設定物件管道的規則

為了管理使用者如何在管道中建立和移動記錄，超級管理員可以為他們的交易、票據、線索和自訂物件管道設定規則。目前可針對每個管道強制執行下列規則：

• 設定可建立新記錄的階段。
• 限制跳過管道中的階段。
• 限制在管道中往後移動記錄。
• 限制誰可以編輯管道中特定階段的記錄 (僅限交易、票單和自訂物件)。
• 設定管道中交易的核准程序(僅限交易、Sales Hub Enterprise)。
• 要求必須建立交易 (僅限線索、Sales Hub Professional 和 Enterprise)。

例如，如果您限制使用者跳過階段或向後移動交易，編輯交易的階段將如下所示：

設定物件管道規則

在桌面端、HubSpot 行動應用程式中，以及透過整合或 HubSpot 公共 API 傳送使用者 ID 時，手動建立或更新記錄時會執行管道規則。管道規則不適用於透過工作流程、其他 API 或具有超級管理員或編輯屬性設定權限的使用者建立或編輯記錄。在這些情況下，可繞過啟用的管道規則。

設定規則：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
2. 在左側功能表中，導覽到物件，然後選擇您要設定管道規則的物件。管道規則只適用於交易、票單和自訂物件。
3. 導覽到管道索引標籤。
4. 按一下選擇管道 下拉式功能表，然後選擇您要設定規則的管道。

5. 在底部，按一下Pipeline Rules（管道規則）索引標籤。
6. 在每一行中，切換開關以套用規則。
7. 根據規則，自訂設定：

• • 限制 [記錄] 建立於特定階段：選擇可建立新記錄的階段。開啟此規則後，使用者只能在HubSpot 中的這些階段，以及透過整合和 HubSpot API 建立記錄。
  • 限制 [records] 跳過階段：若要防止使用者跳過管道中的任何階段，請選擇所有階段。若要防止使用者跳過某些階段，請選擇「選取階段」，然後選擇不能跳過的階段。如果記錄正在移動到關閉/關閉遺失階段（針對合格或不合格的線索），使用者仍然可以跳過階段。此規則也適用於 透過 API和整合編輯記錄 時。
  • 限制 [記錄] 往後移動：若要防止使用者從管道中的任何階段往後移動記錄，請選擇所有階段。若要防止使用者在達到特定階段時將記錄向後移動，請選擇「選取階段」，然後選擇階段。開啟此規則後，一旦記錄移動到或超過所選的階段，使用者就無法將記錄向後移動到所選階段之前的任何階段。這適用於在 HubSpot 中編輯，以及透過 API 和整合編輯。如果記錄重新開啟，使用者仍可將記錄從關閉/關閉遺失（針對合格或不合格的潛在客戶）階段向後移動。

1. 請注意：對於導線，限制僅限於所有階段，且無法自訂。

   • 控制 [物件] 的編輯權限：選擇有限制編輯權限的階段，然後選擇誰應該有權限：僅超級管理員 或特定使用者和團隊。如果您選擇特定使用者和團隊，請按一下新增使用者或團隊下拉式功能表，然後選擇使用者和團隊的核取方塊，以允許他們編輯選定階段中的自訂物件( 僅限 企業 )、交易或票據 。
   • 新增交易的核准程序（僅限 Sales Hub 企業版）：設定核准階段。
   • 要求建立交易(僅限 Sales Hub Professional)：若銷售線索階段為Qualified，使用者必須建立交易。

8. 按一下儲存。

一旦設定或更新，管道規則會自動儲存，並適用於可存取物件的使用者。管道規則不適用於具有「超級管理員」或「編輯屬性設定」權限的使用者。

請注意： 當管道啟用規則時，使用者也無法大量編輯管道或管道中的記錄階段。

編輯或關閉管道規則

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
2. 在左側功能表中，導覽到物件，然後選擇您要更新管道規則的物件。
3. 導覽至管道索引標籤。
4. 按一下Select a pipeline（選取管道 ）下拉式功能表，然後選擇您要更新規則的管道。
5. 在底部，按一下管道規則索引標籤。
6. 若要編輯現有規則，請按一下規則列中的edit 編輯圖示。在右側面板中進行變更，然後按一下儲存。

7. 若要關閉規則，請按一下以切換關閉開關。在對話方塊中，按一下刪除管道規則以確認。

進一步了解自訂管道。