Käytä automaatioita lomakkeiden kanssa

Yksinkertainen työnkulun käyttäytyminen

Määritä yksinkertainen työnkulku suoraan lomakkeen editorista automatisoidaksesi seurantatoimet, kuten sähköpostin lähettämisen tai tehtävän luomisen. Kun luot yksinkertaisen työnkulun:

• Oletusarvoisesti yksinkertaisen työnkulun ilmoittautumislaukaisijaksi asetetaan lomakkeen lähettäminen. Tätä ilmoittautumislaukaisinta ei voi muuttaa.
• Yhteyshenkilöt rekisteröidään yksinkertaiseen työnkulkuun aina, kun lomake lähetetään, vaikka he olisivatkin rekisteröityneet aiemmin.
• Yhteyshenkilöt on määritettävä markkinointikontakteiksi, jotta ne voivat vastaanottaa työnkuluista lähetettyjä sähköpostiviestejä. Lisätietoja yhteystietojen asettamisesta markkinointitiedoksi.

Kun yhteyshenkilö lähettää lomakkeen, määrittämäsi toiminnot käynnistyvät. Voit esimerkiksi määrittää työnkulun lähettämään automaattisesti sisäisen sähköposti-ilmoituksen tiimin jäsenelle.

Yksinkertaiset työnkulun rajoitukset

Luomiesi yksinkertaisten työnkulkujen määrä, toimintojen määrä ja lisättävien toimintojen tyyppi riippuu tilauksestasi:

• Tilit, joilla ei ole Marketing Hub -tilausta , voivat luoda vain yksinkertaisen työnkulun Lähetä sähköpostia lomakkeen lähettämisen jälkeen.
• Marketing Hub Starter -tilillä voit lisätä enintään 10 toimintoa yksinkertaiseen työnkulkuun ja luoda yhden yksinkertaisen työnkulun lomaketta kohti.
• Marketing Hub Professional- tai Enterprise-tilillä voit lisätä yksinkertaiseen työnkulkuun niin monta toimintoa kuin haluat ja lisätä useita yksinkertaisia työnkulkuja lomaketta kohden.

Jos haluat luoda lisää työnkulkuja tai lisätä toimintoja ja sinulla on Marketing Hub Professional- tai Enterprise-tilaus , voit rakentaa mukautettuja työnkulkuja työnkulut-työkalussa.

Yksinkertaiset työnkulun toimet

• Viestintä: lähetä markkinointisähköposti, sisäinen sähköposti-ilmoitus tai sisäinen markkinointisähköposti.
• CRM: luo uusi tietue, tehtävä tai määritä ilmoittautunut yhteyshenkilö valitun tiimin sisällä tai määritettyjen käyttäjien välillä. Tämä toiminto on yhteensopiva vain aktivoitujen, maksullisten käyttäjien kanssa.
• Markkinointi: Lisää mainosyleisöön tai staattiseen luetteloon tai poista siitä.
• Date ops: lähetä webhook ulkoiseen sovellukseen. Webhookit voivat esimerkiksi lähettää HubSpot-yrityksen tiedot (JSON-muotoisina) ulkoiseen CRM-järjestelmään. Lue lisää webhookien käynnistämisestä.

Jos sinulla on Marketing Hub Professional- tai Enterprise-tilaus , voit käyttää enemmän toimintoja rakentamalla työnkulun työnkulut-työkalun avulla. Lisätietoja käytettävissä olevista työnkulun toimista.

Luo yksinkertainen työnkulku lomakeeditorissa

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Markkinointi > Lomakkeet.
2. Napsauta olemassa olevan lomakkeen nimeä ja valitse Muokkaa. Jos sinulla ei ole olemassa olevaa lomaketta, opettele luomaan uusi lomake.
3. Napsauta lomakeeditorissa vasemman paneelin workflows automaatio-kuvaketta. Jos muokkaat vanhaa lomaketta, siirry Automaatio-välilehdelle.
4. Kohdassa Automate what happens after a form is submitted :

• • Jos haluat käynnistää automaattisesti seurantasähköpostin jokaisen lomakkeen lähettämisen jälkeen, valitse Lähetä sähköpostia lomakkeen lähettämisen jälkeen-kohdassa Luo tämä työnkulku.
  • Jos haluat luoda oman työnkulun tyhjästä mallista, valitse Luo oma yksinkertainen työnkulku-kohdassa Luo uusi työnkulku. Valitse oikeanpuoleisen liukupaneelin kohdassa Käynnistä toiminto(t), kun valitse vaihtoehto Yhteyshenkilö lähetti lomakkeen.

5. Voit lisätä muita työnkulun toimintoja napsauttamalla + plus-kuvaketta.
• Jos haluat muokata toimintoa, napsauta työnkulun toimintoa ja tee muutokset vasemmassa paneelissa.

• Voit poistaa työnkulun toimintoja napsauttamalla työnkulun toiminnon kohdalla delete Poista-kuvaketta. Voit poistaa vain valitun toiminnon valitsemalla Tämä toiminto tai poistaa valitun toiminnon ja kaikki sen jälkeiset toiminnot valitsemalla Tämä toiminto ja kaikki sen jälkeiset toiminnot.

• Jos haluat jättää työnkulun toimenpiteeseen huomautuksen, jota voit tai tiimisi voi käyttää, vie hiiren kurssi toimenpiteen päälle ja napsauta comments kommentit-kuvaketta. Lue, miten lisäät kommentteja työnkulkutoimintoihin.

6. Jos haluat muuttaa työnkulun nimeä, napsauta työnkulun otsikossa edit -kynäkuvaketta.
7. Voit poistaa työnkulun valitsemalla työnkulun otsikossa Toiminnot. Valitse sitten Poista työnkulku.
8. Voit ottaa työnkulun käyttöön napsauttamalla työnkulun nimen vieressä olevaa painiketta kytkeäksesi kytkimen päälle. Napsauta sitten Sain sen. Kun olet julkaissut yksinkertaisen työnkulun, kaikki työnkulkuun tehdyt muutokset koskevat automaattisesti tällä hetkellä kirjattuja yhteystietoja.

Lisää toinen yksinkertainen työnkulku

Jos haluat lisätä lomakkeeseen toisen yksinkertaisen työnkulun:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Markkinointi > Lomakkeet.
2. Napsauta olemassa olevan lomakkeen nimeä ja valitse Muokkaa .Jos sinulla ei ole olemassa olevaa lomaketta, opettele luomaan uusi lomake.
3. Napsauta lomakeeditorissa vasemman paneelin workflows automaatio-kuvaketta. Jos muokkaat vanhaa lomaketta, siirry Automaatio-välilehdelle.
4. Napsauta oikeassa yläkulmassa + Lisää uusi yksinkertainen työnkulku.
5. Valitse oikeassa paneelissa kohdassa Käynnistä toiminto(t), kun A contact submitted a form -vaihtoehto.
6. Napsauta Luo ja määritä sitten työnkulku.

Jos sinulla on Marketing Hub Professional- tai Enterprise-tili, käyttäjät, joilla on työnkulkujen katseluoikeudet, voivat tarkastella yksinkertaista työnkulkua työnkulkujen indeksisivulla soveltamalla suodatinta Työkalu luotu suodattimesta ja valitsemalla Lomakkeet.

Voit käyttää yksinkertaisia työnkulkuja myös Facebook-, Google- tai LinkedIn-mainoskampanjoiden kanssa. Lue lisää automaation käyttämisestä HubSpotin mainostyökalun kanssa.