마지막 업데이트 날짜: 2025년 6월 12일
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보고서 목록을 사용하여 새 보고서를 만들고 계정에 있는 기존 보고서를 관리할 수 있습니다. 대시보드 보고서를 대신 분석하려면 대시보드에서 보고서를 필터링하는 방법과 대시보드를 필터링하는 방법을 알아보세요.
보고서 목록 필터링
- HubSpot 계정에서 보고 > 보고서로 이동합니다.
- 상단의 모든 보고서, 사용자 지정 보고서 또는 즐겨찾기 탭을 클릭하면 보고서 목록에서 특정 보고서를 볼 수 있습니다.
- 필터를 선택하면 보고서 목록의 범위를 더 좁힐 수 있습니다:
- 대시보드: 특정 대시보드의 보고서, 대시보드에 할당되지 않은 보고서 또는 대시보드 전반의 모든 보고서를 필터링합니다.
- 소유자: 할당된 소유자별로 보고서를 필터링합니다.
- 마지막 업데이트: 업데이트된 보고서를 필터링할 날짜 범위를 선택합니다.
- 브랜드: 연관된 브랜드를 기준으로 보고서를 필터링합니다.
- 목록에 있는 보고서 옆의 확인란을 클릭하여 필터링합니다:
- 삭제: 선택한 보고서를 보고서 목록 및 추가된 모든 대시보드에서 삭제합니다.
- 소유자 변경: 선택한 보고서를 다른 소유자에게 다시 할당합니다.
- 액세스 관리: 선택한 보고서에 액세스할 수 있는 사용자를 설정합니다. 보고서 액세스 권한 관리에 대해 자세히 알아보세요.
- 대시보드에 추가: 대시보드에 보고서를 추가합니다. 대시보드에는 고유한 액세스 권한 수준이 있으므로 대시보드에 보고서를 추가하면 액세스 권한이 있는 사람이 변경될 수 있습니다.
- 브랜드 설정: 선택한 보고서를 브랜드에 할당합니다. 브랜드 부가 기능에서 사용할 수 있습니다.
- 필터를 선택하면 보고서 목록의 범위를 더 좁힐 수 있습니다:
- 보고서를 즐겨찾기에 추가하려면 보고서 목록에서 보고서 옆에 있는 별표 아이콘 ( )을 클릭합니다. 그러면 보고서가 즐겨찾기 탭에 추가됩니다. 즐겨찾기에 추가한 보고서는 최대 10개까지 추가할 수 있습니다.
- 왼쪽 사이드바 메뉴에서 보고서는 다양한 상태별로 그룹화되어 있습니다. 보고서를 상태별로 필터링하려면 왼쪽 사이드바에서 다음 특성 중 하나를 선택합니다.
- 내 보고서: 모든 보고서를 표시합니다.
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- 마케팅(베타)
- 고급 보고 > 어트리뷰션 (베타)
- 채널 성과
- 광고
- 양식
- 웹 트래픽 분석
- 소스
- 페이지
- UTM 매개변수
- 디바이스 유형
- 국가
- 브라우저
- CRM 인사이트 > 연락처
- 영업
- 담당자 및 팀 코칭
- 통화 결과
- 채팅
- 완료된 활동
- 거래 생성
- 리드 퍼널
- 리드 응답 시간
- 미팅 결과
- 잠재 고객 발굴 활동
- 완료된 작업
- 팀 활동 타임라인
- 거래 단계에서 소요된 시간
- 예측 및 파이프라인
- 딜 변경 내역
- 딜 퍼널
- 거래 파이프라인 폭포수
- 딜 푸시 비율
- 예상 카테고리
- 과거 스냅샷
- 할당량 달성
- 가중치 예측 카테고리
- 가중치 파이프라인 예측
- 영업 실적
- 평균 거래 규모
- 거래 손실 이유
- 소스별 거래 수익
- 거래 속도
- 성사 및 손실된 거래
- 수익 (베타)
- 판매 속도
- 담당자 및 팀 코칭
- 서비스
- 고객 만족도 > 고객 만족도 점수(CSAT)
- 팀 성과
- 평균 티켓 종료 시간
- 채팅 대기 시간
- 지원 규모
- 티켓 파이프라인 상태의 시간
- 마케팅(베타)
기존 보고서 관리
복제, 삭제, 즐겨찾기 지정 등을 통해 보고서를 관리하세요.
- HubSpot 계정에서 보고 > 보고서로 이동합니다.
- 내 보고서를 클릭하여 모든 보고서를 봅니다.
- 개별 보고서를 관리하려면 보고서 위로 마우스를 가져간 다음 작업 드롭다운 메뉴를 클릭하고 다음 중 하나를 선택합니다:
- 사용자 지정: 보고서 작성기를 사용하여 보고서를 편집합니다. 이 기능은 사용자 지정 보고서가 있는 요금제에서만 사용할 수 있으며 특정 보고서(예: 인기 이메일, 인기 문서)에 대해서는 사용할 수 없습니다.
- 이름 바꾸기: 보고서에 새 이름을 지정합니다.
- 복제: 보고서의 사본을 만듭니다.
- 요약되지않은 데이터 내보내기: 보고서를 CSV, CLS 또는 SLSX 파일로 내보냅니다.
- 공유 경로: Slack을 HubSpot 계정과 연동한 경우 선택적 메시지와 함께 선택한 Slack 채널로 보고서 링크를 보냅니다.
- 액세스 관리: 보고서에 액세스할 수 있는 사용자를 설정합니다. 대시보드에 없는 보고서에 대해서만 편집할 수 있습니다. 아래에서 보고서 액세스 관리에 대해 자세히 알아보세요.
- 소유자 변경: 보고서를 다른 소유자에게 다시 할당합니다.
- 브랜드 설정: 특정 브랜드에 보고서를 할당합니다. 브랜드 부가 기능에서 사용할 수 있습니다.
- 대시보드에 추가: 보고서를 대시보드에 추가합니다. 대시보드에는 고유한 액세스 권한 수준이 있으므로 대시보드에 보고서를 추가하면 액세스 권한이 있는 사람이 변경될 수 있습니다.
- 삭제: 보고서 목록 및 추가된 모든 대시보드에서 보고서를 삭제합니다.
- 삭제된 보고서를 복원하려면 대시보드의 오른쪽 상단에서 삭제된 보고서 복원을 클릭합니다. 보고서는 삭제 후 14일 이내에 복원해야 합니다.
보고서 액세스 관리
대시보드에 추가된 보고서는 대시보드의 액세스 설정에 따라 제어됩니다. 대시보드에 추가되지 않은 보고서의 경우 해당 보고서의 액세스 권한을 관리할 수 있습니다.
참고: 슈퍼 관리자와 보고서 및 대시보드 권한이 있는 사용자는 비공개 자산을 포함한 모든 자산을 볼 수 있습니다.
- HubSpot 계정에서 보고 > 보고서로 이동합니다.
- 보고서의 소유자를 변경하려면 보고서 위로 마우스를 가져가 작업 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 소유자 변경을 선택합니다.
- 대시보드에 추가되지 않은 보고서에 대한 액세스를 관리하려면 보고서 위에 마우스를 올려놓고 작업 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 액세스 관리를 선택합니다. 오른쪽 패널에서 다음 옵션 중 하나를 선택하고 저장을 클릭합니다:
- 소유자에게만 공개: 보고서 소유자와 관리자만 보고서를 보고 편집할 수 있도록 허용합니다.
- 모든 사용자: HubSpot 계정의 모든 사용자가 보고서를 볼 수 있도록 허용합니다.
- 모든 사용자가 보고서를 보고 편집할 수 있도록 하려면 보기 및 편집을 선택합니다.
- 모든 사용자가 보고서를 볼 수 있지만 편집할 수 없도록 하려면 보기만 허용을 선택합니다.
- 특정 사용자 및 팀만(Enterprise의 경우 팀만): HubSpot 계정의 특정 사용자 및 팀만 보고서를 볼 수 있도록 허용합니다.
- 특정 사용자가 보고서를 보고 편집할 수 있도록 하려면 보기 및 편집을 선택합니다. 오른쪽 아래에서 다음을 클릭하고 보고서에 대한 보기 및 편집 액세스 권한을 가질 사용자 및 팀을 선택합니다.
- 특정 사용자가 보고서를 볼 수 있지만 편집할 수 없도록 하려면 보기만 허용을 선택합니다. 오른쪽 하단의 다음을 클릭하고 보고서에 대한 보기 액세스 권한을 갖게 될 사용자와 팀을 선택합니다.
새 보고서 만들기
- 보고서 라이브러리에서 표준 보고서를 만들려면 오른쪽 상단의 보고서 만들기를 클릭합니다. 보고서 라이브러리에서 보고서를 검색하고 저장하는 방법을 알아보세요.
- 새 사용자 지정 보고서를 만들려면 오른쪽 상단에서 사용자 지정 보고서 만들기를 클릭합니다. 프로페셔널 및 엔터프라이즈에서 사용할 수 있습니다.