Riassumere un record (BETA)

Se nelle impostazioni AI dell' account HubSpot è stata attivata l'opzione CRM e Conversazioni con i clienti, è possibile utilizzare Breeze AI per riepilogare i record di contatti, aziende, accordi e ticket. Inoltre, se nell'account HubSpot è stato attivato Breeze Copilot, è possibile espandere il riepilogo o porre domande a Copilot sui dati. È possibile riepilogare i record nei seguenti modi:

• Utilizzare la scheda diriepilogo del record Breeze nelle anteprime e nelle visualizzazioni dei record. Questo riepilogo include informazioni sulle attività, le note e la proprietà del record nel CRM.
• Generare un riepilogo su un record o nella chat Copilot. Questo riepilogo include informazioni sulle attività, le note e la proprietà del record, oltre a dettagli generali sul record basati sui valori delle proprietà.

Se si cerca un record, è anche possibile generare riepiloghi dai risultati della ricerca dell'account. Se si desidera riepilogare le chiamate, è possibile ottenere maggiori informazioni sul riepilogo delle registrazioni delle chiamate.

Attenzione: se si è attivata l'opzione Dati sensibili, è possibile che si verifichino dei limiti nel riepilogo dei record. Ad esempio, non sarà possibile riepilogare alcune attività come le chiamate e le e-mail di vendita.

Utilizzare la scheda di riepilogo delle registrazioni di Breeze

Durante l'anteprima o la visualizzazione di un record, è possibile utilizzare la scheda diriepilogo del record Breeze per accedere a un riepilogo generato dall'intelligenza artificiale del record. Il riepilogo include informazioni sulla connessione dell'utente con il record, ad esempio dettagli sulle attività e sulla proprietà. Il riepilogo della scheda viene generato immediatamente al caricamento dell'anteprima o della pagina del record e può essere aggiornato dopo dieci minuti.

Per visualizzare informazioni generali sul record, utilizzare Copilot per riassumere il record.

Aggiungere la scheda di riepilogo del record Breeze a una vista

La scheda di riepilogo del record Breeze è inclusa nei record per impostazione predefinita se non si sono ancora personalizzate le viste dei record o delle anteprime. Se le viste sono state precedentemente personalizzate, per aggiungere la scheda:

• Passare all'editor dell'anteprima del record o all'editor della vista del record per i contatti, le aziende, le offerte o i biglietti.
• Nel pannello di destra, fare clic su Aggiungi schede.
• Selezionare la casella di controllo della scheda diriepilogo record predefinita di Breeze.

• Per modificare l'ordine di visualizzazione della scheda, fare clic e trascinare la scheda nella posizione desiderata.
• In alto a destra, fare clic su Salva ed esci per applicare le modifiche.

Visualizzazione della scheda di riepilogo dei record Breeze

Una volta aggiunta la scheda di riepilogo del record di Breeze all'anteprima o alla vista del record, per visualizzare il riepilogo è necessario

• Navigare nei propri record:
  • Contatti: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
  • Aziende: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Aziende.
  • Offerte: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.
  • Biglietti: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Ticket.
• Per visualizzare l'anteprima di un record e la scheda di riepilogo, passare il mouse su un record e fare clic su Anteprima. La scheda di riepilogo del record Breeze sarà visibile nel pannello di anteprima.

• Per visualizzare la scheda di riepilogo su un record, il nome di un record. Nella barra laterale destra, passare alla schedadi riepilogo del record Breeze predefinito.

Generare un riepilogo su un record

È possibile generare un riepilogo di un record Breeze utilizzando Breeze Copilot, sia dal record che si sta visualizzando sia nella chat Copilot.

• Navigare verso i propri record:
  • Contatti: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
  • Aziende: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Aziende.
  • Offerte: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.
  • Biglietti: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Ticket.
• Fare clic sul nome del record che si desidera riassumere.
• Fare clic sul menu a discesa Azioni e selezionare Riassumi. Nel pannello Copilot, rivedere il riepilogo del record.

Il riepilogo del record Breeze visualizza una tabella delle proprietà del record e paragrafi che riassumono le note e le attività del record. A seconda dell'oggetto e dei dati memorizzati nel record, nella tabella vengono visualizzate le seguenti proprietà:

• Azienda: Nome dell'azienda, Data di creazione, Proprietario, Stato (da Tipo, Fase del ciclo di vita o Stato del lead), Numero di dipendenti, Fatturato, Data dell'ultima attività, Numero di telefono, Indirizzo e Settore. Se l'azienda è un prospect, il riepilogo mostrerà anche il numero di offerte aperte, il fatturato potenziale e le prossime date di chiusura. Se l'azienda è un cliente, il riepilogo mostrerà anche l'ARR delle transazioni vinte e il numero di ticket aperti.
• Contatti: Nome, Cognome, Data di creazione, Proprietario, Nome dell'azienda, Etichette di associazione, Titolo di lavoro, Numero di telefono, Email, Stato (Fase del ciclo di vita) e Data dell'ultima attività. Se il contatto è un prospect, il riepilogo mostrerà anche Numero di offerte aperte, Entrate potenziali e Prossime date di chiusura. Se il contatto è un cliente, il riepilogo mostrerà anche l'ARR delle transazioni vinte e il numero di ticket aperti.
• Affare: nome dell'affare, data di creazione, nome dell'azienda, proprietario, pipeline, fase dell'affare, importo dell'affare, data di chiusura, tipo di affare, data dell'ultima attività, categoria di previsione e fase successiva.
• Biglietto: Nome del ticket, Descrizione, Data e ora di creazione, Tempo trascorso dall'apertura del ticket, Nome dell'azienda, Proprietario, Pipeline, Stato del ticket, Fonte, Priorità, Tempo di chiusura, Data di scadenza dello SLA e Data dell'ultima attività. Se il ticket è chiuso, il riepilogo mostrerà anche la data di chiusura e la risoluzione.

Per saperne di più sull'uso di Copilot.