Nota bene: la traduzione in italiano di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.

Recensione dell'attività di vendita nell'Area di lavoro delle vendite

Ultimo aggiornamento: 13 giugno 2025

Disponibile con uno qualsiasi dei seguenti abbonamenti, tranne dove indicato:

Sales Hub Professional , Enterprise

Con l'area di lavoro delle vendite, gli utenti con una postazione Sales Hub assegnata possono gestire in modo efficiente il loro carico di lavoro quotidiano in HubSpot da un'unica postazione. L'area di lavoro delle vendite unifica la generazione della pipeline e le attività di chiusura per aiutarvi a dare priorità e a eseguire le azioni di vendita più impattanti e rilevanti e a raggiungere i vostri obiettivi di vendita.

Di seguito, scoprirete come utilizzare l'Area di lavoro delle vendite per recensire i vostri compiti, le sequenze di attività e le azioni guidate.

Se siete un Super amministratore, potete fare clic sul nome nella parte superiore dell'Area di lavoro delle vendite e poi selezionare un altro nome per visualizzare l'attività di un altro utente.

Nell'area di lavoro delle vendite è possibile anche:

Nota bene:

Questa funzione non è disponibile per gli utenti conpostazioni Sales Hub legacy.
Se non avete una postazione Sales Hub assegnata, scoprite come visualizzare il vostro feed attività.

Anteprima del programma, degli approfondimenti e del feed

Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Area di lavoro delle vendite. A destra del Sintesi è possibile visualizzare un'anteprima della scheda:

Programma: un'anteprima del programma di oggi. È possibile fare clic sulla scheda Programma nella parte superiore dell'area di lavoro per visualizzare il programma completo.

Nota bene: se si è un Super amministratore e si utilizza il menu a tendina del nome per visualizzare l'attività di un altro utente, le riunioni in programma verranno visualizzate come Occupate.

Approfondimenti: fare clic sul numero per visualizzare e analizzare i dettagli di Riunioni e Task.

Feed: un'anteprima del feed attività. È possibile fare clic sulla scheda Feed nella parte superiore dell'area di lavoro per visualizzare il feed attività completo.

Task di recensione

Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Area di lavoro delle vendite.
Nella parte superiore della scheda Riepilogo è possibile visualizzare le proprie task.

Per modificare la visualizzazione dei task scaduti oggi, in ritardo o in scadenza domani, fare clic sul menu a discesa e selezionare la data di scadenza desiderata.
Per avviare una coda di task, fare clic sul numero associato a una qualsiasi categoria di task. Quindi gestire i task nell'area di lavoro delle vendite. Scoprite come utilizzare l'Acquisizione di prospect o l'esecuzione guidata (BETA).

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Recensione delle attività di sequenza

Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Area di lavoro delle vendite.
Nella parte superiore della scheda Riepilogo è possibile visualizzare le sequenze di task.
Ogni sequenza ha una propria scheda. Per cambiare scheda, fare clic sulle frecce destra e sinistra .
Per aprire la Coda di task, fare clic sul Passo X.
Per aprire tutte le task di una sequenza, fare clic su Tutte le task della sequenza. Imparare a utilizzare la coda di acquisizione di prospect o l'esecuzione guidata (BETA).

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Aggiunta di un dashboard

Nella scheda Dashboard è possibile aggiungere una dashboard all'area di lavoro per condividere dati e informazioni con il team.

Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Area di lavoro delle vendite.
Fare clic su Aggiungi dashboard.
Nel pannello di destra, selezionare una dashboard esistente dal menu a discesa.
Per gestire l'accesso, selezionare Disponibile per tutti o Assegna ai team. Se si seleziona Assegna ai team, fare clic sul menu a discesa e selezionare i team.
Fare clic sulla casella di controllo accanto a Confermo che gli utenti avranno accesso alla visualizzazione di questa dashboard.
Fare clic su Aggiungi dashboard.
La dashboard apparirà nell'area di lavoro di Customer success. Per saperne di più sulla personalizzazione delle dashboard.

Recensione delle azioni guidate

Le azioni guidate sono suggerimenti generati automaticamente in base a criteri specifici che aiutano a organizzare meglio la giornata e a migliorare l'efficienza. Vengono create solo se tutti i criteri di creazione sono soddisfatti. Le azioni guidate scadono se una qualsiasi delle condizioni di scadenza è soddisfatta.

Alcune azioni possono essere pacchettizzate. Ad esempio, l'azione guidata Registra gli esiti delle chiamate può raggruppare più chiamate recenti come un'unica azione consigliata per ricordare all'utente di registrare gli esiti delle chiamate.

Titolo dell'azione	Criteri di creazione	Condizioni di scadenza
Contatti assegnati di recente	Creato per qualsiasi contatto se: la fase del ciclo di vita non è Cliente o Evangelist (o qualunque sia l'ultima fase del ciclo di vita se le fasi del ciclo di vita sono state personalizzate). il contatto non è associato a una trattativa. non avete inviato al contatto un'e-mail di tracciamento. il contatto non vi ha inviato un'e-mail.	Uno qualsiasi dei criteri di creazione non è più soddisfatto. L'azione guidata esiste da 30 giorni.
Lead appena assegnati	Creato per qualsiasi lead se: il lead ha un proprietario. la Fase lead è impostata sulla prima fase.	Il lead è stato riassegnato a un altro utente. L'azione guidata esiste da 30 giorni. Si registra qualsiasi attività per il lead.
Contatti Coinvolti	Creato per qualsiasi contatto se: il contatto è stato assegnato all'utente. il contatto non ha un lead aperto. il lead associato più recente è stato squalificato. il contatto si è coinvolto nuovamente negli ultimi 30 giorni dopo essere stato squalificato come lead.	Il lead viene riassegnato a un altro utente. Viene creato un lead per il contatto. Sono passati più di 30 giorni dal coinvolgimento del contatto.
Attività di sequenze	Viene creata per qualsiasi attività di sequenza se: L'attività è assegnata all'utente. il task è aperto e non è ancora stato completato.	Uno qualsiasi dei criteri di creazione non è più soddisfatto.
Risposte alle e-mail	Creata per qualsiasi contatto se: il contatto è assegnato all'utente. il contatto ha risposto a un'e-mail inviata dall'utente.	L'utente ha inviato un'e-mail al contatto dopo la creazione dell'attività. Il contatto è stato riassegnato. L'azione guidata esiste da 14 giorni.
Follower sulla vostra riunione	Creato per qualsiasi riunione se: la riunione è stata assegnata all'utente. l'ora di inizio della riunione è passata. l'ora di fine della riunione* è passata da meno di sette giorni.	Uno qualsiasi dei criteri di creazione non è più soddisfatto. I task di follow-up sono stati completati.
Esito della Chiamata Chiamata	*Chiamata per qualsiasi chiamata se: la chiamata è stata assegnata all'utente. è trascorsa un'ora dall'ora di inizio della chiamata. la chiamata è stata effettuata con Chiamata HubSpot e lo stato della Chiamata è Completata, oppure se la chiamata non è stata effettuata con Chiamata HubSpot, lo stato della chiamata è Completata o vuoto. l'esito della Chiamata è vuoto. La chiamata è iniziata da meno di sette giorni.	Uno qualsiasi dei criteri di creazione non è più soddisfatto.
Contatti in attesa di risposta	Creato per qualsiasi contatto se: il contatto non ha un lead aperto. il contatto ha risposto a un'e-mail in cui l'utente è il destinatario principale. l'indirizzo e-mail del contatto non ha lo stesso dominio dell'utente (ad esempio, se il contatto e l'utente hanno un indirizzo e-mail @hubspot.com, l'attività non viene creata).	Il contatto è stato riassegnato. L'azione guidata è stata creata più di 14 giorni fa. L'utente invia un'e-mail al contatto.
Rispondere all'e-mail	Creata per qualsiasi contatto se: il contatto è associato a una delle vostre trattative e il contatto vi ha risposto, ma voi non avete risposto.	La trattativa associata è chiusa. Si invia un'e-mail di risposta. Sono passati più di sette giorni dalla creazione dell'azione guidata.
Lead in attesa di una risposta	Creato per qualsiasi Lead se: il lead ha risposto a un'e-mail in cui l'utente è il destinatario principale. l'indirizzo e-mail del lead non ha lo stesso dominio dell'utente (ad esempio, se il contatto e l'utente hanno un indirizzo e-mail @hubspot.com, non verrà creata un'attività).	Il lead è stato riassegnato. L'azione guidata è stata creata più di 14 giorni fa. Si invia un'e-mail al lead.
Preparazione delle prossime riunioni	*Creato per qualsiasi riunione se: la riunione è stata assegnata all'utente. l'orario di inizio della Riunione è a un'ora di distanza.	Sono passati dieci minuti dall'ora di inizio della Riunione.
Task ad alta priorità di oggi	Creato per qualsiasi task se uno dei task ad alta priorità è in scadenza oggi.	Non ci sono più task ad alta priorità in scadenza oggi.
Attività dell'account target	Creata per un contatto se questo è associato a un'azienda che è un account target e se il contatto si è coinvolto.	Sono passati più di sette giorni dal coinvolgimento del contatto.
Lead coinvolti recentemente	Creata per qualsiasi lead se: il lead è assegnato a voi. il lead è in una fase di pipeline aperta. il lead si è coinvolto negli ultimi 7 giorni.	Sono passati più di sette giorni dal coinvolgimento del lead coinvolto.
Aggiornamento dei prossimi passi	Creato per qualsiasi trattativa se: la trattativa è assegnata all'utente. la trattativa è in una fase aperta. un'attività associata alla trattativa è terminata da più di 24 ore.	La trattativa è stata riassegnata. La trattativa è chiusa. Le fasi successive della trattativa sono cambiate.
Aggiungi un contatto a una trattativa	Creata per qualsiasi trattativa se: la trattativa è assegnata all'utente. la trattativa è in fase aperta. la trattativa è stata creata più di sette giorni fa. la trattativa non ha un contatto associato	La trattativa viene riassegnata. La trattativa è chiusa. Alla trattativa è associato un contatto. Sono passati più di sette giorni dalla creazione dell'azione guidata.
Necessario un contatto iniziale	Creata per qualsiasi trattativa se: la trattativa è stata assegnata a voi. la trattativa è nella prima fase. la trattativa è aperta. la trattativa è stata creata più di sette giorni fa. la trattativa non ha alcun coinvolgimento.	La trattativa è stata riassegnata. La trattativa è chiusa. Alla trattativa è associato un coinvolgimento. Sono passati più di sette giorni dalla creazione dell'azione guidata.
Follow-up con l'acquirente	Creata per qualsiasi trattativa se: la trattativa è assegnata all'utente. la trattativa è aperta. un contatto associato alla trattativa ha aperto un'e-mail ma non ha risposto dopo sette giorni.	Un contatto associato alla trattativa risponde. Sono passati più di sette giorni dalla creazione dell'azione guidata.

*Le azioni guidate saranno associate allo stesso contatto e alla stessa azienda a cui è associata l'attività o l'oggetto primario (riunione, chiamata o contatto). Una volta creata l'azione, qualsiasi modifica al contatto o all'azienda associati all'azione o all'oggetto non si rifletterà nell'azione guidata.

Completare le azioni guidate

Completare le azioni guidate sul desktop

Per recensire e completare le azioni guidate sul desktop:

Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Area di lavoro delle vendite.
Nella scheda Recensione è possibile recensire le azioni guidate. Le azioni guidate sono classificate come Tutte le azioni, Trattative o Acquisizione di prospect.
Per filtrare le azioni, fare clic sulla categoria associata.
Per avviare una coda di attività, fare clic sul primo link sotto il titolo dell'attività (ad esempio, Avvia attività, Iscrivi nuovi contatti in sequenza, ecc.) Scoprite come utilizzare la coda di acquisizione di prospect o come utilizzare l'esecuzione guidata (BETA).

Per alcune attività potrebbe essere presente un secondo link. Fare clic sul secondo link sotto il titolo per lavorare o visualizzare i record individualmente.
Per fornire un feedback sulle attività suggerite, fare clic sull'iconaa forma di ellisseellipses, e selezionare Sì, continua così! o Non proprio.

App mobile HubSpot (BETA)

È possibile recensire e completare le azioni guidate dall'app mobile di HubSpot. Le azioni guidate appariranno sulla vostra home page e la loro collocazione varierà in base all'esperienza selezionata.

Aprite l'app HubSpot sul vostro dispositivo mobile.
Per completare un'azione, toccare l'azione.
Per visualizzare tutte le azioni guidate, toccare Visualizza tutto.

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