Taken beheren in de verkoopwerkruimte

Als je een Sales Hub-account hebt, kun je taken beheren vanuit de verkoopwerkruimte. Je kunt taken filteren, aanmaken, bewerken en voltooien vanaf het tabblad Taken. Je kunt je taken ook voltooien met geleide uitvoering (BETA).

Taken bekijken en filteren

• Ga in je HubSpot-account naar Verkoop > Verkoopwerkruimte.
• Klik op het tabblad Taken.
• Op de linkerzijbalk kun je je vooraf ingestelde weergaven en opgeslagen weergaven bekijken. Om de weergave te wijzigen, klik je op de Vooraf ingestelde weergave of de Opgeslagen weergave.
• Om de weergave van de taken te wijzigen, klik je op het grid bordpictogram .
• Om uw taken te filteren, klikt u op de filters bovenaan de tabel. Klik op Geavanceerde filters om uw filters verder aan te passen. U kunt ook een weergave maken van uw filters.

Let op: alleen gebruikers kunnen weergaven maken op het tabblad Taken. Deze functie is niet beschikbaar voor Super Admins.

• Klik op Kolommen bewerken om de informatie in de tabel te bewerken.

Taken maken, voltooien, bewerken of verwijderen

• Ga in je HubSpot-account naar Verkoop > Verkoopwerkruimte.
• Klik op het tabblad Taken.
• Klik op Taak maken om een taak te maken.
  • Voer in het rechterpaneel de gegevens voor uw taak in.
  • Klik op Opslaan.
• Als u een taak wilt bewerken of verwijderen, gaat u met de muis over de taak en klikt u op Bewerken
  
  
  • Bewerk in het rechterpaneel de details voor uw taak en klik op Opslaan.
  • Om te verwijderen klikt u onder in het paneel op Verwijderen. Klik in het dialoogvenster op Verwijderen om te bevestigen.

• Om een taak te voltooien, klik je op het vinkje links van de taak.

• Om wachtrijen in bulk aan te vullen, te bewerken of te verwijderen:
  • Selecteer de selectievakjes naast de taken. Om alle taken op je huidige pagina te selecteren, selecteer je het selectievakje Alles selecteren linksboven in de tabel. Om alle records in het filter te selecteren, selecteer je het selectievakje Alles selecteren en klik je vervolgens op de koppeling Alle records [aantal] selecteren.
  • Selecteer boven in de tabel de actie die je wilt ondernemen:
    • Start X Taak: de geselecteerde taken worden geopend in geleide uitvoering (BETA).
    • Markeer als voltooid: de geselecteerde taken worden gemarkeerd als voltooid.
    • Markeer als onvoltooid: de geselecteerde taken worden gemarkeerd als onvoltooid.
    • Toewijzen: klik in het dialoogvenster op het vervolgkeuzemenu Toewijzen aan en selecteer de eigenaar aan wie je de taken wilt toewijzen. Klik vervolgens op Bijwerken.

• • • Bewerken: klik in het dialoogvenster op het keuzemenu Eigenschap bijwerken en selecteer de eigenschap die je wilt bewerken. Voer de bijgewerkte waarde in of selecteer deze en klik op Opslaan.
    • Verwijderen: klik in het dialoogvenster op Verwijderen. De geselecteerde taken worden verwijderd.
• Je kunt ook bovenaan op Alles starten klikken om al je taken te starten met geleide uitvoering (BETA).