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Avertissement : cet article est le résultat de la traduction automatique, l'exactitude et la fidélité de la traduction ne sont donc pas garanties. Pour consulter la version originale de cet article, en anglais, cliquez ici.

Gérer les transactions dans l'espace de travail de HubSpot Sales

Dernière mise à jour: 20 juin 2025

Disponible avec le ou les abonnements suivants, sauf mention contraire :

Sales Hub   Pro , Enterprise

Si vous disposez d’une licence Sales Hub attribuée et qu’un super administrateur vous a autorisé à accéder à l’onglet Transactions, vous pouvez gérer les transactions depuis l’espace de travail des ventes. Vous pouvez afficher et filtrer vos transactions, effectuer des actions et afficher des informations sur les transactions.

Afficher et filtrer les transactions

Vous pouvez afficher les transactions à l’aide de vues prédéfinies ou de vues enregistrées dans l’espace de travail des ventes. Vous pouvez également filtrer les transactions par pipeline ou utiliser des filtres avancés.

  1. Depuis votre compte HubSpot, accédez à Vente > Espace de travail des ventes.
  2. Cliquez sur l'onglet Deals.
  3. Dans la barre latérale gauche, vous pouvez afficher vos vues prédéfinies et vos vues enregistrées. Pour changer de vue, cliquez sur la vue Préréglage ou la vue Enregistré.
    • Transactions ouvertes : toutes les transactions qui ne sont pas fermées.
    • Transactions bloquées : transactions qui sont dans une phase plus longue que la moyenne.
      • Il s'agit de transactions pour lesquelles le temps passé dans une phase spécifique est supérieur d'au moins 20 % au temps moyen passé dans cette phase spécifique pour toutes les transactions.
      • La moyenne est basée sur les transactions de l'utilisateur spécifique.
    • Activité récente : les transactions dont la date de la dernière activité remonte à la semaine dernière.
    • Aucune activité planifiée : les transactions qui n'ont pas de prochaine activité programmée.
    • Date de fermeture périmée : traite avec une date de fermeture antérieure à aujourd'hui.
    • Toutes les transactions : toutes les transactions ouvertes et fermées.
    • Fermé gagné : toutes les transactions fermées gagnées.
    • Transactions fermées perdues : toutes les transactions fermées perdues.
  4. Pour changer de pipeline, cliquez sur le menu déroulant Pipelines et sélectionnez le pipeline que vous voulez afficher ou sélectionnez Tous les pipelines.
  5. Pour filtrer vos transactions, cliquez sur les filtres en haut du tableau. Cliquez sur Filtres avancés pour personnaliser davantage vos filtres.
  6. Pour modifier les informations affichées dans le tableau, cliquez sur Modifier les colonnes.
  7. Pour consulter le nombre d’actions guidées et de risques associés à cette transaction, consultez le nombre sous le nom de la transaction.
    • Cliquez sur le nombre pour afficher plus d’informations.
    • Pour les actions guidées, cliquez sur le lien d'action guidée pour lancer la file d'attente de prospection.

Terminer les actions pour les transactions

Vous pouvez effectuer des actions pour les transactions dans l’espace de travail des ventes. Par exemple, vous pouvez mettre à jour la date de fermeture d’une transaction.

  1. Depuis votre compte HubSpot, accédez à Vente > Espace de travail des ventes.
  2. Cliquez sur l'onglet Deals.
  3. Pour consulter les détails d'une transaction, cliquez sur un nom de transaction. 
  4. Dans la barre latérale de droite, vous pouvez effectuer les actions suivantes :
    • Mettez à jour la date de fermeture, la phase de transaction et le pipeline de transactions.
    • Envoyer un e-mail.
    • Passez un appel.
    • Planifiez une réunion. 

Barre latérale droite d’une fiche d’informations de transaction dans l’espace de travail des ventes. L’exemple de transaction indique le nom de la transaction comme « Transaction test » avec un montant de « 15 $ ». La date de fermeture est le « 20/05/2025 » et la phase est « Présentation planifiée ». Une flèche rouge pointe à droite du menu déroulant « Présentation planifiée » indiquant que la phase peut être modifiée. En dessous, une rangée d’icônes circulaires représentant différentes activités est mise en évidence par un contour rectangulaire rouge : « Note », « E-mail », « Appel », « Tâche », « Rendez-vous » et « Plus ». Plus bas, sous Suivi des phases de transactions, la phase de transaction est intitulée Présentation planifiée. La section « Score des transactions » affiche un score de « 14 » avec les « facteurs clés » toujours en cours de chargement. La section Informations sur les transactions contient les nouvelles données disponibles. Sous ces sections, vous trouverez un panneau ACTIVITÉ RÉCENTE et un lien Afficher la fiche d’informations.

  1. Vous pouvez également consulter le suivi des phases de transaction, le score des transactions, les actions utilisées et les associations.

Afficher les informations sur les transactions

Les informations sur la transaction fournissent une vue d’ensemble générée par l’IA de la transaction, en tenant compte de ses données et des 100 interactions passées, telles que les réunions, les notes, les e-mails, les appels et les transcriptions. Pour consulter des informations sur les transactions :

  1. Depuis votre compte HubSpot, accédez à Vente > Espace de travail des ventes.
  2. Cliquez sur l’onglet Transactions .
  3. Cliquez sur le nom d'une transaction.
  4. Dans la barre latérale de droite, consultez la section Informations sur les transactions. 
  5. Les informations sur les transactions sont classées en quatre catégories :
    • Activité récente : un résumé des réunions, appels, e-mails et notes associés à l'opération. Il s'agit des cinq activités les plus récentes. Cliquez sur le nom de l'activité pour afficher l'activité.
    • Risques : sujets de préoccupation potentiels sur lesquels se concentrer, tels qu'une baisse du score de transaction, l'incertitude de l'acheteur et l'absence d'activité de suivi prévue. Si un risque est lié à une activité, cliquez sur le nom de l'activité pour visualiser l'activité. 
    • Objectifs de l'acheteur : les besoins de l'entreprise de l'acheteur.
    • Informations sur la recherche sur l'entreprise : données collectées auprès d'un service tiers (Owler) sur les transactions associées à l'entreprise, y compris : actualités de l'entreprise, concurrents, environnement technologique.

Le menu latéral droit d’un exemple de fiche d’informations de transaction dans l’espace de travail des ventes affiche la section « Informations sur la transaction ». Il contient quatre extensibles. cartes. La première carte, « ACTIVITÉ RÉCENTE », indique « 1 dernière activité le 20 mai 2025 » et « 1 note », avec un lien « Afficher plus ». La deuxième carte, « RISQUES », indique « 1 risque détecté » avec un lien « Afficher plus ». La troisième carte, « OBJECTIFS DE L’ACHETEUR », indique « Aucun objectif d’acheteur trouvé sur la base des données disponibles », avec un lien « En savoir plus ». La quatrième carte, « Informations sur la recherche sur l’entreprise », indique « Aucune entreprise associée ».

  1. Pour copier les informations complètes sur les transactions, cliquez sur l'icône Copier dans le clipboard presse-papiers . 
  2. Pour donner votre feedback sur les informations relatives à la transaction, cliquez sur Utile ou Inutile. Dans la fenêtre contextuelle, complétez votre commentaire et cliquez sur Soumettre le commentaire.
  3. Pour afficher la fiche d'informations complète, cliquez sur Afficher la fiche d'informationsdans l'angle  inférieur droit. 

Remarque :

  • Les informations sur les transactions appliquent les autorisations de CRM transaction de chaque utilisateur. Les utilisateurs de HubSpot disposant de Add & edit users permissions doivent s'assurer que leurs équipes disposent des permissions nécessaires. Il est possible que deux représentants aient des idées différentes sur les marchés. Par exemple, si Rep A envoie un e-mail à un contact au sujet d'une réduction de budget, mais que Rep B n'a pas l'autorisation d'examiner l'e-mail, il se peut que deal insights ne suggère pas ce risque à Rep B. 
  • Pour consulter les insights sur les transactions, vous devez avoir activé la bascule Customer Analysis dans les paramètres de votre assistant AI .
  • Pour consulter les informations sur les transactions, Les données sensibles protégées par la loi HIPAA doivent être désactivées.
  • Si vous avez activé Données sensibles protégées par la loi HIPAA , les utilisateurs de votre compte ne peuvent examiner que cinq activités récentes et les risques liés aux transactions sur la base des données CRM. Les utilisateurs ne verront aucun contenu généré par l'IA.
  • Pour améliorer la qualité des informations sur les opérations, saisissez autant de données que possible pour les opérations et les objets associés.
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