Ultimo aggiornamento: 13 maggio 2025
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Nell'integrazione HubSpot-Salesforce, è possibile creare e utilizzare un elenco di inclusione per limitare i contatti che vengono sincronizzati da HubSpot a Salesforce. I contatti non presenti nell'elenco di inclusione non verranno sincronizzati tra HubSpot e Salesforce.
Nota bene: se nelle impostazioni di integrazione i nuovi lead o contatti di Salesforce sono impostati per creare contatti di HubSpot, quando viene creato un lead o un contatto di Salesforce viene creato un nuovo contatto o viene sincronizzato un contatto esistente in HubSpot, anche se il contatto di HubSpot non è presente nell'elenco di inclusione. Ulteriori aggiornamenti del contatto/lead da HubSpot o Salesforce non verranno sincronizzati con l'altra piattaforma.
- Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale. Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Integrazioni > App connesse.
- Fare clic su Salesforce.
- Fare clic sulla scheda Contatti.
- Nella sezione Limitazione della sincronizzazione, fare clic sul menu a discesa e selezionare un elenco attivo esistente. Per creare un nuovo elenco attivo, fare clic su + Crea elenco di inclusione.
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- Se si seleziona un elenco attivo esistente, l'impostazione si aggiorna automaticamente.
- Se si fa clic su + Crea elenco di inclusione, si verrà reindirizzati alla creazione di un nuovo elenco nello strumento elenchi.
- In alto a destra, fare clic su Crea elenco.
- In alto a sinistra, fare clic sull'icona della matita e inserire un nome per l'elenco, quindi selezionare i criteri dell'elenco. Per saperne di più sulla determinazione dei criteri dell'elenco.
- In alto a destra, fare clic su Recensione e salvare. L'elaborazione dell'elenco potrebbe richiedere del tempo.
- Tornate alle impostazioni dell'integrazione con Salesforce. Nell'impostazione Elenco di inclusione, fare clic sul menu a discesa e selezionare l'elenco attivo appena creato. L'impostazione si aggiornerà automaticamente.
Nota bene:
- Solo gli elenchi attivi possono essere impostati come elenco di inclusione di Salesforce, poiché si aggiornano dinamicamente quando i contatti soddisfano o meno i criteri dell'elenco.
- Se i lead/contatti di Salesforce nuovi o esistenti che vengono aggiornati sono impostati per creare automaticamente contatti HubSpot, ma alcuni di questi nuovi contatti HubSpot non soddisfano i criteri dell'elenco di inclusione, non si sincronizzeranno nuovamente con Salesforce finché non soddisfano i criteri dell'elenco di inclusione.
- La selezione di un elenco come elenco di inclusione non sincronizza automaticamente l'elenco con Salesforce. Gli elenchi di inclusione si sincronizzano con Salesforce solo quando viene attivata una sincronizzazione. Scoprite come risincronizzare manualmente un elenco con Salesforce.
