Utilizzare i clienti partner
Ultimo aggiornamento: 10 aprile 2025
Disponibile con uno qualsiasi dei seguenti abbonamenti, tranne dove indicato:
| Partner Account |
Partner Client è un oggetto di HubSpot CRM che facilita la collaborazione tra i partner di HubSpot Solutions e i dipendenti di HubSpot per promuovere l'attivazione e la fidelizzazione dei clienti.
È inoltre possibile utilizzare l'API Partner Client per integrare i record dei Partner Client con altre applicazioni esterne, come Asana Clickup. Per saperne di più sull'uso dell'API dei clienti partner.
Rivedere i clienti partner
Per rivedere i vostri Clienti partner:
- Nel vostro account HubSpot, andate su CRM > Clienti partner.
- Nella tabella è possibile esaminare i record dei clienti partner.
Per proteggere i dati dei clienti, quando si esaminano i singoli record dei clienti partner, le proprietà dei clienti partner visualizzate e i gruppi di proprietà disponibili variano in base alla relazione del Solution Partner con ciascun cliente.
| Disponibile per |
Gruppo di proprietà |
Descrizione del gruppo di proprietà |
| Tutti i clienti partner |
Panoramica del cliente |
Informazioni di alto livello su un cliente partner. |
| Tutti i clienti partner |
Relazione gestita |
Informazioni sulla relazione gestita di un Partner con il Cliente Partner. |
| Tutti i clienti partner |
Rapporto venduto |
Informazioni sulla relazione di vendita di un Partner con il Cliente Partner. |
| Tutti i clienti partner |
Punti Tier |
Informazioni su come un Cliente Partner contribuisce al livello del Partner. |
| Tutti i clienti partner |
Team HubSpot |
Informazioni sui contatti di HubSpot assegnati a un cliente partner. |
| Clienti partner gestiti attivamente |
Abbonamenti ai prodotti |
Informazioni sugli abbonamenti ai prodotti di un cliente partner. |
| Clienti partner gestiti attivamente |
Limiti di prodotto |
Informazioni sui limiti di prodotto di un Cliente Partner. |
| Clienti partner gestiti attivamente |
Utilizzo del prodotto |
Informazioni sull'utilizzo dei prodotti da parte di un cliente partner. |
Per misurare il valore che i vostri clienti ricevono dalle loro sottoscrizioni a HubSpot, potete consultare l'Unified Usage Score (UUS). Per saperne di più sull'Unified Usage Score, visitate la HubSpot Academy.
Nota bene: per visualizzare i contenuti specifici di HubSpot Academy è necessario aver effettuato l'accesso al proprio account partner.
Proprietà predefinite del cliente partner
Per visualizzare le proprietà del Partner Client:
- Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
- Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Proprietà.
- Fare clic sul menu a discesa Seleziona un oggetto e selezionare Client partner.
Imparare a creare e modificare una proprietà personalizzata del Cliente partner.
Utilizzare i Clienti partner
L'oggetto Clienti partner è simile ad altri oggetti di HubSpot CRM, come i contatti e le aziende. Con questo oggetto è possibile
- modificare il record del cliente partner
- Associare il cliente ad altri oggetti, come le aziende
- Visualizzare e filtrare i record per scopi di segmentazione. Ad esempio, creare una vista o un elenco che mostri il tipo di relazione con ciascun cliente e la quantità di MRR venduto associato a ciascun cliente. Imparare a visualizzare e filtrare i record e a creare elenchi.
- Creare proprietà personalizzate degli oggetti.
- Utilizzare le proprietà dei clienti partner nei flussi di lavoro. Ad esempio, creare un flusso di lavoro che invii una notifica al proprietario del record in base alla proprietà " Managed relationship estimated expiration date".
- Creare rapporti personalizzati. Ad esempio, creare un report che mostri il numero di servizi destinati a scadere nei prossimi 90 giorni. Scoprite come creare report personalizzati su singoli oggetti e come utilizzare il costruttore di report personalizzati.
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