan bare endre forfallsdatoen for neste betaling for abonnementer med statusen aktiv eller planlagt. 
• Du kan ikke planlegge et abonnements neste forfallsdato hvis én eller flere betalinger for abonnementet behandles. 
• Du kan ikke endre betalingsdatoen på samme dag som neste planlagte betalingsdato.
• Den nye betalingsdatoen kan ikke falle innen tre dager fra den siste innhentede betalingen, slik at kundene ikke belastes etter hverandre.
• Den nye betalingsdatoen kan ikke falle innen to dager fra gjeldende dato, slik at kundene har tilstrekkelig varsel før neste betaling.
• Endring av et abonnement betalt av PADS kan ha konsekvenser for overholdelse. Ta kontakt med ditt juridiske team for mer informasjon.

Sett et abonnement på pause og gjenoppta det

Hvis en kunde ber om å sette abonnementet på pause, kan du sette abonnementet på pause og gjenoppta det fra abonnementsposten.

Sett et abonnement på pause

1. I HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Abonnementer.
2. Klikk på navnet på abonnementet på abonnementsindekssiden.
3. Klikk på Handlinger øverst til høyre i panelet til høyre, og velg deretter Pause abonnement.
   
   

• I dialogboksen, i boksen Interne notater, angir du en grunn for pausen, og klikk deretter på Pause. Notatet lagres i egenskapen Siste grunn til endring, og endringen vises som aktivitetshendelser på posttidslinjer.

• Abonnementsstatusen vises som satt på pause, med datoen den ble satt på pause. 

Et varsel vil bli sendt til kunden, og all fakturering og innkreving av betaling vil bli satt på pause til abonnementet gjenopptas.

Gjenoppta et abonnement

Hvis et abonnement er satt på pause, men må gjenopptas, kan dette gjøres fra abonnementsposten.

For å gjenoppta et abonnement:

1. I HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Abonnementer.
2. Klikk på navnet på abonnementet på abonnementsindekssiden.
3. Klikk på Handlinger øverst til høyre i panelet til høyre, og velg deretter Fortsett abonnement.
   
   
4. Bruk datovelgeren i dialogboksen til å velge når neste faktureringsdato skal være, og klikk på Fortsett.
5. Abonnementsstatusen oppdateres til Aktiv med den nye fakturadatoen vist.

Hvis abonnementet gjenopptas umiddelbart, vil en kvittering eller faktura bli sendt til kunden. Hvis abonnementet gjenopptas for en fremtidig dato, sendes et varsel til kunden med den nye faktureringsdatoen.

Fordeling av abonnementsendringer

Når du oppdaterer et abonnements linjeelementer, kan du slå på forholdsmessig for å automatisk innhente eller refundere det forholdsmessige beløpet. Dette resulterer i at du og kunden ser at faktureringsendringene gjenspeiles umiddelbart, i stedet for å måtte vente på neste faktureringssyklus. 

Når du bruker forholdsmessig beregning av endringene du har gjort i linjeelementene for et abonnement: 

• Hvis du oppgraderer abonnementet ved å legge til flere linjeelementer eller øke prisene, vil HubSpot automatisk belaste den registrerte betalingsmåten for det forholdsmessige beløpet.
• Hvis du nedgraderer et abonnement ved å fjerne linjeelementer eller redusere priser, refunderer HubSpot automatisk den forrige betalingsmåten for det forholdsmessige beløpet.

Etter at du har gjort endringene, vil belastningen eller refusjonen vises i Logg-delen av betalingsoppføringen.